1.醫(yī)療器械行業(yè)概述
2013年是“十二五”承上啟下的一年，在世界經(jīng)濟(jì)“弱復(fù)蘇”、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，醫(yī)藥工業(yè)繼續(xù)保持了較快增長(zhǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破2萬(wàn)億大關(guān)，技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量提升、國(guó)際化等 “十二五”重點(diǎn)任務(wù)也取得了突出進(jìn)展，但經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)回落，原料藥產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題依舊突出，醫(yī)藥工業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)型升級(jí)的任務(wù)更加緊迫。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)快報(bào)數(shù)據(jù)，2013年醫(yī)藥工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)12.7%，增速較上年的14.5%有所回落，但高于全國(guó)工業(yè)平均水平3.0個(gè)百分點(diǎn)，處于各工業(yè)大類(lèi)前列，在整體工業(yè)增加值中所占比重不斷增加。從季度情況看，各季度累計(jì)增速分別為14.0%、12.6%、12.9%、12.7%，增勢(shì)平穩(wěn)，未出現(xiàn)大的波動(dòng)。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)快報(bào)數(shù)據(jù)，2013年醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入21681.6億元，同比增長(zhǎng)17.9%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破了2萬(wàn)億元大關(guān)，但增長(zhǎng)速度較2012年的20.4%下降了2.5個(gè)百分點(diǎn)，自2007年以來(lái)首次低于20%。八個(gè)子行業(yè)中，中藥飲片、制藥裝備、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品、中成藥的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入高于行業(yè)平均增長(zhǎng)水平，生物制品、醫(yī)療器械、化藥制劑、化學(xué)原料藥的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速低于行業(yè)平均水平，化學(xué)原料藥繼2012年繼續(xù)成為增長(zhǎng)最慢的子行業(yè)。
圖表 1. 2013年醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成情況
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行業(yè)
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主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元)
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同比(%)
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化學(xué)藥品原料藥制造
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3819.9
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13.7
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化學(xué)藥品制劑制造
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5730.9
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15.8
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中藥飲片加工
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1259.4
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26.9
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中成藥制造
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5065.0
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21.1
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生物藥品制造
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2381.4
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17.5
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衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造
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1398.2
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21.8
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制藥專(zhuān)用設(shè)備制造
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138.2
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22.3
