近日重型機(jī)械受惠中央城鎮(zhèn)化概念，中聯(lián)重科（01157）以及中國(guó)龍工（03339）均錄得不俗升幅。王海翔指，龍工上升有成交配合，而中聯(lián)重科則上漲速度較緩慢，料兩只股份繼續(xù)受惠中央消息，可繼續(xù)持有。至于未有貨的投資者，王氏建議首選中聯(lián)重科，因?yàn)樵摴缮伲L(fēng)險(xiǎn)相對(duì)龍工低。
安信國(guó)際稱，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇只是剛剛開始，我們不應(yīng)該過于樂觀，但是我們認(rèn)為短期內(nèi)在歐美經(jīng)濟(jì)前景尚不明朗的情況下，香港市場(chǎng)是國(guó)際資本關(guān)注的焦點(diǎn)，我們建議繼續(xù)關(guān)注香港股市，而由于近來房地產(chǎn)公司銷售良好，三四線的內(nèi)房股將繼續(xù)值得關(guān)注，我們建議投資策略積極的投資者繼續(xù)關(guān)注萊蒙國(guó)際3688。該股目前已經(jīng)累計(jì)了一定的升幅，短期內(nèi)可能會(huì)有獲利拋壓，但是由于資產(chǎn)凈值折讓較高，中長(zhǎng)期來看仍然值得期待。
鐵路基建行業(yè)A股相較H股折讓高 仍看好中國(guó)南車
國(guó)泰君安表示，比較了中國(guó)中鐵(00390 HK)、中國(guó)鐵建(01186 HK)以及中國(guó)南車(01766 HK)A股及H股的歷史價(jià)格及估值, 發(fā)現(xiàn)該三個(gè)公司的A股較H股折讓現(xiàn)時(shí)達(dá)到歷來最高水平, 分別為18.2%、19.9%及7.5%。
我們認(rèn)為吸引的折讓可能會(huì)令部份投資者沽鐵路基建類H股轉(zhuǎn)而買入A股。雖然最近基建行業(yè)有很多多利好的新聞, 包括發(fā)改委于11月27日批準(zhǔn)建設(shè)750億元(人民幣, 下同)城軌項(xiàng)目。我們對(duì)2013 年的基建市場(chǎng)感到樂觀, 但其后的則感到審慎, 因?yàn)?/div>
1) 我們預(yù)計(jì)2013年為公路建設(shè)高峰, 亦可能是鐵路建設(shè)高峰, 其后投資將會(huì)開始減少。
2) 鐵道部債務(wù)高企的情況并無根本改善, 我們亦不認(rèn)為民營(yíng)資本對(duì)投資鐵路有特別大的興趣, 除鐵路貨運(yùn)外。即使我們對(duì)鐵路基建行業(yè)前景看法一般, 我們?nèi)钥春弥袊?guó)南車(01766 HK)及南車時(shí)代電氣(03898 HK)的前景, 因車輛購(gòu)置的高峰期一般較建設(shè)的高峰期晚2-3年出現(xiàn), 而公司之后亦可受惠于經(jīng)常性的維護(hù)收入。我們維持其“收集”評(píng)級(jí)。
關(guān)注業(yè)績(jī)?cè)旌脙?nèi)房股 如華潤(rùn)置地
國(guó)都香港表示，受A股企穩(wěn)反彈刺激，恒指望繼續(xù)沖高；操作上，關(guān)注業(yè)績(jī)?cè)旌玫膬?nèi)房股華潤(rùn)置地（1109）、深圳控股（0604）、花樣年（1777）及扶持政策力度有望提升的光伏 保利協(xié)鑫（3800）、卡姆丹克（0712）、中核國(guó)際（2302）。
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