鎧俠和西部數(shù)據(jù)率先增產(chǎn)，帶動全年NANDFlash供應(yīng)位元年增率升至10.9%
據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，在NANDFlash漲價將持續(xù)至第二季的預(yù)期下，部分供應(yīng)商為了減少虧損、降低成本，并寄望于今年重回獲利。今年三月起鎧俠/西部數(shù)據(jù)率先將產(chǎn)能利用率恢復(fù)至近九成，其余業(yè)者均未明顯增加投產(chǎn)規(guī)模。
TrendForce集邦咨詢進(jìn)一步表示，為應(yīng)對下半年旺季需求，加上鎧俠/西部數(shù)據(jù)本身庫存已處低水位，本次擴(kuò)大投產(chǎn)主要集中112層及部分2D產(chǎn)品，有望在今年實(shí)現(xiàn)獲利，并進(jìn)一步帶動2024年NANDFlash產(chǎn)業(yè)供應(yīng)位元年增率達(dá)10.9%。
制程方面，2024年隨著NANDFlash價格反轉(zhuǎn)，供應(yīng)商的庫存水位也開始逐步降低，為了維持長期成本競爭優(yōu)勢，供應(yīng)商也開始升級制程。其中，又以三星（Samsung）和美光（Micron）最積極，預(yù)估兩家業(yè)者于今年第四季時，200層以上制程產(chǎn)出將超過四成。
鎧俠和西部數(shù)據(jù)2024年產(chǎn)出重心仍為112層，而受惠于日本政府補(bǔ)助支持，預(yù)計今年下半年將開始移入設(shè)備，增加218層產(chǎn)出，預(yù)估2025年218層產(chǎn)出更為積極。根據(jù)鎧俠目前的制程研發(fā)規(guī)劃，為了達(dá)成更佳成本結(jié)構(gòu)，并寄望能在技術(shù)及成本上重回領(lǐng)先地位，218層之后產(chǎn)品將直接邁入300層以上制程。
繼鎧俠/西部數(shù)據(jù)后，目前觀察NANDFlash供應(yīng)商將陸續(xù)于下半年增加投產(chǎn)，但隨著PC及智能手機(jī)買家第一季庫存水位持續(xù)上升，后續(xù)采購動能進(jìn)一步收斂。與此同時，AI功能并未在今年實(shí)際帶動NANDFlash容量升級，若最主要的需求市場EnterpriseSSD采購沒有明顯回升，今年整體NANDFlash需求位元成長可能不如預(yù)期。因此，TrendForce集邦咨詢預(yù)期，NANDFlash合約價漲幅自第二季起，將收斂至10~15%，至第三季會再降至0~5%。
英偉達(dá)B200售價曝光
英偉達(dá)全新一代Blackwell架構(gòu)人工智能（AI）GPU已發(fā)布，首款產(chǎn)品為B200。英偉達(dá)CEO黃仁勛在海外媒體節(jié)目中透露，Blackwell新產(chǎn)品每個成本在30000~40000美元之間，其研發(fā)費(fèi)用大約花費(fèi)了100億美元。
這一定價，可能使得B200在人工智能領(lǐng)域受到歡迎，因?yàn)槠淝吧鞨100的定價約在25000~40000美元之間，而新產(chǎn)品的性能遠(yuǎn)超前代。
黃仁勛透露，新產(chǎn)品的成本不僅與芯片本身有關(guān)，還代表了藉此設(shè)計數(shù)據(jù)中心和集成適配到其它公司數(shù)據(jù)中心的成本。
B200的體積比英偉達(dá)上一代AI芯片Hopper大了一倍，集成有2080億個晶體管，配備192GBHBM3E高帶寬存儲，執(zhí)行部分計算的性能是H100的30倍。該公司預(yù)計新產(chǎn)品將于2024年晚些時候出貨，但要等到2025年才會大批量供應(yīng)。
行業(yè)動態(tài)
面板“內(nèi)卷”外溢，品牌廠小心虧大錢
宏碁董事長陳俊圣日前提到PC產(chǎn)業(yè)風(fēng)險，曾呼吁要小心面板價格持續(xù)下滑的問題。陳俊圣19日再度示警品牌廠要小心，他說，面板“內(nèi)卷”情況從中國大陸外溢，變成全世界都在卷的現(xiàn)象，而內(nèi)卷外溢又影響整個產(chǎn)業(yè)，品牌廠及通路庫存若沒有操盤好的話，其實(shí)很容易虧大錢。
陳俊圣指出，最近才學(xué)到一個新詞是“involution”，中文意思就是內(nèi)卷，這個不是中國發(fā)明的字，其實(shí)一直都有，當(dāng)這個產(chǎn)業(yè)沒有辦法突破，產(chǎn)能超過他的需求的時候，會有一個現(xiàn)象出來，而內(nèi)卷的現(xiàn)象其實(shí)不只在中國發(fā)生，現(xiàn)在是內(nèi)卷外溢，變成全世界都在卷的現(xiàn)象。
