“行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠(yuǎn)超以往3次行業(yè)波動。”中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華用“遠(yuǎn)超”來形容本輪光伏產(chǎn)業(yè)的調(diào)整程度。

他表示，121家上市光伏企業(yè)中，今年有39家凈利潤虧損；今年光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)價格相比2023年高點(diǎn)下降幅度在60%~80%，今年下半年多數(shù)環(huán)節(jié)虧損運(yùn)行；2024年前三季度，制造端產(chǎn)值同比下降超過44.7%。

供需矛盾待解，企業(yè)仍在“失血”

受供需矛盾和產(chǎn)能錯配的影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下跌。整體看，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)，2024年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格降幅明顯，其中多晶硅價格下滑超35%，硅片價格下滑超45%，電池片、組件價格下滑超25%。

“本輪周期覆蓋之廣、調(diào)整之大、影響之深都是前所未有的。破解此輪困局，沒有可以借鑒的歷史經(jīng)驗，我們正在穿越無人區(qū)。”天合光能（688599.SH）董事長高紀(jì)凡近期在光伏行業(yè)大會上公開表示。

從光伏企業(yè)三季報表現(xiàn)來看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的所有企業(yè)正在“失血”。

以今年前三季度組件出貨量排名前五位的一體化光伏企業(yè)為例。今年前三季度，僅晶科能源（688223.SH）一家實(shí)現(xiàn)盈利，隆基綠能（601012.SH）凈虧損最高。從第三季度的單季度表現(xiàn)來看，晶澳科技（002459.SZ）以3.9億元的單季盈利額盈利能力排名第一，天合光能（600438.SH）以13.73億元的單季度凈虧損額虧損最多。

財報顯示，晶科能源前三季度凈利潤為12.15億元，第三季度單季度凈利潤為1487.42萬元。晶澳科技前三季度凈虧損4.84億元，第三季度單季度實(shí)現(xiàn)盈利3.9億元。天合光能前三季度凈虧損8.46億元，第三季度單季度凈虧損13.73億元。隆基綠能前三季度凈虧損65.05億元，第三季度單季度凈虧損12.61億元，第三季度實(shí)現(xiàn)減虧。通威股份前三季度凈虧損39.73億元，止盈轉(zhuǎn)虧，第三季度單季度凈虧損8.44億元。

“公司管理層在經(jīng)營上的失誤是業(yè)績出現(xiàn)巨大虧損的主要原因。”隆基綠能董事長鐘寶申在2024年三季度業(yè)績說明會上表示，到今年三季度，公司對美國市場出貨1.6GW，在高利潤的美國市場的占比表現(xiàn)不佳。公司一代BC組件產(chǎn)品初期量產(chǎn)遇到問題導(dǎo)致交付不順，去年9月已解決量產(chǎn)瓶頸，但后續(xù)公司存貨減值較大影響了業(yè)績表現(xiàn)。今年前三季度，公司加快新技術(shù)的推廣和BC二代產(chǎn)品的進(jìn)度。

光伏全產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)企業(yè)持續(xù)虧損，企業(yè)家們相繼呼吁行業(yè)應(yīng)回歸理性競爭。

“不要想著自己能活，別人一定會死。”陽光電源董事長曹仁賢近日在產(chǎn)業(yè)論壇上表示，如果都要“自殺”了，那么我想你明天想舉這面大旗，也是舉不起來了，因為你沒有任何的資源。他還呼吁同行，千萬不要高估自己，多想幾個困難、多推演，可能投資沖動就被抑制了。

“建議大家一定不要低于成本價來賣，一定要通過技術(shù)手段來提升企業(yè)真正的競爭力。”璉升科技（300051.SZ）董事長王新在接受記者采訪時表示，現(xiàn)在的問題不是成本競爭的問題。企業(yè)要通過技術(shù)降本增效，把成本真正實(shí)實(shí)在在地降低，實(shí)現(xiàn)電力成本真正低于水電、火電，這樣來贏得整個光伏產(chǎn)業(yè)體系的發(fā)展。

“有形的手”推動供給側(cè)出清

“最近一段時間，光伏產(chǎn)品價格有所企穩(wěn)，10月的組件價格已經(jīng)止跌。”王勃華表示。

記者注意到，2024年三季度以來，國家相關(guān)部門出臺的相關(guān)文件分別在低效產(chǎn)能退出、防止內(nèi)卷競爭、推進(jìn)光伏基地建設(shè)、建立有效招投標(biāo)機(jī)制、建議中標(biāo)價格不低于成本價等方面促進(jìn)光伏供給端有序出清。

