IDC最新定義

IDC定義的工業計算機是一種專門為工業環境設計的計算機。這些環境通常要求計算機能夠承受極端條件，滿足寬溫、防塵、抗震或電氣噪聲等狀況；工業計算機通常應用于自動化、制造、過程控制、運輸等需要高耐用性和可靠性的工業場景中。

從終端類型上，IDC定義的工業計算機包括桌面工控機、無風扇/嵌入式工控機、工業主板/嵌入式板卡、行業專機、工業平板\HMI五種產品。

客戶需求減少，2024年市場預計承壓下滑

根據IDC數據，2024年第三季度中國工業計算機出貨量為95.3萬臺，同比下降2%，全年出貨量預計為378萬臺，同比下降2.8%。從出貨占比看，應用場景更為靈活的工業主板是2024年的主要出貨設備，占比達34%，桌面式工控機與無風扇嵌入式工控機分列市場第二、三位。

需求量不足是2024年出貨量下降的主要原因，新能源制造，軌交等行業大客戶需求提前釋放，集中在2023年采購包括工業計算機在內的工控設備，用于擴產與產線升級。而地緣政治等外部環境的不確定性也對市場需求造成一定負面影響。

市場競爭格局穩定，本土企業占比有望進一步增長

工業計算機市場競爭格局相對穩定，研華、研祥依然是中國工業計算機市場龍頭品牌。2024年第三季度，研華、研祥與凌華合計的市場份額占比超過50%。但工業計算機市場集中度較低，大量本土廠商同樣活躍于工業計算機市場。根據IDC數據，本土廠商出貨量占比在2024年前三季度達到41% 。受政策驅動與外部環境影響，中國市場對各類工控設備的國產化需求預計將進一步提升，本土工業計算機廠商出貨量有望穩步增加。

多重因素驅動下，市場將重回增長軌道

IDC預測，中國工業計算機市場將在2025年回到高速增長的路徑，到2028年整體出貨量有望達到619萬臺。持續落地的制造業數字化轉型激勵政策，“新質生產力”產業帶來的需求增加，以及工業計算機在具身機器人等新興智能終端上的潛在應用都將為市場的后續增長提供充足的動力。

IDC中國研究經理王楷認為，工業計算機廠商應當更多關注行業客戶需求，隨著行業專業度與差異化的提升，客戶對通用型工控設備的需求逐漸被高定制化的工控設備所取代。能否緊跟中國產業轉型發展趨勢，以及新興智能終端產品與制造設備需求，及時提供滿足客戶需求的各類計算機設備將是廠商需要著重提升的能力。