陳俊圣表示，面板只是其中之一，電池現(xiàn)在也有這個現(xiàn)象，這是對我們產(chǎn)業(yè)有影響的。那離開我們的產(chǎn)業(yè)以外，包含電動車、太陽能板，甚至化工原材料、鋼鐵這些全部都是供過于求，對整個產(chǎn)業(yè)、總體經(jīng)濟(jì)影響是極大的“。
他說，以面板來說，當(dāng)他供過于求會出現(xiàn)殺價及降低產(chǎn)能利用率現(xiàn)象，而在一路殺價過程中，品牌廠采購進(jìn)來零組件就要很小心，因?yàn)槟懔粼谑稚系呢浛赡芤恢苯祪r。原來你覺得低價，但他過兩天就變高價了。
他透露：“我們有一個競爭對手上季虧錢，很重要一個原因就是他的顯示器賠錢。回過頭來，庫存沒有操盤好的話，其實(shí)很容易虧大錢，這是內(nèi)卷外溢整個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的影響，對品牌廠及通路端都會產(chǎn)生很大的影響。”
長電科技：大基金、芯電半導(dǎo)體正在籌劃公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，股票暫時停牌
長電科技發(fā)布公告，公司大股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（簡稱“大基金”）、芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司正在籌劃公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，該事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，公司股票自2024年3月20日（星期三）上午開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過兩個交易日。
SK海力士HBM3E內(nèi)存現(xiàn)已量產(chǎn)，月內(nèi)將供貨給英偉達(dá)
SK海力士今日宣布已開始量產(chǎn)最新款內(nèi)存產(chǎn)品HBM3E，并將于3月下旬供貨給主要客戶，其中包括擁有基于Hopper架構(gòu)的H200和基于BlackWell架構(gòu)的B200GPU的英偉達(dá)。
SK海力士是首家HBM3E供應(yīng)商，于2023年8月份完成HBM3E存儲器的開發(fā)，上個月向英偉達(dá)發(fā)送了新款12層堆疊HBM3E樣品進(jìn)行測試，如今宣布量產(chǎn)的HBM3E存儲器應(yīng)該是8層堆疊的產(chǎn)品，容量為24GB。SK海力士表示，其最新的HBM3E產(chǎn)品在速度和熱量控制上是目前業(yè)界內(nèi)最好的。最新款HBM3E每秒可處理1.18TB的數(shù)據(jù)，相當(dāng)于在一秒內(nèi)處理230多部全高清電影（每部5GB）。同時，SK海力士的HBM3E產(chǎn)品在采用AdvancedMR-MUF工藝后，與上一代產(chǎn)品相比，散熱性能也提高了10%，減少了積熱的可能性。
SK海力士HBM業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人SungsooRyu表示，HBM3E的量產(chǎn)完善了公司AI存儲器產(chǎn)品陣容，并希望以HBM產(chǎn)品線的成功經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步提升客戶對公司的信心，穩(wěn)固與前者的關(guān)系，夯實(shí)公司在AI存儲器供應(yīng)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
之前也有報道稱，為了應(yīng)對競爭更加激烈的存儲器市場，SK海力士曾擬計劃于美國印第安納州建造晶圓廠，以及在韓國本土投資10億美元建造先進(jìn)的HBM封裝設(shè)施，如今率先量產(chǎn)HBM3E產(chǎn)品，無疑使SK海力士在未來存儲器市場里占得一定先機(jī)。
談判失敗，三星員工要罷工了
三星電子最大的工會——“三星電子全國工會”宣布成立勞資糾紛委員會，將從當(dāng)天開始進(jìn)行勞資斗爭。
14日，韓國國家勞動關(guān)系委員會召開第三次調(diào)解會議，工會依法獲得了罷工權(quán)利，并作出中止調(diào)解的決定。但工會應(yīng)資方要求擱置了爭議，并于3月14日上午與資方進(jìn)行了新一輪談判，但最終談判破裂。
