TrendForce 預(yù)計(jì)今年高帶寬內(nèi)存（HBM）的年位出貨量將大幅增長(zhǎng) 105%。這一增長(zhǎng)是為了滿足人工智能和高性能計(jì)算處理器開發(fā)商（尤其是 Nvidia）和云服務(wù)提供商 (CSP) 不斷增長(zhǎng)的需求。據(jù)報(bào)道，為了滿足需求，美光、三星和 SK 海力士正在增加 HBM 產(chǎn)能，但新生產(chǎn)線可能要到 2022 年第二季度才會(huì)開始運(yùn)營(yíng)。
2022年，內(nèi)存制造商設(shè)法或多或少地匹配HBM的供需，這在DRAM市場(chǎng)上是罕見的。然而，2023 年人工智能服務(wù)器的前所未有的需求激增迫使相應(yīng)處理器的開發(fā)人員（最著名的是 Nvidia）和 CSP 額外訂購(gòu) HBM2E 和 HBM3 內(nèi)存。這使得 DRAM 制造商利用其所有可用產(chǎn)能，并開始訂購(gòu)額外的工具來擴(kuò)大其 HBM 生產(chǎn)線，以滿足未來對(duì) HBM2E、HBM3 和 HBM3E 內(nèi)存的需求。
然而，滿足這種 HBM 需求并不是一件簡(jiǎn)單的事情。除了在潔凈室中制造更多 DRAM 設(shè)備外，DRAM 制造商還需要將這些存儲(chǔ)設(shè)備組裝成復(fù)雜的 8-Hi 或 12-Hi 堆棧，而這方面他們似乎遇到了瓶頸，因?yàn)樗麄儧]有足夠的 TSV 生產(chǎn)工具。趨勢(shì)力量。為了生產(chǎn)足夠的 HBM2、HBM2E 和 HBM3 內(nèi)存，領(lǐng)先的 DRAM 生產(chǎn)商必須采購(gòu)新設(shè)備，這需要 9 到 12 個(gè)月的時(shí)間來制造并安裝到其晶圓廠中。分析師稱，因此，預(yù)計(jì) 2024 年第二季度左右 HBM 產(chǎn)量將大幅增加。
TrendForce 分析師指出的一個(gè)值得注意的趨勢(shì)是，偏好從 HBM2e（AMD 的 Instinct MI210/MI250/MI250X、英特爾的 Sapphire Rapids HBM 和 Ponte Vecchio 以及 Nvidia 的 H100/H800 卡使用）轉(zhuǎn)向 HBM3（集成在 Nvidia 的 H100 SXM 和 GH200 超級(jí)計(jì)算機(jī)中）平臺(tái)和 AMD 即將推出的 Instinct MI300 系列 APU 和 GPU）。TrendForce預(yù)計(jì)，2023年HBM3出貨量將占所有HBM內(nèi)存出貨量的50%，而HBM2E將占39%。到 2024 年，HBM3 預(yù)計(jì)將占所有 HBM 出貨量的 60%。這種不斷增長(zhǎng)的需求加上較高的價(jià)格，有望在不久的將來增加 HBM 的收入。
就在昨天，Nvidia 推出了 新版本的 GH200 Grace Hopper 平臺(tái)， 用于 AI 和 HPC，該平臺(tái)使用 HBM3E 內(nèi)存而不是 HBM3。新平臺(tái)由 72 核 Grace CPU 和 GH100 計(jì)算 GPU 組成，擁有更高的 GPU 內(nèi)存帶寬，并搭載 144 GB HBM3E 內(nèi)存，高于原始 GH200 的 96 GB HBM3。考慮到對(duì) Nvidia 人工智能產(chǎn)品的巨大需求，美光科技（將在 2024 年上半年成為 HBM3E 的唯一供應(yīng)商）很有可能從 HBM3E 所支持的新發(fā)布的硬件中獲益匪淺。
HBM 正在變得越來越便宜
TrendForce 還指出，HBM 產(chǎn)品的平均售價(jià)每年都在持續(xù)下降。據(jù)市場(chǎng)跟蹤公司稱，為了激發(fā)人們的興趣并抵消對(duì)舊 HBM 型號(hào)需求的下降，HBM2e 和 HBM2 的價(jià)格將于 2023 年下降。由于 2024 年定價(jià)尚未確定，由于 HBM 產(chǎn)量增加和制造商的增長(zhǎng)愿望，預(yù)計(jì) HBM2 和 HBM2e 的價(jià)格將進(jìn)一步降低。
相比之下，HBM3 價(jià)格預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定，或許是因?yàn)槟壳八鼉H由 SK 海力士提供，三星需要一段時(shí)間才能趕上。根據(jù) TrendForce 的數(shù)據(jù)，鑒于 HBM2e 和 HBM2 的價(jià)格較高，到 2024 年，HBM3 可能會(huì)將 HBM 收入推至令人印象深刻的 89 億美元，同比增長(zhǎng) 127%。
SK海力士領(lǐng)先
2022 年，SK 海力士占據(jù) HBM 內(nèi)存市場(chǎng) 50% 的份額，其次是三星（40%）和美光（10%）。TrendForce 預(yù)計(jì)，2023 年至 2024 年間，三星和 SK 海力士將繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)，持有幾乎相同的股份，合計(jì)約 95%。另一方面，美光的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將徘徊在3%至6%之間。
與此同時(shí)，（目前）SK 海力士似乎比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更具優(yōu)勢(shì)。SK Hynix 是 HBM3 的主要生產(chǎn)商，也是唯一一家為 Nvidia 的 H100 和 GH200 產(chǎn)品供應(yīng)內(nèi)存的公司。相比之下，三星主要生產(chǎn) HBM2E，以滿足其他芯片制造商和 CSP 的需求，并準(zhǔn)備開始生產(chǎn) HBM3。美光的路線圖中沒有 HBM3，但生產(chǎn) HBM2E（據(jù)報(bào)道英特爾將其用于 Sapphire Rapids HBM CPU），并準(zhǔn)備在 2024 年 1 月提高 HBM3E 的產(chǎn)量，這將使其相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)預(yù)計(jì)將于 2024 年 2 月開始生產(chǎn) HBM3E。
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