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醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造
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1888.6
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17.2
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合計(jì)
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21681.6
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17.9
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2013年醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2197.0億元，同比增長(zhǎng)17.6%，增速較2012年下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為10.1%，較上年低0.03個(gè)百分點(diǎn)，略有下降，八個(gè)子行業(yè)中，化學(xué)原料藥和中藥飲片利潤(rùn)率低于行業(yè)平均水平。2013年醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅總額3336.3億元，同比增長(zhǎng)17.6%。虧損企業(yè)數(shù)量同比增加12.8%，虧損總額同比增加9.6%，顯示企業(yè)效益進(jìn)一步分化。
2013年醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值1606.4億元，同比增長(zhǎng)5.8%，與2012年比增速下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，仍處于自2012年以來(lái)的個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，2013年醫(yī)藥出口額為511.8億美元，同比增長(zhǎng)6.8%，增速較2012年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，其中出口居前列的化學(xué)原料藥出口額為236.0億美元，同比增長(zhǎng)2.6%，醫(yī)院診斷與治療設(shè)備出口額為84.8億美元，同比增長(zhǎng)9.5%。
2013年醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共完成固定資產(chǎn)投資額 4526.8億元，同比增長(zhǎng)26.5%，投資規(guī)模在全國(guó)制造業(yè)中位居前列，增長(zhǎng)速度高出制造業(yè)平均水平8個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)了“十二五”以來(lái)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。根據(jù)調(diào)研，企業(yè)投資的重點(diǎn)是GMP改造升級(jí)、新廠區(qū)建設(shè)和新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。
隨著我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，珠三角、長(zhǎng)三角及京津環(huán)渤海灣等幾大區(qū)域已成為醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，這些區(qū)域醫(yī)療器械總產(chǎn)值之和及銷(xiāo)售額之和均占全國(guó)總量的絕大部分。同時(shí)，這些產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)又呈現(xiàn)出明顯的地域特點(diǎn)。例如，隸屬長(zhǎng)三角地區(qū)的江蘇、上海、浙江，以高質(zhì)量一次性醫(yī)療器械及耗材行銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外；而隸屬珠三角地區(qū)的深圳、廣州、珠海等，以研發(fā)生產(chǎn)綜合性高科技醫(yī)療器械為強(qiáng)項(xiàng)；隸屬京津環(huán)渤海灣地區(qū)的北京、天津、遼寧、山東等，診斷治療設(shè)備產(chǎn)業(yè)群正在形成。
綜合分析2014年形勢(shì)，預(yù)計(jì)2014年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)會(huì)維持2013年的增長(zhǎng)水平，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額增速保持17%左右。針對(duì)發(fā)展中面臨的挑戰(zhàn)和問(wèn)題，醫(yī)藥工業(yè)必須加快自身的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，重點(diǎn)是加快技術(shù)進(jìn)步和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，推動(dòng)兼并重組和優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提高制劑國(guó)際化水平和培育新的出口增長(zhǎng)點(diǎn)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)引導(dǎo)調(diào)控和監(jiān)管，形成政策合力，營(yíng)造良好的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)醫(yī)藥工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
2.伺服產(chǎn)品在醫(yī)療企業(yè)行業(yè)的應(yīng)用
隨著國(guó)際產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)移，中國(guó)將成為全球醫(yī)療器械的重要生產(chǎn)基地，部分原先依賴進(jìn)口的儀器設(shè)備正逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口。同時(shí)，國(guó)內(nèi)已有不少省市把醫(yī)療器械工業(yè)作為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，抓緊培育。而醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，給其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了眾多的機(jī)遇。而在這些眾多機(jī)遇中，自動(dòng)化企業(yè)切入點(diǎn)機(jī)會(huì)更大。
