IDC最新定義

IDC定義的工業(yè)計(jì)算機(jī)是一種專門為工業(yè)環(huán)境設(shè)計(jì)的計(jì)算機(jī)。這些環(huán)境通常要求計(jì)算機(jī)能夠承受極端條件，滿足寬溫、防塵、抗震或電氣噪聲等狀況；工業(yè)計(jì)算機(jī)通常應(yīng)用于自動(dòng)化、制造、過程控制、運(yùn)輸?shù)刃枰�高耐用性和可靠性的工業(yè)場(chǎng)景中。

從終端類型上，IDC定義的工業(yè)計(jì)算機(jī)包括桌面工控機(jī)、無風(fēng)扇/嵌入式工控機(jī)、工業(yè)主板/嵌入式板卡、行業(yè)專機(jī)、工業(yè)平板\HMI五種產(chǎn)品。

客戶需求減少，2024年市場(chǎng)預(yù)計(jì)承壓下滑

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年第三季度中國工業(yè)計(jì)算機(jī)出貨量為95.3萬臺(tái)，同比下降2%，全年出貨量預(yù)計(jì)為378萬臺(tái)，同比下降2.8%。從出貨占比看，應(yīng)用場(chǎng)景更為靈活的工業(yè)主板是2024年的主要出貨設(shè)備，占比達(dá)34%，桌面式工控機(jī)與無風(fēng)扇嵌入式工控機(jī)分列市場(chǎng)第二、三位。

需求量不足是2024年出貨量下降的主要原因，新能源制造，軌交等行業(yè)大客戶需求提前釋放，集中在2023年采購包括工業(yè)計(jì)算機(jī)在內(nèi)的工控設(shè)備，用于擴(kuò)產(chǎn)與產(chǎn)線升級(jí)。而地緣政治等外部環(huán)境的不確定性也對(duì)市場(chǎng)需求造成一定負(fù)面影響。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，本土企業(yè)占比有望進(jìn)一步增長

工業(yè)計(jì)算機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，研華、研祥依然是中國工業(yè)計(jì)算機(jī)市場(chǎng)龍頭品牌。2024年第三季度，研華、研祥與凌華合計(jì)的市場(chǎng)份額占比超過50%。但工業(yè)計(jì)算機(jī)市場(chǎng)集中度較低，大量本土廠商同樣活躍于工業(yè)計(jì)算機(jī)市場(chǎng)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，本土廠商出貨量占比在2024年前三季度達(dá)到41% 。受政策驅(qū)動(dòng)與外部環(huán)境影響，中國市場(chǎng)對(duì)各類工控設(shè)備的國產(chǎn)化需求預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升，本土工業(yè)計(jì)算機(jī)廠商出貨量有望穩(wěn)步增加。

多重因素驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)將重回增長軌道

IDC預(yù)測(cè)，中國工業(yè)計(jì)算機(jī)市場(chǎng)將在2025年回到高速增長的路徑，到2028年整體出貨量有望達(dá)到619萬臺(tái)。持續(xù)落地的制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型激勵(lì)政策，“新質(zhì)生產(chǎn)力”產(chǎn)業(yè)帶來的需求增加，以及工業(yè)計(jì)算機(jī)在具身機(jī)器人等新興智能終端上的潛在應(yīng)用都將為市場(chǎng)的后續(xù)增長提供充足的動(dòng)力。

IDC中國研究經(jīng)理王楷認(rèn)為，工業(yè)計(jì)算機(jī)廠商應(yīng)當(dāng)更多關(guān)注行業(yè)客戶需求，隨著行業(yè)專業(yè)度與差異化的提升，客戶對(duì)通用型工控設(shè)備的需求逐漸被高定制化的工控設(shè)備所取代。能否緊跟中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)，以及新興智能終端產(chǎn)品與制造設(shè)備需求，及時(shí)提供滿足客戶需求的各類計(jì)算機(jī)設(shè)備將是廠商需要著重提升的能力。