2023年半導(dǎo)體行業(yè)“從市場惡化中恢復(fù)緩慢”

對于2023年的半導(dǎo)體行業(yè)，Kazuhiro表示，“我們面臨著嚴(yán)峻的形勢，可以說是耐心的一年。市場規(guī)模可能會比2022年減少10%左右。” 從各季度來看，市場規(guī)模自2022年一季度以來連續(xù)五個季度為負(fù)，2023年一季度相比上年同期下降至75%左右。根據(jù)各公司2023年第一季度的財務(wù)業(yè)績，IDM和無晶圓廠公司的銷售額均較上季度有所下降。總體而言，下降了9.2%。

他表示，“半導(dǎo)體市場長期持續(xù)增長，盡管有起有落。過去，即使市場惡化，大約一年就會恢復(fù)，但現(xiàn)在恢復(fù)被推遲了。”未來負(fù)增長的局面可能會持續(xù)，而且收縮的趨勢將持續(xù)整整兩年。”

2023年半導(dǎo)體市場 來源：OMDIA

Kazuhiro指出，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模萎縮的背景是與GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）的相關(guān)性。“為了順應(yīng)市場趨勢，有必要密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟走勢，”他說。經(jīng)濟不穩(wěn)定和高價格是不利因素，智能手機等消費設(shè)備的需求正在下降，這對半導(dǎo)體銷售產(chǎn)生了負(fù)面影響。

盡管面臨全行業(yè)的不利因素，一些公司仍表現(xiàn)良好。2024財年第一季度（2023年2月-4月），NVIDIA用于生成式AI的GPU銷售額達(dá)到71.9億美元，環(huán)比增長19%。Sugiyama先生分析道，“生成式AI的需求巨大，而且NVIDIA似乎沒有競爭對手。我們預(yù)計強勁的表現(xiàn)將持續(xù)一段時間。”

對于2024年之后的半導(dǎo)體市場，他表示，“2024年經(jīng)濟將會復(fù)蘇，半導(dǎo)體市場的需求也會恢復(fù)。”
 

電源IC持續(xù)短缺
 

對于過去幾年持續(xù)的半導(dǎo)體短缺問題，Kazuhiro表示，“預(yù)計所有先進(jìn)節(jié)點（14nm及以上）、成熟節(jié)點（28-90nm）和傳統(tǒng)節(jié)點（110nm及以上）都將被淘汰。”幾乎解決了。” 然而，在先進(jìn)節(jié)點需求上升的同時，產(chǎn)線開工率卻在下降，預(yù)計未來將出現(xiàn)短缺。目前成熟節(jié)點的供需平衡，但由于新冠危機帶來的資本投入，未來有可能出現(xiàn)供過于求的情況。由于對遺留節(jié)點的資本投資有限且缺乏增加的制造能力，預(yù)計一些短缺情況將持續(xù)下去。2024年之后，碳中和需求有可能增加，短缺感再次強烈。

按工藝節(jié)點劃分的半導(dǎo)體短缺現(xiàn)狀 來源：OMDIA

需求旺盛的中國市場，各國企業(yè)“政商分開”
 

按地區(qū)劃分，美國約占全球半導(dǎo)體消費量（制造商采購的半導(dǎo)體數(shù)量）的40%。位居第二的中國為20%左右，位居第三的日本為10%多一點。對于美國，Kazuhiro表示，“由于美元走強，美國的消費并沒有降溫那么多。” 與 2022 年相比，中國的消費預(yù)計將下降，但智能手機需求據(jù)說將強勁。在日本，2022年消費量已開始下降，預(yù)計2023年將進(jìn)一步下降。汽車和工業(yè)應(yīng)用的需求很高。

在預(yù)計增長的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場中，出貨目的地最多的是美國，其次是亞太地區(qū)。從各地區(qū)的基地規(guī)模來看，美國是迄今為止最大的，其次是中國。Kazuhiro表示，“即使在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場，美國和中國也是大市場。”

美國和中國在政治方面持續(xù)存在分歧，但即使在這種情況下，兩國企業(yè)都渴望在中國市場開展業(yè)務(wù)。Kazuhiro解釋說：“英特爾、特斯拉、蘋果和應(yīng)用材料等美國公司正在積極與中國高層管理人員對話，以促進(jìn)他們的業(yè)務(wù)。德國、荷蘭和法國也在這樣做。” 在談到如何在龐大的中國市場競爭時，他表示，“每個國家的企業(yè)都在政治和商業(yè)之間分開行動。”

PC市場將在2023年下半年復(fù)蘇，智能手機市場將在2023年底開始復(fù)蘇
 

Kazuhiro還解釋了按應(yīng)用劃分的半導(dǎo)體市場預(yù)測。從應(yīng)用來看，智能手機半導(dǎo)體市場的萎縮預(yù)計將持續(xù)到2023年下半年。Kazuhiro表示：“2022年上半年，盡管智能手機出貨量下降，但智能手機用半導(dǎo)體的銷量卻同比增長。目前，我們正在避免購買半導(dǎo)體來彌補，但隨著新智能手機產(chǎn)品的推出，半導(dǎo)體銷售預(yù)計將在 2023 年第四季度逐步恢復(fù)。” 對于智能手機出貨量的長期趨勢，他表示，“在2017年達(dá)到14億部的峰值后，逐漸下降。”原因是維修業(yè)務(wù)的擴張。中國、亞洲和大洋洲是巨大的運輸市場，確定如何確保這些市場的安全非常重要。”
 

智能手機市場趨勢與預(yù)測 資料來源：OMDIA
 

關(guān)于用于個人電腦和數(shù)據(jù)中心的半導(dǎo)體，Kazuhiro表示，“盡管個人電腦市場的惡化程度比智能手機更嚴(yán)重，但我們積累的半導(dǎo)體庫存并不像智能手機那么多。它即將到來，”他預(yù)測。預(yù)計新冠危機期間因家庭工作需求而購買的筆記本電腦將開始被替換。數(shù)據(jù)中心的需求強勁，預(yù)計未來會增長，但制造商目前正在耗盡其積累的半導(dǎo)體庫存。半導(dǎo)體銷售額預(yù)計從2023年底開始恢復(fù)，但2023年整體預(yù)計較2022年出現(xiàn)負(fù)增長。

PC市場趨勢與預(yù)測 資料來源：OMDIA