由于三星與工會在薪資談判方面未能取得進(jìn)展，工會方面正威脅如果不滿足其要求，將采取罷工行動。此次薪資談判中，工會要求大幅度漲薪，而三星電子雖然也提出了加薪方案，但雙方在加薪幅度上存在較大差距。
據(jù)了解，2月20日，三星電子與韓國電子工會在世宗政府綜合大樓中央勞動委員會舉行的首次調(diào)解會議上未能達(dá)成協(xié)議。
調(diào)解委員會將在提出正式調(diào)解方案之前，聽取雙方陳述并調(diào)查相關(guān)事實(shí)。如果雙方接受該方案，將結(jié)束這場曠日持久的糾紛，否則工會有權(quán)罷工。
三星電子目前提供的方案是將基本工資上調(diào)2.8%，同時延長長期服務(wù)休假和生育假，并為員工配偶提供綜合體檢。相比之前提出的2.5%的工資漲幅，三星已經(jīng)有所讓步。然而，這仍然遠(yuǎn)低于工會要求的8.1%漲幅。
外媒：沙特猛砸400億美元，進(jìn)軍AI領(lǐng)域
《紐約時報》周二（19日）報道，沙特阿拉伯政府計劃設(shè)立約400億美元的基金來投資人工智能（AI）。
報導(dǎo)指出，沙特阿拉伯計劃成立規(guī)模為400億美元的基金，以投資AI，這個龐大的基金有可能成為AI市場中最大的參與者。
沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）的代表最近幾周討論了與美國創(chuàng)投公司AndreessenHorowitz和其他金融家的潛在合作伙伴關(guān)系，考慮在硅谷成立辦公室。
沙特政府考慮投資一些芯片制造商和擴(kuò)張階段的數(shù)據(jù)中心，將于2024年下半年推動AI投資。
愛仕特/英威騰/深圳先進(jìn)院，三方聯(lián)合啟動深圳市科技重大專項(xiàng)
近日，深圳愛仕特科技有限公司、深圳市英威騰電動汽車驅(qū)動技術(shù)有限公司、中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院簽署合作協(xié)議，聯(lián)合開發(fā)基于SiC的新能源汽車高集成度多功能驅(qū)動系統(tǒng)，獲得了2023年度深圳市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃—科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目的立項(xiàng)批準(zhǔn)。
該項(xiàng)目技術(shù)研發(fā)涵蓋SiC功率模塊、高可靠性電子控制系統(tǒng)及混合動力驅(qū)動系統(tǒng)。其中，愛仕特將著力研發(fā)SiC功率器件的關(guān)鍵封裝及測試、驅(qū)動和結(jié)溫保護(hù)等技術(shù)，重點(diǎn)開發(fā)SiC驅(qū)動，實(shí)現(xiàn)門極震蕩的抑制、快速精準(zhǔn)的保護(hù)性能。
愛仕特提供高質(zhì)量碳化硅（SiC）功率器件。目前公司已量產(chǎn)650V、1200V、1700V、3300V等不同電壓等級的碳化硅MOSFET（51款）和功率模塊（66款），以及基于碳化硅（SiC）功率器件的整機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)解決方案，產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平，服務(wù)于新能源汽車、光伏儲能、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的全球數(shù)百家客戶。
今年3月1日，愛仕特宣布，公司成功中標(biāo)中國電氣裝備集團(tuán)旗下“SiC模塊封裝設(shè)計與工藝開發(fā)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目”。此次中標(biāo)，公司將提供SiC功率模塊封裝設(shè)計與工藝開發(fā)技術(shù)服務(wù)，在項(xiàng)目工期內(nèi)交付基于愛仕特1200V/1700VSiC芯片的62mm封裝定制開發(fā)功率模塊。愛仕特將根據(jù)需求持續(xù)批量交付高質(zhì)量SiC功率器件，進(jìn)一步拓展新能源市場。
臺積電供貨商延后在美設(shè)廠，凸顯復(fù)制芯片產(chǎn)業(yè)鏈難度大
