行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在驅(qū)動力
我們認(rèn)為，垃圾發(fā)電行業(yè)迎來快速發(fā)展的內(nèi)在驅(qū)動力：垃圾清運(yùn)量持續(xù)增加，現(xiàn)有處理設(shè)施能力不足；土地成本增加，垃圾焚燒處理獲得優(yōu)先發(fā)展；設(shè)備國產(chǎn)化大幅降低垃圾焚燒項(xiàng)目的投資。
經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展不斷推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，城鎮(zhèn)人口的增加伴隨垃圾產(chǎn)生量的同步增加，由于我國垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)滯后，以及垃圾清運(yùn)、處臵不完善，垃圾無害化處理能力有待進(jìn)一步提高。2010年，我國垃圾無害化處理率63.5%，其中設(shè)市城市77.9%，縣城27.4%。2003年到2011年，我國垃圾無害化處理能力得到較大提高，由21.96萬噸/日上升至40.9萬噸/日，年復(fù)合增長率8%，遠(yuǎn)超垃圾清運(yùn)量平均年復(fù)合3%的增長率。但現(xiàn)有處理設(shè)施總體仍不能滿足處理需求，以及分布的不均衡，導(dǎo)致特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、人口密集地區(qū)垃圾處理設(shè)施配套不足，部分填埋場提前達(dá)到封場條件，而新建處理設(shè)施又受到土地資源的約束選址困難。
由于我國早年對垃圾填埋占用土地資源帶來的危害認(rèn)識不足，造成目前我國絕大部分生活垃圾仍采用填埋方式處理的現(xiàn)狀。我國生活垃圾產(chǎn)生量的迅速膨脹和有限的土地資源，決定了填埋不能長期作為主要的垃圾處理方式，特別是土地資源緊張、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)。
填埋處理對大氣、水、土壤二次污染嚴(yán)重，目前已經(jīng)為西方發(fā)達(dá)國家所摒棄。相比之下，垃圾焚燒處理則具有處理量大、減容性好、無害化徹底的優(yōu)點(diǎn)，垃圾焚燒過程產(chǎn)生的熱量用來發(fā)電還可以實(shí)現(xiàn)垃圾能源化，因此已是世界各發(fā)達(dá)國家普遍采用的一種垃圾處理方式。
設(shè)備的國產(chǎn)化也是推動垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展的一大重因。垃圾焚燒電廠的設(shè)備投資占比約40-50%，其中核心設(shè)備爐排爐和焚燒爐同樣經(jīng)歷了設(shè)備引進(jìn)、技術(shù)引進(jìn)消化吸收和大規(guī)模國產(chǎn)化的階段。2009年以來國產(chǎn)設(shè)備迅速在國內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)中使用。設(shè)備的國產(chǎn)化使得項(xiàng)目的設(shè)備投資節(jié)約30%以上，有利的促進(jìn)了垃圾發(fā)電行業(yè)的發(fā)展。
行業(yè)發(fā)展的外在驅(qū)動力
我們認(rèn)為，推動垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展的外在驅(qū)動力：行業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確；商業(yè)盈利模式清晰；環(huán)保壓力增加。
2012年，國家出臺的兩項(xiàng)政策推動了垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的發(fā)展。一是2012年3月28日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善垃圾焚燒發(fā)電價(jià)格政策的通知》，明確規(guī)定：垃圾焚燒發(fā)電執(zhí)行全國統(tǒng)一垃圾發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)0.65元/千瓦時(shí)，對于高出當(dāng)?shù)鼗痣姌?biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的部分，由當(dāng)?shù)厥〖夒娋W(wǎng)負(fù)擔(dān)每千瓦時(shí)0.1元，其余部分納入全國征收的可再生能源電價(jià)附加解決。