近日，領先的半導體設備供應商 ASM International 公布了 2023 年第二季度的財務業績。數據顯示，ASM International 的報告收入顯著增長 21%，達到 6.69 億歐元。然而，收入的積極增長被新訂單大幅下降所掩蓋，新訂單同比下降 48% 至 4.86 億歐元。

新訂單下降的原因是市場狀況疲軟，以及前沿邏輯/代工訂單的延遲，這些都在 2023 年第一季度報告中提到。

ASM International 總裁兼首席執行官 Benjamin Loh 表示，訂單量下降主要是受到需求疲軟和客戶晶圓廠準備就緒延遲的影響。此外，與 2022 年相對較高的水平相比，供應鏈狀況有所改善，積壓情況進一步正常化。

盡管市場環境充滿挑戰，ASM International 仍設法同比提高毛利率，第二季度達到 49% 的穩定水平。然而，值得注意的是，與第一季度的異常高水平相比，利潤率有所下降。積極的組合和中國市場貢獻的增加對毛利率起到了支撐作用。

展望未來，ASM International 對未來幾個月持謹慎樂觀態度。存儲器市場繼續疲軟，第二季度邏輯/代工訂單也有所下降。該公司預計今年剩余時間內存市場不會復蘇。

盡管如此，ASM對其在下一個節點的地位仍然充滿信心，特別是當邏輯/代工客戶準備過渡到環柵（GAA）器件技術時。這一轉變預計將推動 ASM 可用市場實現兩位數的有意義增長，并在原子層沉積 (ALD) 領域繼續保持領先地位，并在硅外延 (Epi) 領域實現潛在份額增長。

ASM International 預計 2023 年第三季度的收入將在 5.80-6.2 億歐元之間，預計訂單量將較第一季度有所下降。該公司維持對下半年的預測，預計收入較上半年下降10%或更多。不過，該公司對整個財年仍然持樂觀態度，預計收入將比上一年增長個位數百分比。

在更廣泛的市場背景下，ASM International 預測 2023 年晶圓廠設備 (WFE) 的百分比將出現中高百分比下降。這種下降主要是由存儲器 WFE 的急劇下降以及淘汰和疲軟的影響推動的。領先邏輯/代工設備的市場狀況。然而，成熟節點支出的趨勢似乎更為積極。盡管市場前景充滿挑戰，ASM 今年的目標是跑贏 WFE 市場。

ASM International 能夠應對當前的市場挑戰，同時保持穩健的收入增長，這表明其在半導體設備行業的韌性和戰略定位。

SK海力士，巨額虧損

SK海力士今日發布截至2023年6月30日的2023財年第二季度財務報告。公司2023財年第二季度結合并收入為7.3059萬億韓元，營業虧損為2.8821萬億韓元，凈虧損為2.9879萬億韓元。2023財年第二季度營業虧損率為39%，凈虧損率為41%。

SK海力士解釋道：“隨著以ChatGPT為中心的生成式AI市場的擴大，面向AI服務器的存儲器需求劇增。因此HBM3和DDR5 DRAM等高端產品銷售增加，第二季度營業收入比第一季度增加44%，營業虧損減少15%。”

據SK海力士透露，第二季度DRAM和NAND的銷售量都大幅增加，尤其是DRAM的平均售價（ASP，Average Selling Price）比前一季度上升，對營業收入增加產生了很大影響。雖然隨著PC、智能手機市場的弱勢，DDR4等普通DRAM價格持續下降，但由于用于AI服務器的高價格、高配置產品銷售增長，DRAM整體ASP比第一季度有所提高。

此外，SK海力士通過全公司不斷努力節省費用，減少了庫存估值損失，由此實現了營業虧損幅度收窄。

公司在當天的業績說明會上，解讀近期的存儲器市況表示：“用于AI的存儲器需求強勢將在今年下半年得到延續，半導體存儲器企業的減產效果或將逐漸明顯。”

因此，SK海力士擬在今后以HBM3、高性能DDR5和LPDDR5 DRAM等用于AI的存儲器、基于176層NAND閃存的SSD為中心，持續提高銷售業績，從而加速改善下半年業績。

另外，公司表示，今年將提升第五代10納米級（1b）DRAM和238層NAND閃存的初期量產良率和質量，在即將到來的市況好轉時快速提升量產比重。但公司認為NAND閃存的去庫速度與DRAM相較緩慢，因此決定擴大NAND產品的減產規模。

SK海力士財務擔當副社長（CFO）金祐賢表示：“雖然全公司的投資規模同比減少50%以上的基調沒有變化，但公司將利用通過經營效率化確保的資金，針對今后主導市場的高容量DDR5、HBM3 DRAM，持續投資擴大生產能力。”

金副社長還補充道：“存儲器半導體市場以第一季度為低點，開始呈現恢復態勢。公司將以高性能產品技術競爭力為基礎，為快速改善業績做出努力。”