2022年，全球工業機器人關鍵零部件市場規模達121億美元，較去年同期增長14.7%，主要得益于協作機器人和SCARA機器人的生產規模擴大。然而，隨著工業機器人市場趨于成熟和穩定，相關零部件市場的增長速度可能會逐步放緩。總體來看，從2022到2027年，全球工業機器人零部件市場預計將以8.8%的年復合增長率增長。
該市場規模統計中包含用于工業機器人和協作機器人的關鍵零部件，包括：伺服電機、伺服驅動、精密減速器、編碼器和傳感器、末端夾具、機器視覺硬件以及機器人控制器和示教器。
協作機器人和SCARA機器人的生產
推動零部件市場的增長
協作機器人的易用性特點廣受市場歡迎，此外，工業生產中人機協同工作的場景越來越普遍，因此，過去的兩年中，工業領域對協作機器人的需求迅速增加，在未來五年預測期內，預計協作機器人將持續引領工業機器人市場增長。其中，大負載的協作機器人預計產量增速更高，并與傳統多關節工業機器人形成競爭。
在五大機器人類型中，SCARA機器人的產量預計將以第二高的增速增長。盡管自2021年以來，半導體和消費電子行業持續不景氣，影響了SCARA機器人的市場需求，但來自鋰電池制造和光伏等新能源產業的需求大幅度彌補了半導體和3C行業帶來的消極影響。與協作機器人類似，SCARA機器人也正在向更大的負載方向發展，以滿足電池制造行業對更高效率的追求。
在此背景下，用于協作機器人和SCARA機器人的零部件銷售額預計增速最高，未來五年的年均復合增長率預測分別為25.1%和9.0%。相比之下，在五種機器人類型中，Delta機器人零部件市場規模增速預計最為緩慢，我們預計其2022～2027年復合增長率為6.9%。
在各類零部件中，力/力矩傳感器以及諧波減速器市場將尤其受益于協作機器人和SCARA機器人需求的大幅增長。根據Interact Analysis的研究，2022年，力/力矩傳感器35%的銷售額來自協作機器人領域，預計到2027年，這一比例將增加到54%。諧波減速器目前更是應用在超過95%的協作機器人和SCARA機器人的關節上。然而，隨著這兩種類型機器人朝著更大負載方向發展，RV減速器的滲透率將逐漸提高。比如，負載大于20kg的SCARA機器人一般需要使用RV減速器以滿足剛性和使用壽命的要求。
2022年，受供應鏈中斷、芯片短缺、原材料價格上升和通貨膨脹的影響，全球各主要地區工業機器人零部件的平均價格普遍上漲。廠商側公布的漲價幅度在5%～7%左右，但由于不斷有新的供應商以更低的價格進入市場，以及機器人生產規模擴大，零部件采購量提高帶來的規模效應，整體零部件市場的平均真實售價漲幅不大。
隨著全球通貨膨脹的壓力逐漸減小，我們預計從2023年開始，市場競爭導致的價格下降趨勢將加速。平均而言， 2024到2027年，預計工業機器人關鍵零部件的平均售價將以每年約1%的幅度下降。在報告涉及的所有零部件類型中，我們預計減速器的價格將下降最明顯，主要原因是相較于其他零部件市場更加激烈的競爭，以及價格承壓明顯的諧波減速器出貨量不斷增加，拉低機器人減速器售價的平均水平。
工業機器人零部件的平均價格預計將下降
非標集成機器人市場前景廣闊
在調研中，我們注意到零部件供應商對機械設備制造商（OEM）自制的非標機器人市場表現出越來越濃厚的興趣。這類非標機器人一般為OEM外采零部件自制，用于集成在其設備中，完成特定的操作步驟。與傳統機器人本體商（如“四大家族”）代表的標準品市場不同，對機器人零部件供應商來說，非標集成機器人市場是一個新興市場，充滿潛在商機，主要是因為設備OEM在零部件選擇方面往往比傳統機器人本體商更加靈活。例如，非標集成機器人的伺服系統通常采用來自工業自動化廠商的通用產品，而不是本體商要求的為機器人定制的電機和驅動器。因此，非標機器人的供應鏈比標準品機器人更加開放，可以說是一個充分競爭的市場。反觀傳統機器人零部件市場，超過一半的電機和驅動器是由機器人本體商自己供應的，因此盡管市場整體規模很大，但外部零部件供應商很難從中獲得份額。
同時，市場對非標集成機器人的需求也已經引起關注，并有望迅速增長。與機械設備集成的機器人具備多方面的優勢，比如可靈活設計的機器人運動方式、便于與設備統一控制，以及更簡單的操作，這些都吸引著設備OEM投入對該類機器人的研發生產。目前，我們觀察到，市面上大部分的非標機器人主要被集成于包裝機械中，但滲透率仍然很低。隨著越來越多不同行業的設備廠商了解到自制非標機器人的優勢，我們認為這一市場的增長前景對機器人零部件廠商來說將非常可觀。
Interact Analysis《工業機器人零部件》報告中討論的工業機器人和零部件涵蓋范圍為標準品機器人市場。但隨著時間推移，非標集成機器人在傳統市場的份額預計會不斷增加，我們也將繼續關注這一市場的發展。
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