MLCC最高漲幅達40%：汽車東風已來，國產替代刻不容緩
已有9050次閱讀2023-05-16標簽:
導讀：與前期短暫價格下跌的碳酸鋰不同的是，此前MLCC曾經歷了連跌14月的低谷期。此次價格回升對于MLCC相關企業而言，實屬是“歷史性”的好消息。那么，帶領MLCC價格上漲的“大功臣”是誰呢？
近期，電池及碳酸鋰原材料開啟了“漲價”模式。據上海鋼聯發布數據顯示，5月15日電池級碳酸鋰均價報26.5萬元/噸，相關上、中游企業漸起“歡聲笑語”：贛鋒鋰業就表示，碳酸鋰價格止跌回升對公司有積極正面影響。
與碳酸鋰價格一樣止跌回升的，還有多層陶瓷電容器MLCC。此次價格上漲，也帶領MLCC板塊相關個股上漲，迎來了久違的“春天”。5月15日，MLCC板塊個股中，漲幅最大的前5個股為：利和興報漲9.29%；三環集團報漲2.99%；宏達電子漲2.36%；雙星新材漲1.59%；鴻遠電子漲1.53%。
但值得注意的是，與前期短暫價格下跌的碳酸鋰不同的是，此前MLCC曾經歷了連跌14月的低谷期。此次價格回升對于MLCC相關企業而言，實屬是“歷史性”的好消息。那么，帶領MLCC價格上漲的“大功臣”是誰呢？
汽車成重要“推手”，高容量MLCC提價幅度最高40%
MLCC被稱為“工業大米”，是全球需求量最大的電子元件。與碳酸鋰一樣，MLCC周期性較為明顯。
2021年第二季度，MLCC行業進入了下行周期，其價格持續跌落，直到2022年，其景氣度尚未恢復，相關廠商的庫存量逐漸升高，出現供需失衡的現象。
彼時，TrendForce研究顯示，消費規MLCC各尺寸平均庫存水位達90天以上。據TrendForce調查，自2021年第一季度至2022年第一季度，消費規MLCC全年價格平均下跌5到10%不等。2022年第二季，為了提升拉貨意愿，其價格再度調降3到5%，而部分低階消費規MLCC價格甚至已觸及材料成本，彼時TrendForce預估2022年下半年消費規MLCC價格平均恐再降3到6%。
值得注意的是，還與鋰礦廠商類似的一點是，當MLCC價格跌跌不休之時，MLCC廠商也并未停止擴產的腳步。包括京瓷、TDK、太陽誘電、宇陽科技等在內的國內外企業都在積極擴建MLCC產能，甚至MLCC廠商微容科技還于2022年完成了近20億元融資，彼時該公司相關負責人表示，該輪融資資金將用于新建成的B廠房設備投入，以實現高容量、車規MLCC等高端產品的大幅擴產和持續研發。
顯然，當消費級MLCC出現需求疲軟之時，大部分MLCC廠商已經看到了車規級MLCC需求崛起的趨勢。此前，MLCC頭部企業村田制作也有明確表示，消費電子領域需求降低，該公司將業務重點放在汽車領域。
據悉，電動汽車平均可搭載超過1萬個MLCC，高端車型MLCC搭載量可以達到3萬個，體量較消費電子而言更大。作為對比，據中國電子元件行業協會的統計，每部iPhone 11手機的MLCC用量超過1000只，每輛新能源汽車的MLCC用量更是高達10000只。而且，車用MLCC的平均銷售單價(ASP)比智能手機MLCC要高出2~3倍，屬于高附加值產品。
相關產業調研數據顯示，2022年MLCC最大下游為通訊市場(手機、基站等)，占比達到30%，但隨著汽車電動化和智能化持續推進，MLCC單車用量快速提升，汽車已成為具成長性的下游應用市場。
于此，今年一季度，不同型號與規格的MLCC產品或多或少都有提價，高容量產品提價幅度在20%到40%不等，低容量產品漲幅也有10%-20%。
新市場已經出現，國產替代刻不容緩
縱觀MLCC產業鏈，其上游為原材料制造環節，包含兩類主要原材料，一類是陶瓷粉，陶瓷粉料主要原料是鈦酸鋇、氧化鈦、鈦酸鎂等；另一類是構成內電極與外電極的鎳、銅等金屬粉體材料；中游為MLCC制造環節，主要集中在日本、韓國、中國臺灣和中國大陸地區。
值得一提的是，相關資料顯示，目前全球MLCC生產企業不到20家，其中村田和三星電機占據了全球一半以上的份額，國內廠商合計市占率則不到4%。
目前，我國本土MLCC的市占率非常低，國內進口依賴度仍較高，尤其是高端MLCC產品較為依賴進口。據中國海關總署數據，2021年我國MLCC進口數量達到3.45萬億顆，出口數量為2.02萬億顆，MLCC進口均價明顯高于出口均價，反映出國內出口產品相對低端化。
眼下，海外MLCC企業陸續退出中低端市場，轉戰需求旺盛的車規、工控等高端市場。換言之，當車規級MLCC需求逐漸起量，此前國內專注于低端消費級MLCC產品的廠商急需即刻實現轉身，與日韓廠商角逐，搶占車規級MLCC份額。
目前，新能源汽車產業MLCC產品部分需求已呈現流向國內大陸品牌的趨勢。
如風華高科風華高科車規MLCC已有286款料號，在非微型尺寸里最大容量也能做到10uF，該公司已進入比亞迪等主機廠供應鏈體系；微容科技也迅速推出系列化車規級AEC-Q200標準產品，并進入了國內多家傳統主機廠及造車新勢力，2021年其車規級MLCC年產能約為5億顆，預計從2024年開始放量，至2028年有望提升至3000億顆。
三環集團的車規級MLCC產品則已取得IATF 16949質量管理體系等相關認證，覆蓋0402~1206各尺寸的全系列規格，滿足AEC-Q200標準，已經可以實現量產；微容科技也在不斷發力車規MLCC，該公司曾表示，其車規MLCC高可靠性的優異表現得到各類車企廣泛認可并快速打入市場。
如今，隨著車規級MLCC需求漸起，風華高科、三環集團等國內企業也啟動了本輪漲價潮。但要知道，在高端MLCC中，由于技術壁壘存在，國內廠商短期進入MLCC高端市場仍存在難度。對于本土廠商而言，如何在這特殊時間段“趁東風”加強自身技術，提高市場份額或許才是最需要考慮的重點。
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