2024上半年?duì)I收增長(zhǎng)最高超132%！營(yíng)收增長(zhǎng)TOP 20名單！超7成傳感器企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)！
本次統(tǒng)計(jì)對(duì)象主要為A股上市傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，約包含74家企業(yè)，其中，瑞聲科技、速騰聚創(chuàng)于港股上市，禾賽科技于納斯達(dá)克上市，相關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)均以人民幣為單位。

2024上半年?duì)I收增長(zhǎng)方面，和林微納、思特威、速騰聚創(chuàng)為營(yíng)收增長(zhǎng)速率前三甲，同比增長(zhǎng)均超120%，領(lǐng)銜傳感器產(chǎn)業(yè)鏈。具體來(lái)看：
和林微納營(yíng)收2.29億元，同比增長(zhǎng)132.68%，是中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)中營(yíng)收增長(zhǎng)最快的公司，主要增長(zhǎng)原因?yàn)?/span>精密結(jié)構(gòu)件及精微屏蔽罩的收入增長(zhǎng)較快。
據(jù)介紹，和林微納主營(yíng)業(yè)務(wù)為MEMS精微零部件以及半導(dǎo)體測(cè)試探針，位于MEMS及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游。

MEMS 精微電子零部件系列產(chǎn)品主要包括精微屏蔽罩、精微連接器及零部件以及精密結(jié)構(gòu)件，用于微型麥克風(fēng)、壓力、光學(xué)等MEMS 器件。半導(dǎo)體芯片測(cè)試探針產(chǎn)品是半導(dǎo)體封裝與檢測(cè)中的重要耗材，2018 年以來(lái)形成雙主業(yè)。和林微納服務(wù)歌爾股份、立訊精密、Nvidia 等全球頭部客戶。精微屏蔽罩主要客戶歌爾股份和意法半導(dǎo)體，和林微納在MEMS 麥克風(fēng)市場(chǎng)占有率20%；精密結(jié)構(gòu)件主要客戶包括樓氏電子和亞德諾等。半導(dǎo)體測(cè)試探針客戶包括英偉達(dá)等多家芯片及封測(cè)大廠。
 

2024上半年主要傳感器上市企業(yè)營(yíng)收增速TOP 20

思特威營(yíng)收24.57億元，同比增長(zhǎng)129.04%，2024上半年?duì)I收增速僅次于和林微納。

思特威是中國(guó)第三大CMOS圖像傳感器廠商，上半年?duì)I收增長(zhǎng)主要原因來(lái)自于智能手機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收的暴漲——同比增長(zhǎng)295.46%，同時(shí)，智能手機(jī)首次超過(guò)智慧安防，并且營(yíng)收占比超50%，成為思特威第一大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，思特威在智能手機(jī)領(lǐng)域開(kāi)辟第二條增長(zhǎng)曲線的戰(zhàn)略取得成功。
值得一提的是，得益于手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇，以及下游手機(jī)廠商對(duì)國(guó)產(chǎn)CMOS圖像傳感器的需求增長(zhǎng)，包括思特威、格科微、韋爾股份在內(nèi)的國(guó)產(chǎn)三大CIS產(chǎn)生營(yíng)收、凈利潤(rùn)均紛紛暴漲。

格科微營(yíng)收27.9億元，同比增長(zhǎng)42.94%，排名營(yíng)收增長(zhǎng)榜第8。韋爾股份營(yíng)收120.91億元，同比增長(zhǎng)36.5%，排名營(yíng)收增長(zhǎng)榜第13。速騰聚創(chuàng)營(yíng)收7.27億元，同比增長(zhǎng)120.97%，增長(zhǎng)主要得益于激光雷達(dá)出貨量的爆發(fā)——速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)銷(xiāo)量約為24.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)415.7%，然而，目前激光雷達(dá)日常仍處于投入期，速騰聚創(chuàng)在利潤(rùn)方面仍處于虧損狀態(tài)，2024上半年凈虧損人民幣2.6億元，同比收窄65.2%。
總體來(lái)看，75家傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)中，約76%傳感器上市企業(yè)在上半年獲得增長(zhǎng)，有57家企業(yè)營(yíng)收正增長(zhǎng)，18家企業(yè)營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)。

74家傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)平均營(yíng)收增長(zhǎng)率為14.58%，其中TOP 20 傳感器企業(yè)平均營(yíng)收增長(zhǎng)率達(dá)52.8%。

