華泰聯(lián)合：建材行業(yè)豫湘貴水泥價格下滑
已有103643次閱讀2011-11-30標(biāo)簽:建材 水泥
行業(yè)觀點
我們了解到,上周江浙皖自20日起的大規(guī)模停窯目前仍在繼續(xù),在12月份和春節(jié)期間可能再度停窯(春節(jié)期間初定可能停窯30余天,視市場情況而定),目前需求仍無轉(zhuǎn)機,脹庫停窯難以避免,停窯時間的延長雖可能支撐水泥市場價格,但也意味著需求疲弱的加劇。
根據(jù)建設(shè)進度,我們預(yù)計安徽蕪湖海螺的萬噸線可能于今年年底前投產(chǎn)(之前市場預(yù)計是11月底-12月初),江蘇徐州中聯(lián)的萬噸線可能于明年初投產(chǎn),需求持續(xù)低迷下,新增產(chǎn)能或?qū)^(qū)域市場形成較大的壓力。
今年東北長春、哈爾濱公布的冬儲價格同比大幅提升,主因是今年協(xié)同停窯基本獲得各主導(dǎo)企業(yè)的共識,而往年冬季為了持續(xù)生產(chǎn),發(fā)布較低的冬儲價格。目前東北房地產(chǎn)建筑基本上停工,較少的冬儲庫存可減少明年水泥價格的壓力。
近日，工信部發(fā)布了《建材工業(yè)"十二五"規(guī)劃》，總體而言，“十一五”時期是我國建材工業(yè)高速發(fā)展的五年，“十二五”期間,將由“增量擴張”轉(zhuǎn)向“提質(zhì)增效”發(fā)展速度呈趨平緩的態(tài)勢。發(fā)展的重點將集中在“優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進節(jié)能減排、加快技術(shù)進步”。具體重點集中在三個方面：
首先，支持水泥、平板玻璃等規(guī)模效益明顯的行業(yè)優(yōu)勢骨干企業(yè)，加快聯(lián)合重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度，水泥行業(yè)前十家集中度由25%提升至35%,平板玻璃行業(yè)前十家集中度由57%提升至75%。
其次，嚴(yán)格執(zhí)行水泥、平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件和淘汰落后產(chǎn)能計劃,堅持減量置換，具體目標(biāo)為:淘汰落后水泥產(chǎn)能2.5億噸，淘汰落后平板玻璃產(chǎn)能5000萬重量箱。
再次，加快技術(shù)進步,重點突破制約建材工業(yè)的窯爐煙氣脫硫脫硝一體化、二氧化碳減排以及低品位原燃料利用等關(guān)鍵技術(shù)。
我們注意到，此次頒布的《規(guī)劃》中對于須淘汰的落后產(chǎn)能定義的表述于和國務(wù)院發(fā)改委2010年7號文件基本一致,而“7號文”中所指向的落后產(chǎn)能于2010—2012年三年淘汰完畢,目前尚存的已經(jīng)不多(2010年計劃淘汰0.9億噸,公告完成1.4億噸,2011年計劃淘汰1.3億噸)。且中西部地區(qū)2015年基本完成該淘汰落后任務(wù)的提法較發(fā)改委7號文的力度有所減弱。
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