“故國(guó)雖大，好戰(zhàn)必亡；天下雖安，忘戰(zhàn)必危。”，沒有爭(zhēng)斗的江湖是一潭死水，但是過(guò)熱沸騰的水里肯定存不下一條魚蝦。儲(chǔ)能行業(yè)正如這潭水，應(yīng)當(dāng)動(dòng)靜不失其時(shí)，其道光明。
系統(tǒng)出貨排行，中車上春山
3月13日，CNESA發(fā)布了2023年儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商出貨量榜單，行家說(shuō)儲(chǔ)能整理其近年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)值得關(guān)注的幾個(gè)點(diǎn)。
首先是前兩名的爭(zhēng)奪，中車株洲所超過(guò)海博思創(chuàng)拿下第一名，這里其本質(zhì)是央國(guó)企與民營(yíng)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)博弈。
第一年top2，第二年登頂，作為中國(guó)中車百分百持股的株洲所，在技術(shù)實(shí)力、人才、渠道、項(xiàng)目等方面強(qiáng)過(guò)一般民營(yíng)企業(yè)太多，“小小震撼”或許會(huì)成為常態(tài)。
2022年，中車拿下40億訂單，斬獲20余個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成/EPC項(xiàng)目訂單，出貨量躍居國(guó)內(nèi)第二，增速第一名。2023年，中車又陸續(xù)拿下中核集團(tuán)、大唐集團(tuán)、中廣核集團(tuán)、中能建、華能集團(tuán)等2023年度儲(chǔ)能系統(tǒng)框架集采大單，全年新簽訂單突破60億。
而海博思創(chuàng)方面，曾經(jīng)“清華系”儲(chǔ)能頂流，連續(xù)三年“國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨第一”，背景雄厚，名聲凸顯，距離成功上市也僅一步之遙。
2023年6月，海博思創(chuàng)在滬市科創(chuàng)板披露招股書申報(bào)稿，謀求上市的兩大原因，一是擴(kuò)寬新的融資渠道，二是亟待產(chǎn)能擴(kuò)張。這似乎是民營(yíng)企業(yè)普遍遇到的桎梏，截至2022年底，海博思創(chuàng)產(chǎn)能2.63GWh，而其后的中車已經(jīng)有3GWh。
沒有匹配的產(chǎn)能支撐，意味著市場(chǎng)將被對(duì)手的產(chǎn)品占領(lǐng)， 2023年市場(chǎng)給出了答案。
同時(shí)，海博思創(chuàng)面臨的不僅是產(chǎn)能問(wèn)題，資本縮水一半、嚴(yán)重依賴主要客戶、高度單一的主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品。外加主要器件如電芯、結(jié)構(gòu)件、PCS、電氣件全部外采，年年增高的負(fù)載率，海博思創(chuàng)可能真的沒賺到什么錢。
不過(guò)也需要警醒的是，央國(guó)企固然在人才優(yōu)勢(shì)、報(bào)團(tuán)、資源方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但是劣勢(shì)也相當(dāng)明顯，謹(jǐn)慎思維、緩慢決策、缺乏競(jìng)爭(zhēng)壓力、創(chuàng)新性不足，也是被突圍的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
新晉企業(yè)，崢嶸頭角
排行榜中新增2位“新人”，一位是風(fēng)電大佬金風(fēng)科技（金風(fēng)零碳），一位是深耕電力產(chǎn)業(yè)20多年的智光電氣（智光儲(chǔ)能）。
金風(fēng)科技，一路火花帶閃電
作為國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)占有率連續(xù)12年第一，2022年全球風(fēng)電市場(chǎng)第一，風(fēng)電變流器巨擎的金風(fēng)科技。其實(shí)早在2019年就成立天誠(chéng)同創(chuàng)入局儲(chǔ)能，之后更名金風(fēng)零碳。2023年其全資子公司常州金風(fēng)儲(chǔ)能成立，負(fù)責(zé)常州5GWh工廠。同年10月，其在撫寧的2GWh儲(chǔ)能工廠開工。
