軌道交通裝備制造行業(yè)的市場參與者主要包括整車制造商和各種零部件制造企業(yè)。"十五"以來，我國城市軌道交通裝備制造業(yè)堅(jiān)持對外開放政策，走依托國內(nèi)市場、引進(jìn)和自主創(chuàng)新相結(jié)合的發(fā)展之路，整體水平和能力又上了一個(gè)新臺階。相關(guān)制造企業(yè)在廣泛采用新技術(shù)、新材料、新工藝的基礎(chǔ)上，制造水平大幅提升，設(shè)計(jì)能力顯著增強(qiáng)。部分骨干企業(yè)開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵產(chǎn)品，掌握了整車和關(guān)鍵總成核心技術(shù)，不僅能夠滿足國內(nèi)軌道交通項(xiàng)目的需要，而且具備了參與國際市場競爭的能力。

    隨著我國鐵路和城市軌道交通的快速發(fā)展，軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2010年實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值2,477.3億元，出口交貨值84.1億元，"十一五"期間我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)值年平均增長率約為31.9%。已建成一批具有國際先進(jìn)水平的制造基地，生產(chǎn)能力已居世界領(lǐng)先地位。形成了以主機(jī)企業(yè)為核心、以配套企業(yè)為骨干，輻射全國的軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈。現(xiàn)已擁有年新造大功率機(jī)車2,000臺，動車組、鐵路客車和城軌車輛8,000輛，各型貨車60,000輛，大型養(yǎng)路機(jī)械500臺套能力以及年大修機(jī)車2,000臺，動車組及各類軌道客車5,000輛，各型貨車70,000輛的能力。

    由于產(chǎn)業(yè)政策和一些技術(shù)準(zhǔn)入壁壘的限制，整車制造的市場集中度非常高。國內(nèi)的整車制造商主要為中國南車和中國北車，兩家企業(yè)擁有95%以上市場份額。國外的整車制造商主要是加拿大龐巴迪、法國阿爾斯通、德國西門子等。

    圖表 27：我國軌道交通車輛設(shè)備主要供應(yīng)商匯總
 

    中國市場競爭格局

    1國內(nèi)廠商參與者

    軌道交通裝備制造企業(yè)為國家軌道交通運(yùn)輸提供機(jī)車車輛、城軌地鐵車輛及各種重大技術(shù)裝備產(chǎn)品，體現(xiàn)了一個(gè)國家的國際競爭力和綜合國力，因此，軌道交通裝備制造業(yè)歷來是我國重點(diǎn)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一。

    2000年，鐵道部下屬的中國鐵路機(jī)車車輛工業(yè)總公司分拆為北車集團(tuán)和南車集團(tuán)，并劃歸國務(wù)院國資委管理。兩集團(tuán)一直是國內(nèi)主要的兩大綜合性軌道交通裝備制造企業(yè)，國內(nèi)市場占有率超過95%，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)我國鐵路運(yùn)輸現(xiàn)代化的重要職責(zé)。在國內(nèi)軌道交通裝備市場，鐵路機(jī)車、客車、動車組、貨車和城軌地鐵車輛的新造，主要集中于兩集團(tuán)內(nèi)，少數(shù)其他國內(nèi)企業(yè)涉及貨車新造、車輛修理的少量業(yè)務(wù)。

    圖表 28：2010-2012年中國南車&中國北車銷售業(yè)績
 

    2國外參與者

    來自國外的競爭者主要包括龐巴迪、阿爾斯通、西門子、通用電氣、川崎重工等軌

    道交通運(yùn)輸裝備整車和零配件生產(chǎn)商。由于產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)準(zhǔn)入壁壘的限制，目前國外

    軌道交通裝備制造企業(yè)尚不能在國內(nèi)獨(dú)立開展整車生產(chǎn)業(yè)務(wù)，但借助中國加入WTO 及

    鐵路跨越式發(fā)展的契機(jī)，以上企業(yè)通過合資設(shè)廠、技術(shù)輸出、聯(lián)合體投標(biāo)等方式已經(jīng)進(jìn)

    入并拓展了中國市場，成為了國內(nèi)軌道交通裝備市場重要的參與者。