另一項(xiàng)是政策是2012年4月19日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，明確表示：到2015年，設(shè)市城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到90%以上，縣城達(dá)到70%以上；城鎮(zhèn)焚燒處理設(shè)施能力達(dá)到無害化處理總能力的35%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到48%以上。規(guī)劃出臺明晰了行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，保障了項(xiàng)目的未來收益，并反應(yīng)出國家正在積極推進(jìn)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的發(fā)展。
此外，新一屆政府對于環(huán)保治理的重視，以及公眾環(huán)保意識的增強(qiáng)也在一定程度上推動了各地政府發(fā)展垃圾發(fā)電的信心。各方面因素使得垃圾發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目招投標(biāo)自2012年以來明顯活躍。
垃圾焚燒已成為發(fā)達(dá)國家廣泛采用處理方式
發(fā)達(dá)國家對于城市生活垃圾的處理理念經(jīng)歷了無害化衛(wèi)生填埋到減量化，再到資源化利用的轉(zhuǎn)變。減量化處臵階段同樣面臨的問題是，隨著城市發(fā)展到一定規(guī)模，垃圾圍城問題顯現(xiàn)，政府開始出臺激勵(lì)措施鼓勵(lì)焚燒等其他非填埋技術(shù)的發(fā)展。
目前，垃圾焚燒已成為發(fā)達(dá)國家廣泛采用的城市生活垃圾處理方式。如日本目前已有90%以上的垃圾采用焚燒法處理，瑞士垃圾焚燒的比例高達(dá)80%，美國達(dá)40%，德國和法國約占40%，英國占10%，加拿大占6%，新加坡甚至達(dá)到100%，我國中國臺灣地區(qū)九成以上的生活垃圾都采取焚燒處理。
此外，垃圾焚燒排放標(biāo)準(zhǔn)與國際的接軌，能夠從根本上消除對于煙氣排放危害的擔(dān)憂，也將減輕項(xiàng)目實(shí)施過程中的障礙。
“十二五”垃圾發(fā)電市場規(guī)模預(yù)測
“十一五”期間我國城鎮(zhèn)無害化處理設(shè)施從614座增加到1076座，年復(fù)合增速11.87%；無害化處理能力從23.63萬噸/日增加到38.76萬噸/日，年復(fù)合增速10.4%。其中，垃圾填埋處理占比仍超過77%，垃圾焚燒處理能力占比由12.9%提升至21.9%。2011年我國已建成城市生活垃圾焚燒廠數(shù)量為109座，單個(gè)項(xiàng)目平均日處理能力為863.4噸。
根據(jù)《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，十二五期間，全國城鎮(zhèn)生活垃圾處理能力將從45.69萬噸/天提升到2015年的87.15萬噸/天，年復(fù)合增長率13.8%。其中垃圾焚燒處理能力將從8.96萬噸/日提升至30.72萬噸/日，規(guī)模增長3.4倍，年復(fù)合增長率28%。若新建垃圾焚燒廠單體規(guī)模1000噸/日，則“十二五”期間需要新建217座垃圾焚燒廠。
分區(qū)域來看，重點(diǎn)省市垃圾焚燒處理規(guī)模將大幅增長，增長最高的前五個(gè)地區(qū)分別為重慶、海南、上海、北京和廣西，2015年規(guī)劃處理規(guī)模為2010年的6-9倍。
從預(yù)算投資來看，“十二五”生活垃圾處理設(shè)施預(yù)算投資2636億元，其中無害化處理設(shè)施投資1730億元(含“十一五”續(xù)建投資345億元)。在各省投資分布中，廣東、山東、北京無害化處理設(shè)施建設(shè)排在前三位，金額分別達(dá)271.4、198.8、146.6億元。
由于150噸/日以下的焚燒電廠不經(jīng)濟(jì)，新增垃圾焚燒電廠將以大型電廠為主，假定以40萬元/噸的單位成本測算，新建垃圾焚燒處理能力需投資870億元。
到2015年年均運(yùn)營收入有望達(dá)到185億元。目前全國各地給予垃圾發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目的垃圾補(bǔ)貼費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，大城市補(bǔ)貼費(fèi)用較中小城市高，每噸的補(bǔ)貼范圍大致在60元到100元區(qū)間。我們按照80元/噸的補(bǔ)貼價(jià)格，噸垃圾發(fā)電收入182元、產(chǎn)能利用率70%，電廠每年運(yùn)營330天測算，2015年規(guī)劃焚燒規(guī)模對應(yīng)年運(yùn)營收入為185億元。
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