工業軟件是數字工廠的核心，核心工業軟件年復合增長率達20%

IDC中國區研究經理杜雁澤表示，工業數字化已經形成巨大的市場，分為五大部分：通用軟件、工業軟件、行業軟件、工業互聯網平臺和IT基礎設施。IDC預測，從2022年到2027年，中國制造業整體IT市場規模將從8012.9億增長到17189.9億人民幣，五年年復合增長率16.5%。其中，隨著標準化產品交付的比例提升，軟件占比將從20.1%逐步提升到22%。IDC預測，中國核心工業軟件（包含CAD、CAE、EDA、PLM、MES軟件，不含咨詢和實施服務）市場規模將從2023年的273.6億元人民幣增長到2027年的579.6億元人民幣，年復合增長率達到20%。

中國市場核心工業軟件未來5年仍然保持20%的年復合增長率，高于全球12%的平均增速。幾年前中國工業軟件市場中設計研發只有5%的滲透率，隨著中國廠商的產品更新和市場布局，這個市場的滲透率已經達到12%到15%之間。未來市場的滲透率還會持續增長。

IDC發布報告顯示，工業智能決策（APS）產品是工業軟件細分市場中復合增長率最高的，達到30.70%，目前現狀的是優秀供給，供不應求。2022年計算機輔助工程CAE總市場份額達到37.6億人民幣，CAE市場分散，廠商數量遠高于CAD。2022年，制造執行系統（MES）軟件市場總規模達46.2億人民幣，年復合增長率達到23%，競爭激烈，升級替換需求明顯；產品生命周期管理（PLM）相對健康，年復合增長達到18.60%。EDA和CAE（計算機輔助工程）市場相似，年復合增長率接近，分別是20.9%、18.3%，技術復雜，很多初創公司進入這個市場。計算機輔助設計（CAD）是集中度高且增長比較穩定的市場。

除并購加劇外，工業軟件市場發展還呈現五大趨勢

趨勢一、MES產品輕重兩級分化，市場與行業共振。一方面輕量級SaaS MES服務成長型的制造企業，可以快速的低成本交付。另外一方面，對于集團、復雜制造企業來說，重量級的行業MOM也在不斷涌現；三、汽車整車、新能源、半導體行業增長較快，未來也會和行業保持同頻共振。

趨勢二、研發域工業軟件支撐“全棧自研”、“軟硬一體”的正向研發。由于投資環境回歸理性，企業對盈利要求提高，以汽車行業為例，研發端工業軟件過去幾年有一個明顯的變化，某車企從發布第一款車到交付只有三年時間，這在過去不可能實現。成熟車企把新車的發布過程從過去2-3年提高到18個月。

整個研發端出現三大趨勢：1、設計、仿真一體化；2、微觀電子設計、宏觀物理仿真一體化；3、軟件生命周期、硬件生命周期一體化。近日，中國汽車工業協會軟件分會理事長李豐軍介紹，目前算法大幅度縮短新車的研發周期，過去新車型研制需要36個月，現在幾乎每家車企18到24個月就可以誕生一個新車型。他表示，汽車軟件主要分為嵌入式軟件和工業軟件，對于中國汽車的新四化起到非常關鍵作用。

趨勢三、全球工業軟件廠商并購趨勢加強。

2024年1月16日，EDA及半導體IP大廠新思科技和工業軟件大廠Ansys正式宣布，雙方已經就新思科技收購Ansys事宜達成了最終協議。根據該協議條款，Ansys股東每股股票將獲得197.00美元現金和0.3450股新思科技普通股，按2023年12月21日新思科技普通股的收盤價計算，該收購總價值約為350億美元，預計交易在2025年上半年完成。IDC認為這次體現就是微觀電子和宏觀仿真的一體化趨勢。

新思科技全球總裁兼首席執行官Sassine Ghazi表示：“面對日益增長的系統復雜性，人工智能、芯片需求激增和軟件定義系統等主流趨勢的發展需要更高的計算性能和效率。新思科技EDA解決方案與Ansys仿真分析技術強強結合，將讓我們能夠提供全面、強大和無縫集成的從芯片到系統的創新范式，幫助各行各業的技術研發團隊實現開發能力的最大化。”趨勢四、工業互聯網市場回歸理性，利潤至上。去年，工業互聯網廠商上市難度陡增，今年廠商開始重新思考和調整業務布局。IDC預計工業互聯網平臺及應用解決方案市場年復合增長率18.5%，廠商從追求規模增長向追求利潤轉變。

趨勢五、IT/OT服務商之間的融合重構工業軟件生態。整個市場的并購在加快，高估值企業加速向下吞并市場。以往是大魚吃小魚，現在開始大魚吃中魚，甚至大魚吞并大魚。此外，中國市場IPO收緊，收購機會變多。如果頭部廠商抓住機會，可以通過收購快速提升市場集中度。

中國市場出現的IT/OT整合事件，有六大事件：1、2022年2月，中控技術現金收購石化盈科，占股22%；2、工業富聯入股鼎捷，成為第一大股東；3、匯川產投參與投資開目軟件；4、菲尼克斯投資蘑菇物聯；5、中望收購英國商業流體仿真軟件Phoenics。

IDC認為，目前用戶需求系統解決方案服務商，端到端解決業務痛點；當前制造業用戶更加看重咨詢能力和工業軟件產品組合；數字工廠整體解決方案優秀供給稀缺，生態合作至關重要。他特別強調，IT/OT的鴻溝仍然存在，包括組織層面和技術層面。新工控的使命是在技術上消除這種鴻溝，融合AI、5G、軟件定義硬件等新技術，具備“四化”特征。未來將源于IT的智能算法和算力、OT的多元傳感、高速通信充分融合，與現有工控一起賦能工業自動化。

IDC調研發現，全球37%的制造企業已經投資了生成式人工智能的應用，未來18個月，生成式人工智能對于制造、產品設計、銷售和供應鏈產生較大影響。生成式AI在工業的應用展望，呈現三大趨勢：1、AI+工業已經在工業研發設計、生產制造、供應鏈管理中的眾多細分場景取得規模化應用；2、AI大模型的加入將在提升模型泛化性、多模態內容生成的方向分別發展；3、高價值場景的發掘、數據、算力等挑戰仍在，整車廠、電力等規模化行業可能會優先落地。