2023年第四季，半導(dǎo)體產(chǎn)能開始恢復(fù)，預(yù)示“去庫存”基本完成。加上半導(dǎo)體行業(yè)周期低谷已過，2024年將迎來全球半導(dǎo)體行業(yè)上行周期。

全球多家專業(yè)機(jī)構(gòu)給出預(yù)測：

1、Gartner預(yù)計2024年全球半導(dǎo)體營業(yè)收入將增長16.8%，達(dá)到6240億美元。

2、WSTS預(yù)計2024年增長13.1%，達(dá)5880億美元。

3、在新的預(yù)測中，IDC是最樂觀的，把2024年的收入預(yù)期從6259億美元上調(diào)至6328億美元，同比增長20.2%。

近日，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）表示，因PC、智能手機(jī)銷售低迷，拖累2023年全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)估將同比下降9.4%至5200億美元，低于2022年的5741億美元。但Gartner預(yù)估2023年全球半導(dǎo)體市場到將下降11%，IDC預(yù)估2023 年全球半導(dǎo)體行業(yè)將下降12%。

個人預(yù)測，2024年全球半導(dǎo)體市場增長將在15%左右，中國半導(dǎo)體市場規(guī)模跟2023年基本持平，中國芯片公司市場規(guī)模將持續(xù)增長20%以上。

數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國進(jìn)口芯片5384億顆，比 2021 年下降 15%。按價值計算，中國芯片進(jìn)口額為4156億美元，與2021年相比下降5%左右。芯片進(jìn)口個數(shù)減少了970億顆，下滑了15.3%，但是金額只減少了240億美元左右，只下滑了5%左右，這表明中國低端芯片在逐步取代，中高端芯片仍嚴(yán)重依賴國外。

但根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，中國的芯片進(jìn)口總量減少了600多億顆，相比去年同期下降了12.1%，總金額減少了626億美元，同比下降了16.5%左右。這說明低端芯片進(jìn)口的比例在降低，中高端芯片在開始被替代。

也可以從國產(chǎn)芯片銷售額來看，預(yù)計2023年國內(nèi)芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)的銷售額為5773億元（約合824.9億美元），同比將增長8%，但在全球芯片產(chǎn)品市場的比例只是略有提升。2022國內(nèi)芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)銷售額約為5345.7億元（約合763.5億美元），比2021年的4586.9億元增長16.5%。

2023年相比2022年，中國芯片進(jìn)口金額減少626億美元，但國產(chǎn)芯片銷售額只比2022年多了61.4億美元。也就是說中國芯片市場規(guī)模2023年比2022年縮小了564.6億美元。

到底中國真實的芯片市場規(guī)模有多大？目前沒有人可以給出，只能從下面數(shù)據(jù)來推測國內(nèi)未來芯片市場走勢。

從世界半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)會2021年半導(dǎo)體芯片銷售數(shù)據(jù)來看，個人電腦PC和計算機(jī)對芯片的需求最高，占到了32%，其次是手機(jī)等通信設(shè)備，占到了31%。如果計算機(jī)、手機(jī)、家電都?xì)w于消費電子，半導(dǎo)體芯片的應(yīng)用占比達(dá)到了75%。隨著智能手機(jī)從4G過渡到5G，集成的功能越來越多，對芯片的需求也更多，所以智能手機(jī)芯片需求占比已經(jīng)超過了個人電腦PC和計算機(jī)。

隨著全球人工智能（AI）、高效能運算（HPC）需求的爆發(fā)式增長，以及智能手機(jī)、個人計算機(jī)、服務(wù)器、汽車等市場的需求回暖，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪增長浪潮，但由AI帶來的增長在2024年不會太明顯。

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys最新預(yù)測，全球智能手機(jī)市場在2022年下滑了12%后，預(yù)計2023年出貨量仍將下降5%。但隨著中東、非洲和拉丁美洲等地區(qū)今年分別恢復(fù)9%、3%和2%的增長，下降幅度趨于穩(wěn)定。2023年全年，智能手機(jī)的出貨量將達(dá)到11.3億部，預(yù)計到2024年將增長4%，達(dá)到11.7億部。如果這個預(yù)測是準(zhǔn)確的，考慮到芯片降價，在國內(nèi)智能手機(jī)上的芯片銷售額可能沒有增長。

在個人電腦市場，Canalys的報告數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度中國大陸個人電腦（臺式機(jī)、筆記本和工作站）市場正進(jìn)一步恢復(fù)，出貨量達(dá)到1100萬臺，同比下降16%，在2024年將出現(xiàn)4%的小幅增長。同樣，除了存儲芯片漲價帶來銷售額增長，其他芯片價格大概率會下降，個人電腦市場芯片銷售額變化應(yīng)該不會太大。

12月11日，中國汽車工業(yè)協(xié)會舉辦2024中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會，并發(fā)布《2024中國汽車市場整體預(yù)測報告》(以下簡稱《報告》)，預(yù)測2024年中國新能源汽車銷量將達(dá)1150萬輛左右，凈增量230萬輛，同比增長22%，滲透率達(dá)到40%，新能源乘用車保持較強(qiáng)增長勢頭。據(jù)行業(yè)人士介紹，國產(chǎn)芯片在新能源汽車的占比約8%，整體銷售額不大。

這幾年增長較快的太陽能面板市場、儲能市場和新能源電樁市場，已趨于平緩，甚至有可能往下走。其應(yīng)用的功率器件和模擬芯片市場進(jìn)入平緩期。

其他消費類和工業(yè)類的電子應(yīng)用市場，也看不到芯片需求的大幅增長，保持平穩(wěn)或者小幅增長。

我比較傾向于世界半導(dǎo)體市場統(tǒng)計局(WSTS)的預(yù)測，WSTS表示，這一增長預(yù)計將主要由存儲芯片行業(yè)推動，該行業(yè)有望在2024年飆升至1300億美元左右，較上一年增長40%以上。其他主要細(xì)分市場，包括分立器件、傳感器、模擬器件、邏輯器件和微型器件，預(yù)計也將實現(xiàn)個位數(shù)增長率。而全球存儲芯片市場被海外企業(yè)壟斷。DRAM領(lǐng)域，三星、美光、SK海力士壟斷了近95%的市場份額。NAND領(lǐng)域，三星、愷俠、西部數(shù)據(jù)、美光科技、英特爾，占比高達(dá)97%。DRAM和NAND Flash這兩部分占據(jù)了內(nèi)存市場96%的份額。

因此，分析下來，2024年中國芯片市場規(guī)模與2023年相當(dāng)，由于國產(chǎn)替代從低到高有序推進(jìn)，中國芯片公司整體銷售額將增長20%以上，但競爭也將進(jìn)一步加劇，整體銷售利潤可能變化不大或者僅小幅增長。