5000億元的營業收入，150億元的利潤總額，機床工具行業的盈利姿態，字面上反映出來的似乎并不好看。

中國機床工具工業協會日前發布2024年上半年機床工具行業經濟運行情況，數據顯示，機床工具全行業完成營業收入5019億元，實現利潤總額149億元，平均利潤率為3.0%。

在機床工具行業整體需求減弱、陷入內卷困境的當下，同質化技術殷勤對陣，而上升通道又被封堵，由此導致向下螺旋通道被無限打開。

盡管如此，受益于各項利好政策密集落地，以及設備更新、改造需求等轉型升級帶來的市場機會，如外部環境無重大變化，2024年我國機床工具行業有望小幅增長。“上半年全行業營業收入同比下降，但降幅較一季度明顯收窄。利潤總額同比下降，降幅較一季度略有擴大。整體經營狀況呈現恢復向好態勢。”中國機床工具工業協會分析道。

營業收入降幅明顯收窄

行業整體運行數據是一方面，主要分行業的升降也是重要衡量指標。

根據中國機床工具工業協會數據，2024年1-6月，機床工具全行業完成營業收入5019億元，同比下降7.7%，降幅較1-3月收窄6.1個百分點。

其中，金屬切削機床營業收入780億元，同比增長0.5%，由1-3月的同比下降轉為增長；金屬成形機床營業收入435億元，同比增長3.0%，增幅較1-3月擴大0.4個百分點。機床功能部件及附件營業收入為293億元，切削工具為522億元，磨料磨具為2257億元，其他為732億元。

2024年1-6月，機床工具全行業實現利潤總額149億元，同比下降78.2%，降幅較1-3月擴大0.4個百分點。

其中，金屬切削機床利潤總額為42億元，同比下降11.6%，降幅較1-3月收窄28.4個百分點；金屬成形機床利潤總額為19億元，同比下降14.3%，降幅較1-3月收窄19.8個百分點。

2024年1-6月，機床工具全行業平均利潤率為3.0%，較上年同期降低9.6個百分點，較1-3月降低0.5個百分點。

其中，金屬切削機床利潤率為5.4%，同比降低0.7個百分點，較1-3月上升1.6個百分點；金屬成形機床利潤率為4.3%，同比降低0.9個百分點，較1-3月上升2.0個百分點。機床功能部件及附件利潤率為6.9%，切削工具利潤率為8.4%。

金屬加工機床產量方面，今年1-6月金屬切削機床產量33.3萬臺，同比增長5.7%，增幅較1-3月回落3.6個百分點；金屬成形機床產量8.3萬臺，同比下降6.7%，降幅較1-3月收窄9.2個百分點。

值得注意的是，對比主要分行業數據，在營業收入上，除磨料磨具外，金屬切削、金屬成形、機床功能部件及附件、切削工具等其他分行業均恢復至增長。在利潤總額上，僅磨料磨具的降幅有所擴大，其他分行業降幅均大幅收窄，有的分行業則大幅增長。各分行業間運行的分化程度明顯加劇。

“針對磨料磨具分行業主要經濟指標出現大幅波動的情況，我們下一步將開展專項調研。”協會相關負責人表示。

市場需求呈恢復性增長

從中國機床工具工業協會重點聯系企業運行情況來看，1-6月，重點聯系企業營業收入同比下降3.0%，降幅較1-3月收窄2.2個百分點。利潤總額同比下降9.2%，降幅較1-3月擴大5.8個百分點。虧損企業占比為28.4%，同比擴大2.4個百分點，較1-3月收窄9.7個百分點。

訂單方面，1-6月重點聯系企業金屬加工機床新增訂單同比增長4.1%，由1-3月的同比下降轉為增長；在手訂單同比下降5.4%，降幅較1-3月收窄14.7個百分點。

其中，金屬切削機床新增訂單同比增長8.1%，在手訂單同比增長4.9%，均由1-3月的同比下降轉為增長。金屬成形機床新增訂單同比下降4.5%，在手訂單同比下降20.9%，降幅較1-3月分別收窄15.3和14.6個百分點。

“數據表明，整體市場需求呈現恢復性增長。”中國機床工具工業協會進一步分析道，上半年，重點聯系企業金屬加工機床新增訂單由一季度的下降轉為增長，實現增長的企業占比由一季度的47.8%提升至54.5%；在手訂單降幅較一季度大幅收窄至個位數，實現增長的企業占比由一季度的49.0%提升至56.4%。

此外，上半年機床工具行業盛會——第十三屆中國數控機床展覽會，更是在充分展現新技術、新產品、新業態的基礎上，表明國產機床工具產品在高精度、高效率、復合化水平的提升。一方面，五軸機床展品基本形成普及，國產復合機床展品大幅度增加，并且很多高端復合加工機床展品不再停留在樣機生產水平，已經能夠實現批量化生產。

