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蘋果公布了最新的2022財年的供應(yīng)商名單（Supplier List）。從中可以發(fā)現(xiàn)：蘋果供應(yīng)鏈總體上一時并沒能離開中國，與中國的關(guān)系反倒更緊密了。

各種被熱炒的蘋果“撤離”中國的話題，只是表面現(xiàn)象與局部現(xiàn)象，它是蘋果的中國供應(yīng)鏈技術(shù)水平不斷提升的結(jié)果，也是蘋果根據(jù)市場變化調(diào)整布局的結(jié)果。專業(yè)媒體Digitimes如此概括：《蘋果擴大在中國、東南亞和印度的供應(yīng)商基礎(chǔ)》。

2022財年，總部在中國大陸的蘋果供應(yīng)商，新增5家，同時移除8家，共48家，數(shù)量稍有下降，但仍為全球第一。全球188家蘋果主要供應(yīng)商中，有151家在中國大陸擁有為蘋果而造的工廠，比上一財年還多1家。它們在中國大陸多個省份部署了產(chǎn)能，生產(chǎn)地點累計達到了276個，占全球累計的比重，從2021財年的36%提升至2022財年的39%。

此外，蘋果供應(yīng)商在東南亞與印度的生產(chǎn)地點，已經(jīng)達到了138個，較2020財年增長了近40%。

蘋果供應(yīng)鏈與中國制造關(guān)系密切而復(fù)雜。談及“中國”，外界往往將“總部在中國大陸的蘋果供應(yīng)商”、“工廠在中國大陸的蘋果供應(yīng)商”混為一談；談及“制造”，又往往對“零部件制造”與“產(chǎn)品代工組裝”不加區(qū)分。

那些傳統(tǒng)的代工巨頭，確實在減少對中國大陸的投入。鴻海精密、廣達電腦、緯創(chuàng)資通等中國臺灣的代工企業(yè)，2022財年在中國的生產(chǎn)地點均較去年有所下降。它們主要遷往了印度。最直觀的影響，就是中短期內(nèi)，最終在印度生產(chǎn)的iPhone等蘋果產(chǎn)品的占比，會小幅上升。

但這只是“撤離中國”的局部現(xiàn)象。中國擁有最完備的工業(yè)體系，規(guī)模化制造與應(yīng)用創(chuàng)新能力帶來的，不僅是成本的下降，還有效率的提升。西方媒體援引蘋果內(nèi)部供應(yīng)鏈專家的話稱，要撤離中國，蘋果無路可逃（no way out）。這也是為什么“工廠在中國大陸的蘋果供應(yīng)商”和它們在中國大陸的“生產(chǎn)地點”反倒增加了。

美國也希望讓半導(dǎo)體企業(yè)在本土制造。但最新的供應(yīng)商名單顯示，位于美國的工廠在短暫試水后，數(shù)量又明顯下降；這還不算這次蘋果把原本單列的波多黎各（Puerto Rico）的工廠，也直接算成了美國的。

中國企業(yè)與蘋果的相互依賴，并沒有改變，而且質(zhì)量在提升。

總部在中國大陸的蘋果供應(yīng)商，確實也比上一財年較少了3家，終結(jié)了以往連年增長的趨勢。但減少的主要是處于價值鏈低端的包裝材料與結(jié)構(gòu)件的供應(yīng)商。往年，在功能器件與結(jié)構(gòu)件上，中國大陸供應(yīng)商逐年蠶食中國臺灣供應(yīng)商的市場；近年來，已經(jīng)發(fā)展成中國大陸供應(yīng)商間的競爭，最終數(shù)量逐步精簡。

但這只是“撤離中國”的表現(xiàn)現(xiàn)象。取而代之的是光學(xué)鏡頭與鋰電池相關(guān)供應(yīng)商，它們的價值鏈地位要稍高一點。舜宇光學(xué)終于納入蘋果供應(yīng)鏈，開始挑戰(zhàn)大立光與玉晶光等中國臺灣的光學(xué)巨頭。

對中國制造而言，質(zhì)量提升的重要性，已經(jīng)超過對數(shù)量追求的重要性，盡管地緣競爭正在阻礙中國大陸的供應(yīng)商躋身更高的價值鏈地位。目前，蘋果供應(yīng)鏈中價值最高的半導(dǎo)體產(chǎn)品，仍主要由美國或日本供應(yīng)商提供。美國遏制中國大陸企業(yè)發(fā)展先進制程的芯片，也不允許蘋果使用長江存儲等已露崢嶸企業(yè)的芯片，甚至連自己人在中國大陸制造都不行。

