供應鏈行情
全球半導體銷售額自2022年8月以來首次同比增長
據美國半導體行業協會（SIA）統計，2023年11月，全球半導體行業銷售額總計480億美元，與2022年11月的456億美元相比增長5.3%，比2023年10月的466億美元增長2.9%。月度銷售額由世界半導體貿易統計（WSTS）組織編制，代表三個月的移動平均值。
SIA總裁兼首席執行官JohnNeuffer表示：“去年11月全球半導體銷售額自2022年8月以來首次同比增長，這表明隨著我們進入新的一年，全球芯片市場正在繼續走強。展望未來，全球半導體市場預計將在2024年實現兩位數的增長。”
從地區來看，中國大陸（7.6%）、亞太地區（7.1%）、歐洲（5.6%）和美洲（3.5%）的銷售額都實現同比增長。中國大陸（4.4%）、美洲（3.9%）和亞太地區（3.5%）環比增長，但日本（-0.7%）和歐洲（-2.0%）的環比有所下降。
預估2024年第一季NANDFlash合約價平均漲幅15~20%
據TrendForce集邦咨詢研究顯示，盡管適逢傳統淡季需求呈現下降趨勢，但為避免缺貨，買方持續擴大NANDFlash產品采購以建立安全庫存水位，而供應商為減少虧損，對于推高價格勢在必行，預估2024年第一季NANDFlash合約價季漲幅約15~20%。
值得注意的是，NANDFlash原廠為減少虧損而急拉價格漲幅，但由于短期內漲幅過高，需求腳步卻跟不上，后續價格上漲仍需仰賴EnterpriseSSD拉貨動能恢復。2024年第一季供應商的投產步伐不一，隨著部份供應商產能利用率提早拉升，新增位元產出將會自第二季發生，若后續需求位元成長未如預期，將對供應商形成壓力，可能導致NANDFlash下半年價格漲幅收斂。
ClientSSD方面，PCOEM拉貨動能預估會在第一季達高峰，另隨著PCIe4.0SSD滲透率持續上升，部分供應商已經啟動制程升級，買方為避免SSD供應青黃不接，均愿意綁定較大需求位元訂單。同時，供應商為加速達到損益平衡，大舉拉抬PCIe4.0產品價格，筆電客戶被迫接受供應商報價可能性上升，故預估PCClientSSD第一季合約價季漲幅約15~20%。
EnterpriseSSD方面，北美CSP采購需求仍未成長，但有來自中國CSP、Server品牌業者的訂單支撐，2024年第一季EnterpriseSSD市場需求呈現淡季不淡。整體來看，為建立安全庫存水位，買方持續擴大訂單，第一季供應商議價態度更強硬，帶動EnterpriseSSD合約季漲幅約18~23%。
eMMC方面，預估第一季eMMC合約價季漲幅約18~23%。UFS方面，估第一季UFS合約價季漲幅約18~23%，以Mobile領域產品為首領漲。
SK海力士或將增加DRAM產量
據韓國《中央日報》報道，SK海力士可能會增加DRAM芯片的產量，以應對不斷增長的需求。在2022年由于經濟狀況惡化導致消費電子產品需求暴跌后，這家韓國公司決定在2023年削減DRAM和NAND閃存的產量。然而，隨著需求的恢復，SK海力士可能會決定扭轉其產量下降的趨勢。
SK海力士提供許多DRAM產品，由于AI的繁榮，最有可能提高產量的是HBM和DDR5，HBM2和HBM3內存用于許多需求量很大的GPU，用于AI服務器和數據中心。SK海力士指出，去年對內存的需求有所增加，這主要是人工智能推動的。
強制！RTX40SUPER一律標配16針供電接口
RTX4090開始引入了12VHPWR16針供電接口，并在RTX40系列的FE公版上成為標配而非公版可以自由選擇使用新接口，或者傳統的PES6/8針接口。雖然16針接口在RTX4090上導致了多起燒毀事件，但是在RTX4080以及更低的型號上還是很安全的，因為功耗沒那么高。
