“MEMS尺寸最大的不超過(guò)一個(gè)厘米，最小的僅為幾個(gè)微米。就是這么微小的器件，能夠把信息的獲取、處理和執(zhí)行集成在一起，組成具有多功能的微型系統(tǒng)，從而大幅度地提高系統(tǒng)的自動(dòng)化、智能化和可靠性水平。”

作為國(guó)內(nèi)最早從事MEMS技術(shù)與產(chǎn)品探索研發(fā)的企業(yè)，近年來(lái)，中國(guó)電科產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究院河北美泰電子科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“美泰科技”）始終以雄厚的技術(shù)實(shí)力、扎實(shí)的產(chǎn)品積累，沿著產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新發(fā)展之路，領(lǐng)跑汽車(chē)傳感器新賽道。



慣性器件新發(fā)展，搶占自動(dòng)駕駛制高點(diǎn)

“這個(gè)車(chē)的方向盤(pán)自己轉(zhuǎn)，不用人操作，即可自動(dòng)駕駛。”技術(shù)人員介紹，使用慣性傳感器就能感受汽車(chē)最基本的速度、位置的變化，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車(chē)、自動(dòng)駕駛，而這其中的關(guān)鍵核心技術(shù)是該公司完全自主研發(fā)的。

“MEMS慣性器件是汽車(chē)自動(dòng)駕駛的傳感器核心芯片，可應(yīng)用于檢測(cè)和測(cè)量汽車(chē)加速度、傾斜、旋轉(zhuǎn)和多自由度運(yùn)動(dòng)，是解決導(dǎo)航、定向和運(yùn)動(dòng)載體控制的重要部件。”技術(shù)專(zhuān)家介紹，該系列慣性器件，具有體積小、重量輕、可靠性高、功耗低、成本低、可大批量生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)，已經(jīng)通過(guò)了車(chē)規(guī)級(jí)最高規(guī)格的AEC-Q100認(rèn)證。之所以能夠通過(guò)嚴(yán)苛的車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證，與美泰科技長(zhǎng)期在MEMS領(lǐng)域的專(zhuān)注與堅(jiān)持是分不開(kāi)的。

作為國(guó)內(nèi)MEMS慣性器件的先行者，美泰科技率先開(kāi)始了MEMS技術(shù)與產(chǎn)品的探索與研發(fā)，推出了我國(guó)首款實(shí)用化MEMS加速度傳感器，占領(lǐng)了慣性技術(shù)的高地。

瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化市場(chǎng)，美泰科技敏銳洞察到了MEMS慣性器件在汽車(chē)領(lǐng)域中的重要作用，推出了集成的MEMS慣性/衛(wèi)星組合導(dǎo)航系統(tǒng)，該款產(chǎn)品能夠輸出高實(shí)時(shí)性、高連續(xù)性的車(chē)輛姿態(tài)、方位、位置、速度信息等傳感數(shù)據(jù)，具有不間斷厘米級(jí)定位精度、不受外界干擾等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)自動(dòng)駕駛汽車(chē)“全天候”精確定位定向，也在國(guó)際上首次實(shí)現(xiàn)MEMS慣性器件用于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，目前已成功批量應(yīng)用于國(guó)內(nèi)主流頭部車(chē)企重點(diǎn)車(chē)型，累計(jì)出貨超20萬(wàn)套。

中國(guó)MEMS慣性傳感器行業(yè)規(guī)模

在2017年-2021年期間，受到消費(fèi)電子、汽車(chē)等市場(chǎng)下行的影響，MEMS傳感器行業(yè)規(guī)模持續(xù)走低，至2022年開(kāi)始，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的蓬勃發(fā)展，汽車(chē) 對(duì)MEMS傳感器的需求有了顯著增加，并且在未來(lái)幾年都將持續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。下游應(yīng)用市場(chǎng)智能手機(jī)以及汽車(chē)的不良表現(xiàn)也同步影響著MEMS市場(chǎng)的表現(xiàn)。
2017年-2019年間可穿戴設(shè)備等新型消費(fèi)電子和汽車(chē)ADAS對(duì)MEMS慣性傳 感器需求增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)不斷提升，但同時(shí)全球智能手機(jī)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)疲軟，智能手機(jī)對(duì)MEMS慣性傳感器市場(chǎng)規(guī)模的驅(qū)動(dòng)力減弱，而在2018-2020年期間經(jīng)濟(jì)下行及疫情對(duì)乘用車(chē)市場(chǎng)的影響也直接導(dǎo)致MEMS傳感器的需求量降低。


隨著5G帶來(lái)的智能手機(jī)市場(chǎng)回暖、新型消費(fèi)電子滲透率的提升以及ADAS、自動(dòng)駕駛等汽車(chē)智能化的進(jìn)一步發(fā)展，MEMS慣性傳感器生產(chǎn)需求將保持穩(wěn)定 增長(zhǎng)。頭豹預(yù)計(jì)2023至2026年中國(guó)MEMS慣性傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到11.15%，到2026年能夠增長(zhǎng)至362.58億元。