2024年的最后一個季度，相關(guān)官方組織和機(jī)構(gòu)頻繁就行業(yè)自律及限產(chǎn)限價等議題召開閉門座談會。

10月中旬，中國光伏行業(yè)協(xié)會在上海舉行的防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會。11月底，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會太陽能光伏產(chǎn)品分會組織22家國內(nèi)主營光伏企業(yè)在北京自發(fā)成立“光伏行業(yè)對外貿(mào)易企業(yè)自律委員會”并召開第一次工作會議。12月初，中國光伏行業(yè)協(xié)會舉行關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會。

目前業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)對相關(guān)措施的潛在影響多持樂觀態(tài)度。多位光伏業(yè)內(nèi)人士一致對記者表示，當(dāng)前政策對光伏行業(yè)無論是產(chǎn)能還是價格都給出了明確的指引和措施，光伏行業(yè)擺脫低價惡性競爭已是大勢所趨。

從最新披露的組件集采項目中標(biāo)和投標(biāo)價格的情況來看，頭部企業(yè)及骨干企業(yè)正在響應(yīng)協(xié)會及相關(guān)部門的“反內(nèi)卷”倡議，基本都高于協(xié)會提出的最低成本價。

以12月17日晚間最新公布的申能新疆塔城和布克賽爾縣200萬千瓦光伏項目光伏組件采購項目數(shù)據(jù)為例，兩家中標(biāo)企業(yè)天合光能（688599.SH）和協(xié)鑫集成（002506.SZ）的報價分別為0.72元/瓦和0.682元/瓦，高于項目開標(biāo)時協(xié)會披露的最低成本價。

不過，談及行業(yè)自律及“反內(nèi)卷”機(jī)制的后續(xù)監(jiān)督落實(shí)等實(shí)施細(xì)節(jié)，高紀(jì)凡呼吁，在前期自律工作取得積極進(jìn)展的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大行業(yè)自律力度，擴(kuò)大自律覆蓋面，使產(chǎn)業(yè)鏈上下游更多企業(yè)加入到行業(yè)自律中來。

高紀(jì)凡還建議，嚴(yán)格落實(shí)不低于成本價銷售的自律承諾、積極探索通過自律方式，將行業(yè)開工率控制在合理水平的有效機(jī)制。“政府主管部門開展專項治理，對低于成本價招投標(biāo)違法行為，通過行政執(zhí)法、央企管理等多種方式，依法依規(guī)處理，形成長效機(jī)制，切實(shí)根除行業(yè)頑疾。”

今年年中，王勃華曾公開表態(tài)，行業(yè)需要“輕裝上陣”，整合時間不宜過長，行業(yè)調(diào)整宜重宜快。

彼時王勃華稱，管理部門應(yīng)加強(qiáng)對先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)的引導(dǎo)，地方政府應(yīng)嚴(yán)控不合理的救市行為，企業(yè)應(yīng)審慎上馬新投資，鼓勵有針對性地收購跨界企業(yè)退出行業(yè)所遺留的新建產(chǎn)能，金融機(jī)構(gòu)則應(yīng)避免向即將被出清的產(chǎn)能“輸血”。

而在年底的2024光伏年會上，工業(yè)和信息化部電子信息司副司長王世江重申行業(yè)信心。他表示：“電子司目前正緊密加強(qiáng)與相關(guān)部門的協(xié)助，加強(qiáng)與中國光伏行業(yè)協(xié)會及企業(yè)的聯(lián)系，圍繞推動行業(yè)自律、推動產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)等方面開展相關(guān)工作。”

他建議，行業(yè)增強(qiáng)信心，光伏行業(yè)的前景毋庸置疑，相信離春天不會太遠(yuǎn)。建議加強(qiáng)行業(yè)自律，避免非理性惡性競爭；苦練內(nèi)功，注重技術(shù)創(chuàng)新。

某國內(nèi)光伏企業(yè)高管在接受記者采訪時表示：“眼下光伏行業(yè)確實(shí)處于低谷階段，但從行業(yè)大方向來看，大概率明年會回暖。”

“從長遠(yuǎn)的角度看，光伏行業(yè)仍是快速增長的增量市場。”他認(rèn)為，到2050年，中國近四成的發(fā)電量將來自光伏，而在目前的中國能源結(jié)構(gòu)中，光伏的占比還很小。人工智能的興起將帶來龐大電力需求，尤其是算法和算力對電耗的要求非常龐大，因此，現(xiàn)在光伏仍處于“青少年時期”。