分布式控制系統(tǒng)DCS (Distributed Control System) 是以微處理器為基礎(chǔ)、采用分散控制、集中顯示、分而自治、綜合管理的原則設(shè)計的新一代控制系統(tǒng)，主要用于過程控制領(lǐng)域。

我國在20世紀70年代開始引入進口的 DCS 系統(tǒng)，但核心技術(shù)掌握在別人手中，帶來進口設(shè)備昂貴、供貨不可控等一系列問題。為了解決國產(chǎn)自主可控問題，國內(nèi)扶持了一批本土DCS企業(yè)與外資品牌競爭，國內(nèi)的 DCS 市場之爭隨之開啟。

經(jīng)過幾十年的蓬勃發(fā)展，如今我國DCS市場已進入相對穩(wěn)定和成熟的時期。數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)DCS市場規(guī)模為120.47億元，同比增長8.5%。

這百億規(guī)模 DCS 市場現(xiàn)狀如何？且看下文分解。

國內(nèi) DCS 市場現(xiàn)狀

品牌方面，國內(nèi)DCS市場共有三派廠商：以中控技術(shù)、和利時、新華控制等為代表的國產(chǎn)品牌；艾默生、西門子、ABB、施耐德電氣等歐美品牌；還有三菱電機、橫河電機等日系品牌。

隨著國產(chǎn) DCS 技術(shù)的不斷發(fā)展及政策補貼等戰(zhàn)略扶持，外資DCS在中小項目市場的盈利堪憂，逐漸退出中小型市場。

讓出了廣闊的中小型市場，外資品牌在國內(nèi)的影響力也日漸式微。取而代之的是國產(chǎn)DCS品牌憑借自主可控和高性價比等優(yōu)勢強勢崛起，國產(chǎn)替代率逐年升高。

智研咨詢發(fā)布的公開數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)DCS的國產(chǎn)率日漸高漲，如今已從2016年的 46.35% 增長到接近 60%。

從行業(yè)分布來看，化工、電力、石油、冶金等流程性行業(yè)是 DCS 系統(tǒng)的寵兒。數(shù)據(jù)顯示，2021 年國內(nèi) DCS 前三大行業(yè)為化工、電力、石油，分別占比為 37.2%、23.6%、19.4%，三者市場占比已超過80%。

作為國民經(jīng)濟支柱，這些流程工業(yè)在非常復(fù)雜的環(huán)境中運行，對控制技術(shù)的要求也相應(yīng)苛刻，尤其對高精度、高穩(wěn)定的高端控制系統(tǒng)有較高的需求。

絕對龍頭 - 中控技術(shù)

談?wù)搰鴥?nèi)的 DCS 市場，就不得不提浙江中控技術(shù)。

中控技術(shù)成立于1999年，其前身“浙江大學(xué)自動化公司”成立于1993年，是前文提到的國家首批重點扶持的工業(yè)自動化企業(yè)之一（和利時、新華控制等其他DCS廠商也在此列）。

成立當年，中控技術(shù)就成功研發(fā)了首款1:1熱冗余DCS產(chǎn)品JX-100，隨后在國內(nèi)的自動化領(lǐng)域創(chuàng)下了多個“第一”，包括推出第一臺無紙記錄儀、第一次在中國大規(guī)模推廣APC軟件等。

國內(nèi)工業(yè)自動化技術(shù)的崛起，成功把外資品牌的高昂價格打得只剩三分之一。

▲中控技術(shù) DCS 產(chǎn)品圖源：中控技術(shù)宣傳冊

此后，浙江中控技術(shù)不斷發(fā)展，形成以 InPlant 為統(tǒng)一品牌的控制系統(tǒng)產(chǎn)品體系，主要產(chǎn)品包集散控制系統(tǒng)(DCS)，安全儀表系統(tǒng)(SIS)，網(wǎng)絡(luò)化控制系統(tǒng)等。依靠產(chǎn)品性價比優(yōu)勢和更加便捷的售后服務(wù)，中控技術(shù)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、市場份額均穩(wěn)步提升。

時至今日，無論是從營業(yè)收入、研發(fā)費用還是市場占有率來看，中控技術(shù)已然成為了國內(nèi)DCS市場的一座大山。中控技術(shù)官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年其集散控制系統(tǒng)DCS國內(nèi)市場占有率36.7%，是當之無愧的第一名。

▲圖源：中控技術(shù)宣傳冊

此外，2022 年度中控技術(shù)整體研發(fā)人員占員工全部數(shù)量的34.20%，研發(fā)投入較2021年度增加39.38%。

 “贏家通吃”

隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G通信、人工智能等新型技術(shù)的不斷發(fā)展，未來的離散控制系統(tǒng)將向大型化、多功能、智能化等方向發(fā)展。

憑借高研發(fā)、穩(wěn)定供應(yīng)鏈、先發(fā)優(yōu)勢等有利因素，頭部廠商的市場地位會越發(fā)穩(wěn)固、馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯。無論是在全球范圍還是中國市場，DCS市場份額的分配都趨向于高度集中。

而隨著“中國制造2025”等工業(yè)利好政策的刺激，以及環(huán)保、新能源等新興行業(yè)帶來的新需求，國內(nèi) DCS 市場規(guī)模有望進一步提升，同時會在“自主可控”的導(dǎo)向下進一步國產(chǎn)化。