一、行業發展現狀

根據觀研報告網發布的《中國工業自動化行業發展深度研究與投資趨勢預測報告（2024-2031年）》顯示，工業自動化控制系統作為高端裝備的重要組成部分，是發展先進制造技術的關鍵，是實現產業結構優化升級的重要基礎。工業自動化行業的發展將為制造業提供更高效、智能化的解決方案，推動我國制造業的轉型升級。

工業自動化在工廠實現高效、精準、智能和安全生產方面扮演著重要的角色，可以說是實現這些目標的重要前提和保證。近年我國工業自動化市場在制造業轉型升級的大背景下呈現出強勁的發展勢頭。數據顯示，2023年我國工業自動化市場規模達3115億元，較2022年同比增長約11%。預計2024年我國工業自動化市場規模將增至3531億元。這也表明我國傳統工業技術改造、工廠自動化和企業信息化的需求將持續增加，市場潛力巨大。

數據來源：公開資料整理，觀研天下整理

根據市場分析，近年我國工業自動化市場不斷發展，主要得益于家產業政策支持、人力成本提高、新技術賦能等因素驅動，具體如下：

資料來源：公開資料整理，觀研天下整理

值得注意的是，隨著近年來隨著全球制造業向中國轉移，工業自動化行業的中國企業獲取了先進的技術和制造經驗，整體行業發展較快。但由于我國核心技術和高端產品對外依存度仍然較高，國內企業仍與發達國家的競爭對手存在較大差距。國內企業主要集中在傳統設備領域，如工程機械、重型機械、硅膠裝備、電動工具等，產品以中低端基礎產品為主，而工業機器人、數控機床、半導體設備等自動化設備領域依然被國外企業占據較大的市場份額。可見我國工業自動化行業國產替代仍擁有廣闊發展空間。

由于我國核心技術和高端產品對外依存度仍然較高，近年是國產品牌憑借快速響應、成本、服務等本土化優勢正在不斷縮小與國際著名品牌在產品性能、技術水平等方面的差距。另外制造業是我國經濟實現創新驅動、轉型升級的主戰場，工業自動化作為智能制造的中樞，具備長期發展前景，將長期受益于產業政策的支持。因此預計隨著我國企業技術研發實力的不斷增強，產品性能不斷提升，越來越多的優質企業將參與到高端產品市場的競爭當中，通過持續強化自身的成本優勢和本土化服務優勢，不斷提高工業自動化產品國產品牌的市場份額。

二、行業核心產品生產情況

目前工業自動化核心產品主要分為工業機器人和數控機床兩大類。

1、工業機器人

工業機器人是工業自動化的構成主體，是工業自動化的三大技術之一，與數控加工中心、自動引導車以及自動檢測系統可組成柔性制造系統( FMS )和計算機集成制造系統( CIMS ),實現生產自動化。

工業機器人廣泛應用于制造業的各個領域之中,有力地推動了制造業的發展,是實現智能生產和數字化工廠的通用基礎設施。由于相比數控機床，工業機器人通用性更好，運動能力更強，更易操作和維護，因此也被認為是“更需運動控制的易用型數控機床”。

隨著人工智能、機器視覺、云計算和運動控制等技術與機器人技術的融合，工業機器人已成為現代制造業領域的前沿科技成就之一，在一定程度上展現了一個國家現代工業的發展水平。

作為制造業大國，我國對工業機器人的需求十分旺盛。隨著人口紅利的消退和人力成本的持續上升，工業機器人憑借高精確度、高穩定性及低成本等獨特優勢，成為了替代制造業中繁重、乏味或有害環境下體力勞動工作的理想選擇。從汽車、機械加工、電子電氣到食品、物流等多個行業，都能看到工業機器人的廣泛應用。自2013年起，我國已首次超越日本，成為全球第一大的工業機器人市場，并保持這一領先地位至今，已長達11年之久。截至2023年末，我國工業機器人銷量31.6萬臺,同比增長4.29%。

數據來源：公開資料整理，觀研天下整理

近年在巨大的需求推動之下，行業規模也在持續擴展。從產量看，截至2023年末，我國工業機器人年產量達到42.95 萬臺，比2015年增長了13倍。

數據來源：公開資料整理，觀研天下整理

雖然有龐大的市場體量，但我國長期以來卻不是一個機器人強國。日本發那科、安川、瑞士ABB、德國庫卡這四大國際品牌憑借數十年的技術積累和工業化生產經驗，市場占有率長期在50%以上。尤其是在技術門檻最高的精密機器人減速器領域，日本品牌哈默納科、納博特斯克占據了全球工業機器人減速器市場70%左右的份額。

在此背景下，近年我國工業機器人相關企業不斷發力，進行國產突圍。到目前本土企業已經成功實現了工業機器人國產化的目標。數據顯示，2023年國產工業機器人銷量達到16萬臺以上，份額突破50%，達到52.45%，從銷量口徑上實現反超。具體來看，除多關節機器人外，SCARA（平面關節型工業機器人）、協作機器人、Delta（并聯機器人）等主流工業機器人的國產化份額均超過50%。

數據來源：公開資料整理，觀研天下整理

2、數控機床

數控機床是制造機器的機器，通常擔負的加工工作量占機器制造工作總量的40%~60%，是現代工業發展的重要基石。

數控機床全稱是數字控制機床，是一種裝有程序控制系統的自動化機床。相比傳統機床，數控機床可以加工出更復雜、精密的零件，也符合工業智能化時代的發展需求。

近年得益于國內制造業的快速發展和升級，以及數控機床行業技術的不斷進步和創新，我國數控機床行業呈現出快速發展的態勢。數據顯示，2021年期間我國數控機床產業規模達到了3760億元，同比增長15.3%。2023年我國數控機床市場規模達到約4090億元，同比增長為1.7%。這表明數控機床行業在當時保持著穩健的增長態勢。預計2024年我國數控機床行業市場規模將達到4325億元。

數據來源：公開資料整理，觀研天下整理

雖然近年數控系統作為機床“大腦”，國內市場發展向好，尤其是在低端機床領域，我國已成為了絕對的產量大國，不僅能夠大量滿足國內企業需求，還能出口發展中國家。

但國產率仍比較低，仍有著較大的替代空間。有相關資料顯示，目前我國數控機床國產化率僅20%，尤其是在高端數控機床的國產化率僅6%。我國80%以上的數控機床的數控系統仍然使用進口產品，其中國外品牌在中高端數控系統市占率約為70%，高端系統占90%以上，可見國產替代空間大。

在此背景下，國內相關企業不斷發力，不斷加大中高端數控機床自主研發力度，打破國外壟斷，實現國產替代。例如南通國盛智能科技集團股份有限公司自主研發的GMB2520LX橋式五軸龍門加工中心設備，可保證機床在一定加工強度下所加工零件的精度，最高轉速可達24000rpm，適用于復雜空間曲面的高精度加工，打破了國外壟斷。

目前我國正處在沖刺高端制造的轉折點，高端數控機床存在較大的國產化空間。預計未來隨著政策的驅動，疊加我國高端機床研發領域、人才體系、市場轉型等方面的問題不斷解決，我國高端機床有望實現跨越式發展。