地方政策頻出 重塑行業競爭格局

  2024年11月15日，上海市發改委下發《2024年度“風光同場”海上光伏項目競爭配置工作方案》，規劃了7個“風光同場”的海上光伏項目開展競爭性配置，根據評分規則，采用高效組件、逆變器可獲得加分，轉換效率24%的組件可以獲得滿分。

  時隔2個月，陜西省發改委“領跑者計劃”發布，引發行業熱議。2025年1月9日，陜西省發改委發布《關于開展陜西省2025年風電、光伏發電項目開發建設有關工作的通知》，明確提出新增10GW風電、光伏保障性指標，并實施2GW光伏“領跑者計劃”，要求組件轉換效率達到24.2%以上。這一舉措意味著陜西省2GW的光伏領跑計劃，將通過限定高效率組件產品，有效提高產品準入門檻，引導行業追求更高效率、更低成本的新技術，為光伏產業的高質量發展樹立標桿。

  兩大方案的發布，不僅是破除內卷的具體實踐，更是推動光伏產業高質量發展的關鍵舉措。通過設定高標準的技術門檻，直接推動企業關注技術創新與產能升級，優化行業競爭格局。通過市場競爭和優選，高效、先進的技術和產品得以廣泛應用，而低效、落后的產能則逐漸被淘汰。例如，2015-2017年的“領跑者計劃”成功推動了單晶技術對多晶技術的替代，而此次上海與陜西省的“政策先行”，有望推動BC、HJT等高效技術的普及。

  BC陣營加速擴充 技術革新與市場突破的雙重驅動

  2025年，光伏行業正處于技術迭代與供給側改革的關鍵節點。隨著TOPCon技術逐漸面臨產能過剩和同質化競爭的挑戰，BC（背接觸）技術憑借其高效率、低衰減和優異的弱光表現，成為行業破局的新方向。從日本東京國際太陽能光伏展覽會（PV EXPO 2025）到中國濟南展會，BC技術陣營迅速壯大，多家頭部企業紛紛推出新品，標志著BC技術正從“小眾”走向“主流”。

  2月19日至21日，日本PV EXPO 2025在東京有明國際會展中心舉行。TCL中環旗下的TCL Solar以煥新品牌形象亮相，同時發布兩款BC新品，第一款雙面組件采用當前行業最主流的2382*1134mm版型，排布66片使用半片技術的182*210mm矩形BC電池片，最高功率可達665W，組件最高轉換效率為24.6%；另一款小版型的單面組件排布了54片電池片，最高功率可達470W，組件最高轉換效率為23.6%。頭部組件廠商晶澳也在展會上首次展出了BC組件產品，展出的三款BC組件均為單面產品，轉換效率均超過24%。

  3月5日，中國濟南展會成為BC技術的“高光時刻”。除隆基、愛旭兩家BC技術先驅，TCL Solar、協鑫、通威、旭和、潤馬等企業紛紛展示最新BC產品，至此隆基和愛旭兩家唱BC獨角戲的局面一去不復返。

  毋庸置疑，BC技術的多點開花得益于其領先的技術優勢與行業亟需走出同質化競爭的現實壓力。同時，BC在招投標市場取得的重要突破，亦如星星之火，有燎原之勢。今年一季度還未收官，兩大BC標段即引爆行業，1月，隆基成功中標內蒙古能源集團500MW項目，成為國內單體最大的集中式BC項目；3月，愛旭則以第一中標人身份斬獲大唐1GW項目，進一步擴大了BC市場份額。這些中標案例表明，BC技術正逐漸獲得投資商的認可，成為光伏項目的優選方案。

  各機構對BC電池的市場占比預測也較樂觀，預計2025年市占率將達到10%-15%，2030年有望提升至20%-50%，成為光伏市場的主流技術之一，而這一增長將取決于技術優勢、政策支持和企業布局的多重驅動。

  從政策引導到企業創新，光伏行業正邁向高質量發展的新階段。行業正從低價“內卷式”競爭轉向科技創新引領的良性發展。未來，隨著技術迭代與市場突破的雙重驅動，光伏行業有望迎來更猛烈的反彈，為實現“雙碳”目標提供強有力的支撐。