中國(guó)MEMS慣性傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)MEMS慣性傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)集中于民用領(lǐng)域。由于軍規(guī)級(jí)傳感器涉及國(guó)家戰(zhàn)略安全，通常交由符合軍用資質(zhì)的企事業(yè)單位設(shè)計(jì)和制造。軍規(guī)級(jí)傳感器 通常成本高昂，尺寸較大、多為非標(biāo)產(chǎn)品且總需求量較小，市場(chǎng)規(guī)模小。在對(duì)傳感器成本、尺寸、產(chǎn)能規(guī)模等方面均提出較高要求的民用領(lǐng)域，中國(guó)本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力薄弱。相比Bosch、ST、ADI等國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，本土企業(yè)市場(chǎng) 占有率低、業(yè)務(wù)規(guī)模小、技術(shù)積累少、客戶(hù)資源少、產(chǎn)品可靠性驗(yàn)證機(jī)會(huì)少。

根據(jù)在中國(guó)MEMS慣性傳感器行業(yè)從事10年以上研發(fā)及銷(xiāo)售工作的專(zhuān)家表 示，中國(guó)本土MEMS慣性傳感器企業(yè)與國(guó)際企業(yè)在技術(shù)和業(yè)務(wù)規(guī)模等方面均存在明顯差距。在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)和中端工業(yè)級(jí)市場(chǎng)，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。Bosch、ST等頭部企業(yè)合計(jì)占據(jù)中國(guó)加速度計(jì)器市場(chǎng)70%以上份額，占據(jù)陀螺儀80%以上份額，占據(jù)IMU85%以上份額。從市場(chǎng)集中度角度而言，加速度計(jì)市場(chǎng)CR3大于80%，陀螺儀計(jì)市場(chǎng)CR3大于90%，IMU市場(chǎng)CR3大于95%。

隨著中國(guó)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)技術(shù)不斷提升，未來(lái)有望趕超國(guó)際水平，但傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域已被國(guó)際企業(yè)占據(jù)，對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，突破當(dāng)前市場(chǎng)格局現(xiàn)狀的關(guān)鍵 在于挖掘新興市場(chǎng)需求，如物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。

MEMS，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

像壓力、位置這種車(chē)身感知傳感器，從工作原理上將大多采用了MEMS（微機(jī)電系統(tǒng)）方案。就是用集成電路技術(shù)，把很多元件集成在一塊或多塊芯片上。相較于傳統(tǒng)機(jī)電工藝傳感器，它具有低成本、集成化、功效高的優(yōu)勢(shì)。

目前來(lái)看，平均每輛車(chē)要配備24個(gè)左右的MEMS傳感器，中高檔搭載的傳感器更多，MEMS傳感器的單車(chē)價(jià)值在2000-20000元這個(gè)區(qū)間。整個(gè)市場(chǎng)增速相對(duì)比較穩(wěn)定，近五年年增速約7%，未來(lái)增量主要來(lái)源于MEMS慣性導(dǎo)航傳感器，它有望隨著L2（輔助駕駛）以上車(chē)型采用高精度的車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)，成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。如果沿著MEMS傳感器向其上游看，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，它的封測(cè)成本基本上是總成本的50%還要多，而且主要還是非標(biāo)準(zhǔn)工藝，據(jù)筆者了解，各玩家主要采用自研的方法進(jìn)行測(cè)試。國(guó)內(nèi)的玩家在設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)環(huán)節(jié)和國(guó)外的巨頭相比還有一定的差距。

舉個(gè)例子，測(cè)試環(huán)節(jié)需要的高質(zhì)量測(cè)試設(shè)備，基本被國(guó)外龍頭壟斷。MEMS前三大供應(yīng)商（博世、森薩塔、恩智浦）占據(jù)了接近60%的市場(chǎng)份額。整個(gè)行業(yè)的高技術(shù)壁壘，讓國(guó)內(nèi)玩家還有很長(zhǎng)的路要走。

誰(shuí)能搶占先發(fā)優(yōu)勢(shì)

多年前，當(dāng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)啟了電動(dòng)化的浪潮時(shí)，一窮二白的我們奮起直追，現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了三電系統(tǒng)，尤其是鋰電池領(lǐng)域的全面追趕到超越。而在自動(dòng)駕駛目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，傳感器作為汽車(chē)之眼，有望實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。

最近一個(gè)季度投資者們的表現(xiàn)就是最好的例證。而無(wú)論是在激光雷達(dá)還是毫米波雷達(dá)，國(guó)內(nèi)玩家仍然有很多需要向國(guó)外龍頭學(xué)習(xí)的地方，這條賽道的技術(shù)壁壘更高、想突破的難度更大。但從最近國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)龍頭發(fā)布的消息看，已經(jīng)有下游整車(chē)廠愿意搭載國(guó)內(nèi)雷達(dá)，這是一個(gè)利好的信號(hào)。

所以，緊盯量產(chǎn)之路，成為業(yè)績(jī)提升的不二法門(mén)。