2024上半年營收增長最高超132%！營收增長TOP 20名單！超7成傳感器企業(yè)營收增長！
本次統(tǒng)計對象主要為A股上市傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，約包含74家企業(yè)，其中，瑞聲科技、速騰聚創(chuàng)于港股上市，禾賽科技于納斯達(dá)克上市，相關(guān)企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)均以人民幣為單位。

2024上半年營收增長方面，和林微納、思特威、速騰聚創(chuàng)為營收增長速率前三甲，同比增長均超120%，領(lǐng)銜傳感器產(chǎn)業(yè)鏈。具體來看：
和林微納營收2.29億元，同比增長132.68%，是中國傳感器產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)中營收增長最快的公司，主要增長原因為精密結(jié)構(gòu)件及精微屏蔽罩的收入增長較快。
據(jù)介紹，和林微納主營業(yè)務(wù)為MEMS精微零部件以及半導(dǎo)體測試探針，位于MEMS及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游。

MEMS 精微電子零部件系列產(chǎn)品主要包括精微屏蔽罩、精微連接器及零部件以及精密結(jié)構(gòu)件，用于微型麥克風(fēng)、壓力、光學(xué)等MEMS 器件。半導(dǎo)體芯片測試探針產(chǎn)品是半導(dǎo)體封裝與檢測中的重要耗材，2018 年以來形成雙主業(yè)。和林微納服務(wù)歌爾股份、立訊精密、Nvidia 等全球頭部客戶。精微屏蔽罩主要客戶歌爾股份和意法半導(dǎo)體，和林微納在MEMS 麥克風(fēng)市場占有率20%；精密結(jié)構(gòu)件主要客戶包括樓氏電子和亞德諾等。半導(dǎo)體測試探針客戶包括英偉達(dá)等多家芯片及封測大廠。
 

2024上半年主要傳感器上市企業(yè)營收增速TOP 20

思特威營收24.57億元，同比增長129.04%，2024上半年營收增速僅次于和林微納。

思特威是中國第三大CMOS圖像傳感器廠商，上半年營收增長主要原因來自于智能手機業(yè)務(wù)營收的暴漲——同比增長295.46%，同時，智能手機首次超過智慧安防，并且營收占比超50%，成為思特威第一大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，思特威在智能手機領(lǐng)域開辟第二條增長曲線的戰(zhàn)略取得成功。
值得一提的是，得益于手機市場的復(fù)蘇，以及下游手機廠商對國產(chǎn)CMOS圖像傳感器的需求增長，包括思特威、格科微、韋爾股份在內(nèi)的國產(chǎn)三大CIS產(chǎn)生營收、凈利潤均紛紛暴漲。

格科微營收27.9億元，同比增長42.94%，排名營收增長榜第8。韋爾股份營收120.91億元，同比增長36.5%，排名營收增長榜第13。速騰聚創(chuàng)營收7.27億元，同比增長120.97%，增長主要得益于激光雷達(dá)出貨量的爆發(fā)——速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)銷量約為24.3萬臺，同比增長415.7%，然而，目前激光雷達(dá)日常仍處于投入期，速騰聚創(chuàng)在利潤方面仍處于虧損狀態(tài)，2024上半年凈虧損人民幣2.6億元，同比收窄65.2%。
總體來看，75家傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)中，約76%傳感器上市企業(yè)在上半年獲得增長，有57家企業(yè)營收正增長，18家企業(yè)營收負(fù)增長。

74家傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)平均營收增長率為14.58%，其中TOP 20 傳感器企業(yè)平均營收增長率達(dá)52.8%。

2024上半年主要傳感器上市企業(yè)營收增速排名

凈利潤最高暴漲超792%！凈利率增長TOP 20名單！僅41家傳感器企業(yè)凈利潤增長，兩極分化嚴(yán)重！

凈利潤方面，韋爾股份以792.79%的凈利潤增幅排名第一，韋爾股份是中國最大、全球第三的CMOS圖像傳感器企業(yè)。

韋爾股份在凈利潤的增長速度令人驚嘆，韋爾方面表示，增長得益于消費市場進(jìn)一步回暖，下游客戶需求有所增長，伴隨著公司在高端智能手機市場的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場自動駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，公司營業(yè)收入實現(xiàn)了明顯增長。

除韋爾股份外，格科微、思特威等國產(chǎn)CMOS圖像傳感器企業(yè)凈利潤增幅均名列前茅，其中，格科微凈利潤同比增長439.42%，思特威凈利潤同比增長325.81%。可以說，在2024上半年，國產(chǎn)CMOS圖像傳感器企業(yè)在“數(shù)錢”。



南華儀器上半年凈利潤2616萬元，同比增長642.47%，這個增長速度僅次于韋爾股份。然而在營收方面，南華儀器營收3679萬元，同比下降31.19億元。

南華儀器凈利潤的暴漲，主要出現(xiàn)在第二季度，按單季度數(shù)據(jù)看，第二季度營業(yè)總收入2237.3萬元，同比下降26.2%，第二季度歸母凈利潤3081.69萬元，同比上升2003.62%。
南華儀器認(rèn)為公司業(yè)績變化的主要原因是：主要是機動車檢測行業(yè)車檢頻次減少，機動車檢測機構(gòu)數(shù)量增速減緩，從而使機動車檢 測行業(yè)需求下降，對公司機動車檢測設(shè)備銷量造成不利影響；公司環(huán)境監(jiān)測新產(chǎn)品推廣效果不及預(yù)期，影響公司主營業(yè) 務(wù)收入。晶合集成凈利潤1.87億元，同比增長528.81%，排名第3。營收方面，晶合集成實現(xiàn)營業(yè)收入43.98億元，同比增長48.09%。

晶合集成的凈利潤增長，主要原因是行業(yè)景氣度逐漸回升，營業(yè)收入同比增長，產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，單位銷貨成本下降，產(chǎn)品毛利率提升導(dǎo)致凈利潤增長。

晶合集成主要從事12 英寸晶圓代工，包括面板顯示驅(qū)動芯片(DDIC)、CMOS 圖像傳感器芯片(CIS)、電源管理芯片(PMIC)、微控制器芯片(MCU)、邏輯芯片（Logic）等，其中，CIS芯片占比16.04%，是第二大芯片代工業(yè)務(wù)，DDIC芯片占比 68.53%，為最大代工業(yè)務(wù)。

總體來看，74家傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)平均凈利潤增長率為32.97%，有41家利潤增長，32家利潤負(fù)增長，并且兩極分化嚴(yán)重，TOP 20 平均凈利潤增長率達(dá)257.25%，而尾部20家企業(yè)凈利潤增長率為-147.9%——可以說賺的狂賺虧的虧慘。

2024上半年主要傳感器上市企業(yè)凈利潤增速排名

中國傳感器的產(chǎn)業(yè)升級

營業(yè)收入和凈利潤是企業(yè)經(jīng)營中的關(guān)鍵指標(biāo)，就74家主要傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)來看，2024年上半年總營收約1741億元，平均營收增長率為14.58%，平均凈利潤增長率為32.97%——凈利潤增長率快于營收增長率一倍有余。

相對來說，上市企業(yè)的平均營收增長率、平均凈利潤增長率對傳感器產(chǎn)業(yè)具有一定參考意義。

總體來看，2024上半年中國傳感器產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)增長趨勢，且凈利潤增長更為明顯——這側(cè)面反映了中國傳感器產(chǎn)業(yè)正向更高利潤率的中高端傳感器領(lǐng)域發(fā)展，一個典型例子是中高端CMOS圖像傳感器、激光雷達(dá)的崛起，中國傳感器產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行升級。