蘋果可以幫助中國供應(yīng)廠商進一步提升品質(zhì)，走向全球，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。

“蘋果不僅是客戶，也是導(dǎo)師。”過去十五年來，蘋果一直在向中國派遣其最頂尖的產(chǎn)品設(shè)計師與制造設(shè)計工程師。他們協(xié)同流程、監(jiān)督細節(jié)，連合規(guī)性都要管起來。

無論是出于地緣因素的外在壓力，還是出于供應(yīng)鏈安全的內(nèi)在動力，蘋果供應(yīng)鏈的再全球化，都會緩慢地進行下去。印度被寄予厚望。但時至今日，蘋果供應(yīng)商在印度的生產(chǎn)地點僅14處，約為中國的1/20。很多是代工組裝企業(yè)，這是勞動密集型企業(yè)，只要足夠勤勞與細致就能完成，也是目前外界能直觀看到的外遷的部分。

甚至連這都很難。早先積極落地的緯創(chuàng)，現(xiàn)在就一直喊著要跑路，正在談判將其代工業(yè)務(wù)出售給印度本土企業(yè)塔塔。塔塔已經(jīng)開始組裝iPhone SE，但并未進入最新的主要名單，應(yīng)該是體量尚小，屬于那剩下的2%。

印度野心勃勃，希望將中國的成功復(fù)制一遍。但零部件都要完全由當?shù)貒a(chǎn)替代，相當于蘋果要從零開始在印度重建一套供應(yīng)鏈配套。

蘋果正在帶動其中國供應(yīng)廠商走向全球。為配合代工企業(yè)外遷，不少在中國大陸擁有產(chǎn)能的零部件制造商，也開始在印度或東南亞國家多元化布局。今年1月，京東方計劃在越南投建兩家工廠；2月，歌爾聲學(xué)表示正在越南投建新廠；3月，舜宇光學(xué)宣布在越南擴大投資25億美元；4月，伯恩光學(xué)確定了它在越南的第二個生產(chǎn)基地。

在代工領(lǐng)域，蘋果有意扶持立訊精密等大陸供應(yīng)商，以避免過度依賴鴻海精密。立訊精密已經(jīng)收到了iPhone 15系列手機的訂單，包括高端機型。分析師郭明錤認為，因其在替鴻海鄭州分擔代工任務(wù)時，立訊精密的生產(chǎn)良率優(yōu)于預(yù)期，已經(jīng)取得了明年iPhone 16 Pro Max組裝的NPI（新產(chǎn)品導(dǎo)入）。這也是鴻海首次沒有取得最高端iPhone組裝的NPI。

他根據(jù)以往業(yè)績推算，iPhone手機組裝量超過3000萬臺時，利潤就會顯著增長。對立訊精密而言，這就會在今年發(fā)生。另一大機會，則是蘋果即將發(fā)布的新品MR設(shè)備。

立訊精密也要進入印度。盡管市場擔心印度不可捉摸的政策與不大完善的工業(yè)體系，但對立訊精密來說，這是在蘋果供應(yīng)鏈體系內(nèi)加強自身全球垂直整合能力的機遇。當初，蘋果扶持富士康，后者就在10年內(nèi)，實現(xiàn)了營收從不到其對手偉創(chuàng)力的一半，迅速成長為超過其他五大競爭對手之和的飛躍。

蘋果也將推動供應(yīng)鏈企業(yè)實現(xiàn)碳中和。蘋果將評估主要生產(chǎn)合作伙伴是否在相關(guān)生產(chǎn)運營中實現(xiàn)去碳化，包括 100% 使用可再生能源供電，并會每年追蹤進展。藍思科技與領(lǐng)益智造等中國大陸供應(yīng)商已加入承諾。

未來，就像中國臺灣的供應(yīng)商逐步遷往中國大陸一樣，中國大陸供應(yīng)商的部分產(chǎn)能，也會遷往其他新興市場。這是市場的邏輯。長期以往，中國企業(yè)將在實現(xiàn)先進制造與綠色制造的同時，向海外延伸自己的供應(yīng)鏈，擴展全球市場。

蘋果與中國供應(yīng)鏈，依然相互依賴

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