工業傳感器Q1出貨額仍保持一定增長態勢

數據表明，2023年Q1整體市場出貨額呈小幅度增長趨勢，與2022年同期相比上漲3.9%。其中位移傳感器、安全傳感器、光電開關均實現雙位數的增長。

2023年Q1年工業傳感器細分產品線增長情況

（數據來源：MIR DATABANK）

據重點廠家反饋，Q1出貨額仍保持一定的增長態勢主要得益于以下2點原因：1、2022年同期受疫情影響，業績表現較差。2022年同期，各廠商由于芯片等原材料短缺問題，貨期普遍較長，交付能力較差，同時2022年3月上海疫情封控，部分廠商3月底無法發貨，因此銷售額增長受限。2023年Q1貨期同比得到明顯改善，主流廠商常規產品貨期基本恢復正常，出貨能力提高，因此與2022年同期相比，銷售額表現較好。2、2023年Q1仍在交付2022年Q4訂單。部分廠商由于2022年12月上旬已完成年度業績指標，年底有意控制出貨量，因此Q1仍存在大量尚未交付的歷史訂單。

同時 Q1訂單量表現一般，出貨能力和貨期得到明顯改善，各廠商為了完成業績指標，Q1加快出貨，拉動Q1銷售額同比增長。從廠家出貨情況來看，傳感器市場仍保持著小幅度增長態勢。但從新增訂單角度來看，2023年工業傳感器廠家將承受較大的業績壓力，Q1訂單量下滑明顯。從廠商端來看，Q1表現最為亮眼的廠商是日系品牌基恩士。基恩士2022年全年憑借產品貨期優勢，搶占其他廠家市場份額，2022年傳感器產品保持較高增長。2023年在整體市場需求不高的情況下，基恩士為了實現業績指標的增長，采用了產品降價的措施，進一步搶占市場份額，拉動基恩士業績的增長。

回顧2022年工業傳感器市場

數據表明，2022年工業傳感器市場增長約18.1%，較其他工業自動化產品例如PLC、伺服等，傳感器市場仍保持較高的增長速度。其中視覺產品、光電開關增長率較高，2022年同比增長均超過15%。安全傳感器增長緩慢。

2022年工業傳感器細分產品線增長情況

（數據來源：MIR DATABANK）

綜合來說，2022年工業傳感器市場呈現以下特點：

1、貨期原因帶來恐慌性訂單增多。

2022年，芯片缺貨、物流受限、能源短缺、成本上漲等問題導致傳感器貨期變長。代理商和下游客戶擔心產品貨期及漲價問題，提前下單囤貨，拉動市場需求增長。第四季度開始，宏觀經濟不景氣，市場環境不佳，同時對2023年市場持有悲觀預期，廠商下單趨于理性，部分客戶訂單收縮明顯。

2、新能源汽車和鋰電行業需求激增。

2022年工業市場整體發展平緩，新能源汽車、鋰電、物流行業投資較火熱。頭部廠家例如倍加福、勞易測等由于在新能源汽車和鋰電行業布局較好，2022年業績增長均超過25%。

3、龍頭企業在位移傳感器市占率高達60%。

基恩士一直以來占據位移傳感器市場的“半壁江山”，產品憑借優異的性能、優惠的價格和良好的貨期，2022年市場份額進一步提升，市占率高達60%。

2022年位移傳感器市場競爭格局（數據來源：MIR DATABANK）

國產工業傳感器卡脖子技術

目前，國產工業傳感器還存在一些卡脖子技術，例如：

1. 制造工藝水平有待提高：與國外相比，國內工業傳感器的制造工藝水平仍然存在一定差距。例如，在某些關鍵生產環節上，國內工業傳感器存在一些缺陷，導致產品性能不能達到最佳狀態。

2. 產品研發能力相對較弱：國內工業傳感器在產品研發方面的投入不足，導致新產品開發速度較慢，研發成本較高。

3. 品牌影響力不夠：相較于國外知名品牌，國內工業傳感器的品牌影響力相對較弱，難以在國際市場上獲得更多的份額和競爭優勢。

4. 技術創新能力不足：雖然國內工業傳感器在傳統技術的應用上具有一定的優勢，但是在高端技術領域中，如MEMS技術、微納米技術等方面的研究和應用還有待提高。需要指出的是，隨著國內科技水平的不斷提高和人才隊伍的不斷壯大，這些卡脖子技術也將逐漸被突破。