日經(jīng)新聞報道，臺積電與英特爾的至少五家供應(yīng)商，都已延后在美國亞利桑那州的建廠行動，顯示要在美國復(fù)制芯片供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)比原先預(yù)期還要更大。
此前，隨著臺積電、英特爾在亞利桑那州興建晶圓廠，化學(xué)和材料制造商李長榮化工（簡稱榮化）、Solvay、長春集團(tuán)、關(guān)東鑫林亞利桑那分公司（KPPCAdvancedChemicals）和崇越科技等，也都宣布在亞利桑那州的設(shè)廠計劃并購買土地。
但報導(dǎo)引述多位半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主管的說法指出，由于營建材料和勞力成本飆高，且營建勞工短缺，這些工廠的興建工作都已暫緩或大幅縮減規(guī)模。其中一些建廠作業(yè)延后可能只是暫時的，但其他建廠計劃則是要通盤檢討，而且沒有重啟的具體時間表。供應(yīng)商說，英特爾和臺積電的設(shè)廠進(jìn)度比預(yù)期慢，也是延后建廠計劃的原因之一。
日經(jīng)分析，這種情況并非個案，代表是更結(jié)構(gòu)性的因素所造成。三位半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)的主管透露，在亞利桑那州建廠的成本，已膨脹至亞洲設(shè)廠成本的四倍或五倍，比原先規(guī)劃的預(yù)算高出「好幾倍」。
榮化總經(jīng)理劉文龍向日經(jīng)表示，會調(diào)整在亞利桑那州的美國廠興建步調(diào)，理由是成本飆高，初步將通過海運(yùn)化學(xué)品到美國的方式，供應(yīng)給在美國的客戶，不會急著在當(dāng)?shù)厣w制造廠。榮化的客戶包括臺積電、英特爾和美光等。
知情人士也透露，半導(dǎo)體用高純度雙氧水頂尖供應(yīng)商比利時業(yè)者Solvay，也已延后興建亞利桑那工廠，除了成本疑慮，還擔(dān)心英特爾、臺積電擴(kuò)產(chǎn)的進(jìn)度會比預(yù)期還久。
另一家半導(dǎo)體用高純度雙氧水大廠臺灣地區(qū)長春集團(tuán)，則大幅縮減亞利桑那新廠的營建規(guī)模，因?yàn)槌杀颈阮A(yù)期高了數(shù)倍。
關(guān)東鑫林亞利桑那分公司延后在當(dāng)?shù)嘏d建高純度硫酸廠，該公司主管透露，主要原因就是當(dāng)?shù)匦枨筮�不需要那么多的本地供應(yīng)。長春集團(tuán)和關(guān)東鑫林不愿對上述置評，Solvay則說正在了解此事。
產(chǎn)品創(chuàng)新
國產(chǎn)AI服務(wù)器問天WA5480G3交付，可搭載國產(chǎn)AI算力芯片
聯(lián)想中國官方宣布，聯(lián)想首臺可搭載國產(chǎn)AI算力芯片的聯(lián)想問天WA5480G3服務(wù)器今日在合肥成功交付。
聯(lián)想集團(tuán)副總裁陳振寬表示：“聯(lián)想首臺國產(chǎn)AI服務(wù)器的問世，不僅緣于國產(chǎn)AI算力技術(shù)的逐步成熟，也得益于聯(lián)想與本土產(chǎn)業(yè)各生態(tài)伙伴的緊密合作，從設(shè)計研發(fā)到最終生產(chǎn)，每一步都凸顯出本地化產(chǎn)業(yè)模式的優(yōu)勢和潛能。”
據(jù)了解，問天WA5480G3AI訓(xùn)推一體服務(wù)器可靈活應(yīng)用于AI通用模型訓(xùn)練，大模型推理、AI生成、云游戲、科學(xué)計算等多種應(yīng)用場景。
問天WA5480G3采用2顆第四代英特爾至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器，支持最新PCIE5.0。
通過PCIE擴(kuò)展，最多可以支持10張包括最新NVIDIAH800GPU在內(nèi)的，多類型、多品牌AI加速卡。
同時，提供包括直通、Balance、Common多種CPU-GPU互聯(lián)方式，避免了因?yàn)镃PU-GPU數(shù)據(jù)通信方式單一與工作負(fù)載不匹配，帶來的潛在性能瓶頸和系統(tǒng)效率下降。
可靠性上，問天WA5480G3支持電源N+N冗余，節(jié)點(diǎn)內(nèi)電源間互為備份，對外可以連接雙路市電，保障服務(wù)器24小時在線運(yùn)行。
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