另一方面，機床工具企業致力于研發數字技術產品，各種數字化解決方案日趨成熟。國內展商展出的主流展品都已經具有數字化、智能化的功能與特征，國產柔性加工單元、智能產線展品數量增長明顯，也代表了未來行業的發展方向。

可以預見，中國機床正在迎來新的萬千氣象。當機床設計理念仍存在諸多漏洞的時候，一線市場的活力也在努力向前追趕。而當用戶的力量開始進行反哺的時候，將會是中國機床爆發的最好時機，很多用戶需求正在向國產機床打開大門。這一次，中國機床不能缺席。

出口增速有所趨緩

據海關統計，今年1-6月，中國機床工具行業進出口合計154.3億美元，總體小幅下降。其中進口50.5億美元，同比降低11.1%，下降明顯；出口103.8億美元，同比小幅增長，貿易順差擴大。

與1-3月相比較，行業進出口總體降幅擴大。其中，進口降幅擴大到兩位數，出口增幅明顯回落，貿易順差增幅也有所回落。

具體來看，1-6月金屬加工機床總體進口大幅下降，為27.3億美元；出口小幅增長，為38.4億美元，保持貿易順差。與1-3月相比較，進口降幅擴大到兩位數，出口增幅回落至個位數。其中，金屬切削機床進口總額為23.7億美元，出口26.4億美元；金屬成形機床進口3.6億美元，出口12億美元。

記者了解到，今年1-6月進口金額前五位的金屬加工機床包括：加工中心、磨床、特種加工機床、齒輪加工機床、車床，進口金額分別為9.1億美元、4.4億美元、3.8億美元、2.7億美元、2.6億美元.

1-6月出口金額前五位的金屬加工機床包括：特種加工機床、車床、加工中心、成形折彎機、金屬冷加工壓力機，出口金額分別為11.0億美元、4.1億美元、3.8億美元、3.4億美元、2.4億美元。

“在地緣政治沖突和貿易摩擦不斷、債務壓力上升的復雜國際形勢下，出口保持增長實屬不易。”中國機床工具工業協會指出，上半年行業出口同比增長1.4%，其中金屬加工機床出口同比增長5.5%，增速均較一季度有所趨緩，但仍都保持在增長區間。

而背靠輪胎模具精密雕刻與鑄鍛件機加工需求，山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“豪邁科技”）則在數控機床外銷市場有了“老樹開新花”的體驗。公司自1997年開始從事機床研發制造，2022年通用型機床首次對外銷售實現營收1.46億元，2023年營收同比增長111.76%至3.08億元。

8月16日晚，豪邁科技披露2024年半年報，公司的數控機床業務報告期內實現營業收入2.07億元，同比增長141.31%。“今年國家推動大規模設備更新，特別是工業領域設備更新，預計將給機床工具產品帶來新的需求，將促進機床工具產業的提質升級。”豪邁科技認為。

行業迎來發展新機遇

機床是工業生產最重要的工具之一，被譽為“工業母機”。近期，隨著大規模設備更新政策穩步實施，設備工器具購置投資呈現較快增長。1-6月設備工器具購置投資同比增長17.3%，增速高于全部投資13.4個百分點。

國家發展改革委、財政部印發《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，統籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。

除此之外，工業和信息化部近期部署開展“工業母機+”百行萬企產需對接活動，推動工業母機創新產品推廣應用，促進工業母機產業鏈企業融通發展。通過活動，將建立完善的產需對接渠道，推動工業母機供需雙方在結對攻尖、應用迭代、更新升級、市場拓展等方面達成一批合作項目。

“‘工業母機+’百行萬企產需對接活動的推出，將有利于國產高檔數控系統技術及產品的推廣及應用，能夠幫助企業精準地對接市場需求，推動工業母機應用深度拓展。”武漢華中數控股份有限公司相關負責人表示。

東吳證券分析稱，目前國外進口機床品牌仍然在我國高端機床的應用場景占據主導地位，國產工業母機面臨雖有技術儲備但難以與終端客戶對接需求的情況，機床高端應用領域面臨產需錯配的問題，這是制約高端機床國產化的重要障礙。

而此次對接活動將面向工業母機企業，遴選市場需求迫切、技術水平先進、應用效果明顯、推廣價值突出的工業母機創新產品，形成供給清單；面向用戶企業，征集梳理用戶工藝技術要求和設備更新需求，形成需求清單，兩張清單共同支撐活動的展開。

“活動為供需雙方搭建了溝通橋梁，機床企業與客戶企業產需有望對齊匹配。另外，國產機床企業也有望在下游客戶的反饋與建議中不斷迭代精進技術。”東吳證券表示，在產需匹配與技術更迭的雙重加持下，國產工業母機有望實現加速滲透。