2024上半年主要傳感器上市企業(yè)營(yíng)收增速排名

凈利潤(rùn)最高暴漲超792%！凈利率增長(zhǎng)TOP 20名單！僅41家傳感器企業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，兩極分化嚴(yán)重！

凈利潤(rùn)方面，韋爾股份以792.79%的凈利潤(rùn)增幅排名第一，韋爾股份是中國(guó)最大、全球第三的CMOS圖像傳感器企業(yè)。

韋爾股份在凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)速度令人驚嘆，韋爾方面表示，增長(zhǎng)得益于消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步回暖，下游客戶需求有所增長(zhǎng)，伴隨著公司在高端智能手機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車(chē)市場(chǎng)自動(dòng)駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。

除韋爾股份外，格科微、思特威等國(guó)產(chǎn)CMOS圖像傳感器企業(yè)凈利潤(rùn)增幅均名列前茅，其中，格科微凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)439.42%，思特威凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)325.81%。可以說(shuō)，在2024上半年，國(guó)產(chǎn)CMOS圖像傳感器企業(yè)在“數(shù)錢(qián)”。



南華儀器上半年凈利潤(rùn)2616萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)642.47%，這個(gè)增長(zhǎng)速度僅次于韋爾股份。然而在營(yíng)收方面，南華儀器營(yíng)收3679萬(wàn)元，同比下降31.19億元。

南華儀器凈利潤(rùn)的暴漲，主要出現(xiàn)在第二季度，按單季度數(shù)據(jù)看，第二季度營(yíng)業(yè)總收入2237.3萬(wàn)元，同比下降26.2%，第二季度歸母凈利潤(rùn)3081.69萬(wàn)元，同比上升2003.62%。
南華儀器認(rèn)為公司業(yè)績(jī)變化的主要原因是：主要是機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)行業(yè)車(chē)檢頻次減少，機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量增速減緩，從而使機(jī)動(dòng)車(chē)檢 測(cè)行業(yè)需求下降，對(duì)公司機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)設(shè)備銷(xiāo)量造成不利影響；公司環(huán)境監(jiān)測(cè)新產(chǎn)品推廣效果不及預(yù)期，影響公司主營(yíng)業(yè) 務(wù)收入。晶合集成凈利潤(rùn)1.87億元，同比增長(zhǎng)528.81%，排名第3。營(yíng)收方面，晶合集成實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43.98億元，同比增長(zhǎng)48.09%。

晶合集成的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，主要原因是行業(yè)景氣度逐漸回升，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，單位銷(xiāo)貨成本下降，產(chǎn)品毛利率提升導(dǎo)致凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。

晶合集成主要從事12 英寸晶圓代工，包括面板顯示驅(qū)動(dòng)芯片(DDIC)、CMOS 圖像傳感器芯片(CIS)、電源管理芯片(PMIC)、微控制器芯片(MCU)、邏輯芯片（Logic）等，其中，CIS芯片占比16.04%，是第二大芯片代工業(yè)務(wù)，DDIC芯片占比 68.53%，為最大代工業(yè)務(wù)。

總體來(lái)看，74家傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為32.97%，有41家利潤(rùn)增長(zhǎng)，32家利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)，并且兩極分化嚴(yán)重，TOP 20 平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率達(dá)257.25%，而尾部20家企業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為-147.9%——可以說(shuō)賺的狂賺虧的虧慘。

2024上半年主要傳感器上市企業(yè)凈利潤(rùn)增速排名

中國(guó)傳感器的產(chǎn)業(yè)升級(jí)

營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的關(guān)鍵指標(biāo)，就74家主要傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)來(lái)看，2024年上半年總營(yíng)收約1741億元，平均營(yíng)收增長(zhǎng)率為14.58%，平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為32.97%——凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率快于營(yíng)收增長(zhǎng)率一倍有余。

相對(duì)來(lái)說(shuō)，上市企業(yè)的平均營(yíng)收增長(zhǎng)率、平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率對(duì)傳感器產(chǎn)業(yè)具有一定參考意義。

總體來(lái)看，2024上半年中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，且凈利潤(rùn)增長(zhǎng)更為明顯——這側(cè)面反映了中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)正向更高利潤(rùn)率的中高端傳感器領(lǐng)域發(fā)展，一個(gè)典型例子是中高端CMOS圖像傳感器、激光雷達(dá)的崛起，中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行升級(jí)。