金風(fēng)科技從風(fēng)電跨界儲(chǔ)能腳步不大，也都有跡可循，2012年投建第一套儲(chǔ)能系統(tǒng)開始，其累計(jì)交付超3GWh，全國(guó)大小項(xiàng)目100+。提出“三電服務(wù)”概念的金風(fēng)將發(fā)展的目標(biāo)定位于數(shù)字能源技術(shù)，其表示，儲(chǔ)能更多的將依賴“云端”，為客戶帶來(lái)更安全，更高效，更多收益。
智光電氣，緊追不舍
智光電氣成立于1999年，在2007年上市，20多年來(lái)專注能源技術(shù)領(lǐng)域，尤其在電力電子方面有深厚積累。
智光高壓級(jí)聯(lián)型儲(chǔ)能技術(shù)在大型儲(chǔ)能中有特別優(yōu)勢(shì)，保障安全、高效以及經(jīng)濟(jì)性。客戶也都是來(lái)自國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、華能集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、華電集團(tuán)、中國(guó)電建集團(tuán)、廣東省能源投資集團(tuán)、粵芯半導(dǎo)體等。
儲(chǔ)能市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰，沒有足夠優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與充足的產(chǎn)能，在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中很快會(huì)被淘汰。智光電氣在2023年開始大力投資資金擴(kuò)充產(chǎn)能，初步規(guī)劃12GWh總產(chǎn)能，項(xiàng)目相繼在2023年1、6、9月開工。
智光在高壓變頻、SVG產(chǎn)品有20年經(jīng)驗(yàn)，無(wú)論是產(chǎn)品類型、技術(shù)研發(fā)底蘊(yùn)，都是同行之中的佼佼者。
結(jié)合自身已有優(yōu)勢(shì)，而非盲目的更換技術(shù)賽道或是智光能夠保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)跨越的原因之一。
3月15日，智光電氣公告子公司引入戰(zhàn)略投資者，增資到6.18億，投資方中，國(guó)有資本成為主角，南網(wǎng)、廣發(fā)、中投紛紛加大投入。
“卷”字當(dāng)頭，喜憂參半
貫穿2023年的當(dāng)屬“卷”字無(wú)疑，伴隨的還有產(chǎn)能過(guò)剩的聲音絡(luò)繹不絕。一邊是產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，一邊又是產(chǎn)能利用率的嚴(yán)重不足。有產(chǎn)業(yè)人士透露，基本上電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率不到40%。
為了保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)，降價(jià)成了最直接的有效的銷售手段。企業(yè)愿意低價(jià)甚至虧損也要搶占市場(chǎng)，是為了避免產(chǎn)線停擺，同時(shí)保證利用率，公司也能持續(xù)回收資金維持運(yùn)轉(zhuǎn)，如此才能吸引投資，留在牌桌。
不過(guò)奇妙的是，大家都知道淘汰賽會(huì)有大批企業(yè)倒閉，但是悲觀情緒沒有使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩。SNE Research研究數(shù)據(jù)，2023年全球儲(chǔ)能電池出貨185GWh，同比增長(zhǎng)53%，其中中國(guó)出貨84GWh，同比增長(zhǎng)47%。
悲傷的表面下，其實(shí)是行業(yè)整體從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變。競(jìng)爭(zhēng)激烈，促使企業(yè)研發(fā)投入更高；為了保證企業(yè)利潤(rùn)增漲，海外市場(chǎng)開發(fā)起到關(guān)鍵作用；電芯由280Ah向314Ah甚至更高容量邁進(jìn)，液冷成標(biāo)配，5MWh儲(chǔ)能柜產(chǎn)品的相繼推出等等。
套用比亞迪王傳福的觀點(diǎn)，優(yōu)秀的產(chǎn)能永不過(guò)時(shí)。
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