靖遠煤電（000552）2012年的第一次臨時股東大會于本周五即將召開，會議將審議公司收購集團下屬煤炭生產及與之相關的勘探設計、瓦斯發電等經營性資產的議案。

　　5月3日，靖遠煤電披露了重大資產重組草案。公司擬向大股東靖煤集團以發行股份的方式，收購集團下屬包括：白銀潔能熱電有限責任公司、靖遠煤業工程勘察設計有限公司、甘肅晶虹儲運有限公司100%的股權；紅會一礦、紅會四礦、魏家地礦、大水頭礦、寶積山礦的經營性資產及負債；煤炭運銷公司、物資供應公司、設備租賃公司等煤炭輔助生產單位的經營性資產及負債。經評估，本次發行價格確定為16.36元/股，發行數量1.81億股，公司擬購的標的資產定價為29.66億元。發行完成后，靖煤集團持股比例將從47.11%上升至73.8%。

　　目前，靖遠煤電擁有王家山礦一個生產礦，煤炭資源儲量2.63億噸，可采儲量1.49億噸，核定產能275萬噸。此次標的資產中，各煤礦可采儲量合計2.6億噸，核定生產能力763萬噸/年，接近靖遠煤電現有可采儲量1.49億噸的兩倍。根據盈利預測報告，標的資產2012年至2014年將分別盈利3.82億元、3.91億元、3.95億元，若實際盈利未達標，靖煤集團將補足。

　　靖煤集團表示，擬通過本次資產重組，將所屬的煤炭開采及銷售業務全部納入靖遠煤電管理，實現靖煤集團主營業務的整體上市。目前，靖煤集團還分別持有伊犁公司、甘肅能源、金遠煤業、景泰煤業、平山湖煤業100%、25%、29%、60%、40%的股權。為規避潛在的同業競爭，靖煤集團擬將其所持上述5家公司的股權委托給靖遠煤電管理和行使，托管費用每年按照托管資產原值的0.1%收取。

　　廣發證券煤炭業研究小組認為，靖煤集團剩余資產均處于建設期，剩余煤炭資產未來有望逐步注入。預計靖遠煤電2012~2014年每股收益為1.38元、1.43元和1.5元。

　　靖遠煤電董秘丁煥仁向記者表示，此次收購可從根本上解決靖遠煤電與靖煤集團的同業競爭問題，實現集團生產經營類資產整體上市。重組完成后，公司的煤炭資源儲量和生產能力將大幅提升，盈利能力將顯著加強。