新能源汽車滲透率超50%

據乘聯會所公布的消息顯示，7月份全國乘用車市場零售為172萬輛，同比下降2.8%，環比下降2.6%，但新能源汽車銷量仍在穩步提升，其中電動汽車與混合動力汽車的零售滲透率已經達到了51.1%，至87.8萬輛。整體銷量的下滑，主要源于傳統燃油車銷量的大幅下降，7月份燃油車銷量下降了26%，至84萬輛。1-7月份常規燃油車零售657萬輛，同比下降15%。而新能源汽車的銷量增長，則主要得益于政府將一項汽車以舊換新計劃的補貼金額提高了一倍，最高可達人民幣2萬元。

值得一提的是，7月份銷售的新能源汽車中，自主品牌滲透率已經來到了73.9%，表現優異。而整體來看，7月份自主品牌零售達106萬輛，同比增長13%，7月份自主品牌國內零售份額為61.8%。僅2024年全年，自主品牌的累計份額已經達到了57%，相對于去年同期增加7.2個百分點，國內的頭部傳統車企轉型升級新能源汽車品牌表現優秀，如比亞迪、奇瑞、吉利、長安等，都在出口市場中獲得了明顯的提升。

有意思的是，從銷量榜單來看，目前7月汽車銷量上，排名前五的依次為比亞迪、吉利、一汽大眾、奇瑞與上汽大眾，其中比亞迪以31.2萬輛的月銷量斷崖式領先，理想汽車以5.1萬輛的銷量排在第十位，成為唯一進入前十的造車新勢力。此外，除了大眾與豐田外，其余品牌皆為國內自主品牌。

全年來看，2024年上半年，我國汽車銷量為1404.7萬輛，同比增長6.1%，其中新能源汽車銷量494.4萬輛，同比增長32%，市場滲透率提升至35.2%。與此同時，新能源汽車的滲透速度也并未停止，據麥肯錫預測到2030年，全球新能源汽車滲透率將達到45%（中國或將達到75%），行業進入新的發展階段。

乘聯會數據顯示，中國的新能源汽車增速也要明顯強于世界平均增長速度，2022年中國新能源乘用車在全球的份額超過63%，2023年中國占全球份額的64%，而到了今年第二季度，這一占比已經達到了67%。以此來看，目前市場中選擇新能源汽車的消費者已經越來越多，新能源汽車也開始成為市場中的主流，這對于整個汽車產業鏈將產生巨大的影響，也為國內相關芯片企業帶來了巨大的機遇。

國內汽車芯片迎巨大機遇

當前隨著新能源汽車的智能化不斷推進，對相關芯片的需求也在進一步增加，據市場機構公開數據顯示，中國汽車芯片市場規模有望在2024年達到905.4億元，同比增長6.5%，市場規模穩步擴張。根據弗若斯特沙利文的報告，一輛新能源汽車平均使用1500多顆芯片，是傳統燃油車芯片用量的兩倍。而新能源汽車上芯片的算力水平在快速提升，芯片占整車的價格也在逐步提升，目前芯片已經達到整車成本的5%-8%。隨著國產新能源汽車的增加，國內相關廠商正在更多的采購本土芯片。

據IC Insight數據顯示，2021年汽車芯片的自給率不足5%，而到了2024年汽車芯片自給率已經接近10%。

盡管自給率仍處于低位，但這一進程在持續加速中。以汽車智能座艙SoC為例，過去很多汽車采用的是高通8155、8295等座艙芯片。但近幾年來，國內的不少芯片企業已經開始涉足這一領域，并開始將產品應用在相關汽車品牌上。如華為麒麟990A已經應用在問界M7/M9、智界S7等汽車上，芯馳科技所發布的X9E、X9M、X9等座艙SoC，已經在上汽榮威等品牌的部分車型上應用。芯擎科技所推出的國內首款7nm座艙SoC芯片“龍鷹一號”也已經應用在領克08上，并實現了規模化量產交付。

杰發科技此前也宣布，其他的座艙SOC AC8025一斤搭載到某自主品牌車型的智能座艙系統中。此外，還有如瑞芯微、億咖通、紫光展銳、地平線等企業，都在加碼投入到智能座艙SoC國產替代的進程。

比如地平線的征程系列芯片已經獲得了20多個車企的定點合作，包括長安、奇瑞、廣汽、理想、上汽、比亞迪、哪吒等國內終端車企。還有如智能控制器，目前全球汽車產業正在迎來電子電氣架構革新，電子電氣架構正在向集中化發展，域控制器（DCU）扮演了重要角色。域控制器通過集成多種傳感器和控制器，對車輛的電子控制單元（ECU）進行集中管理，從而實現車輛的智能化控制和管理。目前小型控制器正在被集成為五大域控：車身域控制器、底盤域控制器、自動駕駛域控制器、動力域控制器、座艙域控制器。

國內企業如和而泰與比亞迪、蔚來、小鵬以及一汽紅旗等建立了緊密的業務合作關系，不僅是國內企業，其開發的電子終端產品也廣泛服務于戴姆勒、寶馬、奧迪、大眾、沃爾沃、比亞迪、吉利、蔚來、紅旗等國內外知名客戶。足以看出，目前國內相關芯片正在加速參與到國內的汽車產業鏈中。

此前工信部也曾發文要求比亞迪、吉利等電動汽車企業擴大采購本土電子零部件，并加速采用國產半導體芯片。疊加新能源汽車的快速推進，為國內相關汽車芯片廠商帶來了更大的市場機遇。

在新能源汽車滲透率不斷上升的當下，對于汽車芯片的需求也在持續提升。同時疊加國內外市場形勢，讓國內汽車廠商更積極的尋找本土芯片企業進行替代，國內有相關政策推出也在加速這一趨勢。并且隨著國內新能源汽車滲透率的提升，數量越來越多，其芯片的缺口越來越大，對于國內車機廠商而言，這輪市場機遇也將變得越來越大。