如今，新的RTX40SUPER系列已經發布，將在本月陸續上市，除了升級規格，還會統一配備16針供電接口，無論哪家品牌的非公版卡都是一律如此。CES2024上，幾家廠商確認，16針接口被強制成為RTX40SUPER系列非公版的標配，不再使用PCIe接口。廠商還確認，RTX40SUPER系列的16針接口不是后來改進版的12V-2x6，而是最初的原始版本，因為它們在RTX4090之外的型號上是非常安全的。
廠商動態
慧與收購瞻博網絡
據外媒報道，慧與(HPE)正準備斥資130億美元收購瞻博網絡（JuniperNetworks），瞻博網絡的CEORahim將出任整合之后的惠與網絡部門負責人。預計該交易將使慧與的網絡業務翻倍。
收購最早可能在本周宣布，比傳聞浮出水面之前瞻博網絡的市值溢價約35%。截至去年10月結束的2023財年，HPE在銀行擁有64.7億美元的現金和等價物。因此，它將不得不借一些錢或發行一些股票來獲得收購Juniper的交易，Juniper近年來一直在反彈，并且仍然是數據中心路由的參與者。
HPE在以太網交換領域有著悠久的歷史，多年來一直制造自己的ASIC和設備，2009年11月，在大蕭條的深淵中，這家前身為HewlettPackard的IT巨頭以27億美元的價格收購了交換機制造商3Com，以推動其數據中心的雄心壯志。HPE在2001年以250億美元收購了Compaq，在2008年以139億美元收購了服務提供商ElectronicDataSystems，開始尋求建立一個類似IBM的企業集團，在數據中心銷售硬件、軟件和服務。2015年，惠普剝離了其軟件、服務、PC和打印機，創建了HPE，為數據中心設備保留了服務器、存儲、網絡、技術支持、咨詢和融資。
Mobileye與印度大廠達成ADAS技術供應協議
英特爾旗下自動駕駛技術公司Mobileye將為印度汽車制造商馬興達拉（Mahindra&Mahindra）的下一代汽車提供ADAS技術。周二，Mobileye在美國拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）上表示，兩家公司還將共同替印度開發一款全自動駕駛系統。不過詳細財務條款沒有披露。
報道指出，有先進的駕駛輔助技術，印度臭名昭著的危險道路可能會變得更安全。根據世界銀行的數據，印度的道路交通事故是世界上最致命的，每年有90多萬人喪生或致殘，給印度造成1560億美元的損失。然而，先進的駕駛輔助技術在印度還沒有被廣泛采用，而且主要局限于高檔汽車，這使得印度對價格敏感的買家買不起這項技術。
Mahindra&Mahindra是南亞國家最大的運動型多用途車制造商之一，于2021年首次在XUV7OOSUV上引入Mobileye的駕駛輔助功能。塔塔汽車公司（TataMotorsLtd.）是印度市場上唯一一家使用該技術銷售汽車的本土汽車制造商。
Mobileye在一月初公布2024年的銷售前景，遠低于華爾街的預期，此后該公司股價出現了有記錄以來的最大跌幅。Mobileye還預測，由于客戶和汽車制造商正在處理積壓的ADAS芯片并已停止下訂單，目前第一季度的銷售額將年減50%。
女高管開除員工事件后續
針對“女高管違法開除員工”一事，昨天，涉事公司董事長陳怡然在與新浪科技溝通中回應了此事。
近日，一段“公司女高管違法開除員工”的視頻在社交網絡上流傳。網傳視頻內容顯示，一名公司女高管井某與視頻拍攝者孫某因解除勞動合同產生了矛盾。視頻中，拍攝者孫某指出公司存在違法解除勞動合同的行為，井某則回應稱，“我就違法了，怎么著？我就是違法解除，你去告我吧！我讓你兩年半找不到工作，我下個月有飯吃，你自己想想吧。”
據悉，女高管在北京尼歐克斯科技有限公司工作，該公司又名蘋芯科技。此前有消息稱，井某系該公司董事長的大學同學。