作為近幾年自動(dòng)化產(chǎn)品發(fā)展速度較快的伺服產(chǎn)品，主要應(yīng)用于醫(yī)療器械的核磁共振、呼吸機(jī)和激光器等領(lǐng)域。
核磁共振：核磁共振成像（MRI）和計(jì)算機(jī)X線斷層掃描（CT）設(shè)備的狹小工作空間及其生成圖像的獨(dú)特方式，使得該輔助系統(tǒng)的設(shè)計(jì)極具挑戰(zhàn)性。另外，該系統(tǒng)必須包括一個(gè)故障安全控制結(jié)構(gòu)，以保障檢查的安全和可靠。伺服一般應(yīng)用在核磁共振成像和計(jì)算機(jī)X線斷層造影設(shè)備的輔助系統(tǒng)，是進(jìn)行安全、精密的運(yùn)動(dòng)控制、完成檢查和診斷程序的關(guān)鍵。
激光器：在每個(gè)VISX折射激光器系統(tǒng)的內(nèi)部，都配有一個(gè)激光器、一個(gè)光傳遞系統(tǒng)以及一個(gè)控制系統(tǒng)。在產(chǎn)生激光光束之后，光束的形狀和角度將分別由可移動(dòng)光學(xué)組件和可移動(dòng)鏡頭進(jìn)行調(diào)整。而可移動(dòng)的光學(xué)組件和鏡頭需要使用6個(gè)精密伺服電機(jī)來(lái)控制，由此可以保證激光手術(shù)進(jìn)行過(guò)程中極高的精確性。用于調(diào)整光束的鏡頭是由6個(gè)精密伺服電機(jī)中的兩個(gè)來(lái)進(jìn)行調(diào)整的，該電機(jī)連接到激光光束的調(diào)整機(jī)構(gòu)上�？梢苿�(dòng)光學(xué)組件和激光光束調(diào)整機(jī)構(gòu)利用精密編碼器進(jìn)行位置反饋。
伺服型呼吸機(jī)：伺服型呼吸機(jī)主要適用于成人、小兒及新生兒，根據(jù)病人的類(lèi)別，計(jì)算機(jī)能對(duì)設(shè)定的流量及容積加以修正。由此醫(yī)護(hù)人員便可對(duì)病人制定出安全及富有彈性的療程。伺服型呼吸機(jī)備有廣泛的控制及支持呼吸模式，如壓力調(diào)節(jié)容量控制（PRVC-Presssure Regulated Volume Control）及容量支持（VS-Volume Support）。兩者都能以最低的壓力給予病人足夠的潮氣量。超靈敏的觸發(fā)系統(tǒng)能和諧地根據(jù)病人的呼吸節(jié)拍作出回應(yīng)。此外，伺服型呼吸機(jī)備有自動(dòng)模式。
醫(yī)療器械行業(yè)主要的伺服廠商有：羅克韋爾、LUST、瑞諾、丹納赫、西門(mén)子等。
3.醫(yī)療器械行業(yè)伺服產(chǎn)品應(yīng)用前景
2013年，在世界經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)不確定當(dāng)中及國(guó)內(nèi)通脹壓力、外需不振的情況下，加上生產(chǎn)要素呈現(xiàn)上漲勢(shì)頭，企業(yè)用工成本不斷攀升，將造成部分國(guó)際訂單向勞動(dòng)力成本較低的東盟、印度等國(guó)家或地區(qū)轉(zhuǎn)移。對(duì)部分以美元、歐元結(jié)算的出口貿(mào)易而言，人民幣匯率變化無(wú)疑將給其帶來(lái)較大損失，未來(lái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與出口風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)更高，導(dǎo)致企業(yè)更愿意根據(jù)匯率波動(dòng)、海運(yùn)費(fèi)用變化及時(shí)調(diào)整出口市場(chǎng)和出口產(chǎn)品。同時(shí)，部分企業(yè)對(duì)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和新材料更加感興趣，尤其國(guó)內(nèi)無(wú)法替代產(chǎn)品的進(jìn)口更加變得容易接受，而且，這種新產(chǎn)品或新技術(shù)如果用來(lái)生產(chǎn)新的中間品，進(jìn)而提高最終產(chǎn)品的產(chǎn)出可使企業(yè)具有持續(xù)增長(zhǎng)的能力，故此將成為2013年的主要工作。
隨著中國(guó)2013年經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，對(duì)外貿(mào)易和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也將隨之變化，參與全球價(jià)值鏈的分工專(zhuān)業(yè)化水平提高、生產(chǎn)率提高、貿(mào)易依存度增加、商業(yè)化程度增強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)集群與轉(zhuǎn)型增強(qiáng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與創(chuàng)新增強(qiáng)，因此，充分利用國(guó)際分工和國(guó)際貿(mào)易便利化分享我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品“質(zhì)優(yōu)價(jià)可”的好處，全年出口有望實(shí)現(xiàn)16%的增長(zhǎng)，進(jìn)口增速將維持一定高的水平，預(yù)計(jì)2013年我國(guó)醫(yī)療器械貿(mào)易總額將接近400億美元。
今后基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)將成為新的用械終端，有望形成一個(gè)新的市場(chǎng)層次，基礎(chǔ)醫(yī)療器械的發(fā)展趨勢(shì)向好。此外，因社會(huì)生活水平提升而對(duì)高端醫(yī)療服務(wù)需求增加，高端器械需求也在擴(kuò)大。我國(guó)部分醫(yī)療器械企業(yè)已開(kāi)始與外資企業(yè)爭(zhēng)奪高端市場(chǎng)，這對(duì)企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力也是一個(gè)考驗(yàn)。
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