SK海力士方面，截至2023年6月30日，SK海力士在當季共實現營收7.3059萬億韓元，環比增長44%，同比下降47%；盡管營業利潤為-2.8821萬億韓元，凈虧損2.9879萬億韓元，由贏轉虧，但依然環比增長15%；凈利潤為-2.9879萬億韓元，環比下降16%。

三星方面，第二季度共實現營收60.01萬億韓元，同比下滑22.3%，營業利潤為6685億韓元，同比下滑95%，凈利潤1.72萬億韓元，同比下滑84.5%。需要注意的是盡管三星電子第二季度運營利潤與凈利潤較去年同期相比有較大差距，但與上季度相比則有所回升，分別環比增長4.69%和9.55%。

減產行動逐漸奏效

SK海力士/三星宣布繼續減產
 

此前，由于市場需求持續疲弱，各大廠商存儲器廠商都已陸續啟動減產計劃，且減產效應正逐漸顯現。

據TrendForce集邦咨詢6月初的研究顯示，5月起美、韓系廠商大幅減產后，已見到部分供應商開始調高wafer報價。而集邦咨詢在7月初的研報中預估，第三季NAND Flash均價跌幅將收斂至3~8%，其中Wafer產品價格將率先上漲。

集邦咨詢還指出，受惠于DRAM供應商陸續啟動減產，整體DRAM供給位元逐季減少，加上季節性需求支撐，減輕供應商庫存壓力，預期第三季DRAM均價跌幅將會收斂至0~5%。

而近期，隨著財報的相繼披露，SK海力士和三星都在財報中透露了持續減產的想法。

SK海力士認為，與DRAM庫存去化速度相比，NAND閃存的去庫存速度相較緩慢，因此決定擴大NAND產品的減產規模。此前，SK海力士已經對部分收益性較低的產品進行減產，調整了庫存水位較高產品的晶圓開工率。

三星電子存儲事業部執行副總裁Jaejune Kim在財報電話會議上提到，三星將延長減產行動，并對包括NAND閃存芯片在內的某些產品進行額外的產量調整。盡管其并未透露三星減產的具體程度，但指出該公司的存儲芯片庫存在5月份達到峰值后正在迅速下降。

除了SK海力士和三星電子宣布持續減產外，美光也在今年6月底的第二季度財報中亦表示，接下來美光將專注于庫存管理和控制供應，并計劃將DRAM和NAND產能減少30%，預計減產將持續到2024年。

AI芯片需求帶動

廠商押注HBM/DDR5等高端DRAM產品
 

值得一提的是，SK海力士和三星在財報中都不約而同地提到了AI芯片將推升存儲器市場需求。

其中SK海力士表示，隨著以ChatGPT為中心的生成式AI市場的擴大，面向AI服務器的存儲器需求劇增，而HBM3和DDR5 DRAM等高端產品銷售增加也是其第二季度營收環比增長44%的重要因素之一。SK海力士財務擔當副社長金佑賢表示，今后將針對主導市場的高容量DDR5、HBM3 DRAM，持續投資擴大生產能力。

三星則在財報中指出，AI應用對HBM、DDR5的需求強健，導致第二季度DRAM出貨量季增率高于預期。三星表示，人工智能應用的強勁需求導致DRAM出貨量高于指導值，從而使得DRAM業務的業績較上一季度有所改善。對于下半年展望，三星電子則表示，將繼續專注于銷售高附加值、高密度的產品以應對市場需求，例如DDR5、LPDDR5x和HBM。三星計劃，到2024年將其制造HBM的能力提高一倍。

而美光科技總裁兼首席執行官Sanjay Mehrotra此前則在財報電話會議上表示，AI服務器帶來的DRAM存儲需求量是普通服務器的6~8倍。Mehrotra進一步透露稱，其部分客戶已經開始部署具有更高內存容量的AI服務器。

當前，面向ChatGPT等人工智能場景的服務器市場規模大幅增長，正推動高容量存儲器市場需求同步提升。而隨著生成式AI應用帶動AI服務器成長熱潮，以微軟、谷歌、AWS、百度等為代表的大型云端廠商陸續采購高端AI服務器。

在高端AI服務器需采用的高端AI芯片推升下，2023-2024年高帶寬存儲器（HBM）需求將持續增長。

集邦咨詢預估，隨著高端AI服務器GPU搭載HBM已漸成主流，2023年市場上主要搭載HBM的AI加速芯片，搭載HBM總容量將達2.9億GB，成長率近6成，2024年將持續成長3成以上。