董事長陳怡然向新浪科技澄清，稱“雙方并非大學同班同學”，此外，事發時他并不知情，“也壓根不知道這個人的招聘和離職，直到有人將視頻轉發給我”。同時，他還透露稱員工孫某或系“慣犯”，此前可能“學歷造假、簡歷造假”，曾“一路訛了多家公司，又找到了新苦主了”。
“我只能說這事上政府查過了，公司程序并無瑕疵。”陳怡然表示。
此前，北京尼歐克斯科技有限公司也發布聲明稱：網傳我司人力員工井某與前員工孫某因解除勞動關系出現爭執，井某發表不當言論，已責令其停職反省并嚴肅處理。前員工孫某于2023年6月25日入職，簽訂3年勞動合同及保密與競業限制協議，試用期6個月。因工作能力不勝任，決定不予通過試用期。經協商一致，12月1日雙方簽署解除勞動關系協議，我司按照協議于12月8日足額支付了11月份工資及離職補償金。以上程序均依法合規處理。目前，雙方已就離職補償達成協議。
安森美和理想汽車續簽戰略協議
1月9日，安森美宣布和理想汽車(LiAuto)續簽長期供貨協議。理想汽車在其增程式電動車型(EREV)中采用安森美成熟的800萬像素圖像傳感器。
此協議簽訂后，理想汽車將在其下一代800V高壓純電車型中采用安森美高性能EliteSiC1200V裸芯片，并繼續在其未來車型中集成安森美800萬像素高性能圖像傳感器。兩家公司的合作將加快汽車電動化進程和提升行車安全性。理想汽車表示，目標是到2025年形成同時開發增程電動車和高壓純電車的產品布局，在向800V高壓轉換的進程中，穩定可靠的SiC供應鏈至關重要。
存儲巨頭利潤暴跌85%
1月9日，三星電子公布2023年第四季度財報指引，數據顯示，該公司營業利潤已經連續第6個季度下降。盡管芯片價格有所改善，但其芯片、電視和家用電器業務仍持續疲軟。三星電子公司將于1月31日發布完整的收益報告，其中包含部門細分。
三星電子報告2023年第四季度營業利潤下降35%至2.8萬億韓元（約合21.3億美元），而分析師平均預期為3.7萬億韓元；營業收入同比下降4.9%至67萬億韓元，而分析師預測為70.31萬億韓元。三星表示，2023年全年營業利潤可能比上年下降84.9%，至6.5萬億韓元，而營收可能下降14.6%，至258.2萬億韓元。
盡管弱于預期，但這是三星電子5個季度以來的最小同比利潤降幅。由于三星采取減產措施，芯片價格在去年12月反彈，預計2024年存儲芯片將出現復蘇，且這一趨勢將持續下去。根據TrendForce數據，2023年第四季度移動DRAM芯片價格預計上漲18%-23%，而移動NAND閃存芯片價格上漲10%-15%。
分析師表示，三星芯片部門2023年第四季度的虧損可能會減少，而2023年第二季度和第三季度的虧損分別為4.36萬億韓元和3.75萬億韓元，隨著DRAM業務恢復盈利，其存儲芯片盈利有所改善。
富士康成立新能源車公司
歷經查稅風波后，富士康持續推進在中國大陸事業版圖，“富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司”已于近日成立，注冊資本額人民幣5億元，法定代表人為黃英士，他在鴻海與裕隆合資成立鴻華先進后擔任董事。
天眼查顯示，富士康近日在河南注冊成立富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司，由富士康新事業發展集團全資持股，經營范圍含汽車零組件及配件制造、電機制造、新材料技術研發、新能源汽車銷售等。財經網引述富士康回應稱，新成立的公司將進一步聚焦新能源汽車產業，加速項目推動實施。
鴻海集團去年底曾公告，子公司鴻富錦精密電子（鄭州）投資人民幣12億元，增資富士康新事業發展集團股權，后者轉投資人民幣5億元，成立河南富士康新能源汽車產業發展公司。
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