2023年開年第一個季度工業機器人銷量同比下滑約3.3%，具體來講：1-2月工業機器人銷量降幅較大，3月降幅收窄，目前并不明確市場何時能夠實現正增長。這是工業機器人市場在2020年之后首次在一季度下滑。

我們認為2023年一季度整體市場下滑受下游需求不景氣影響較為嚴重，這一影響可以追溯到2022年第四季度，那時雖然單季度整體市場出貨量的數據還是延續增長態勢，但整體訂單的增速開始收窄，大有快速蔓延之勢。

2016-2023年工業機器人分季度市場規模（出貨量/臺）

（數據來源：MIR DATABANK）

一個比較有意思的對比是：2022年第一季度工業機器人市場增長高達20.5%，當時我們的判斷是2021年下半年供應鏈開始縮緊，部分機器人廠商2021年下半年貨期大幅延長，訂單延遲至2022年一季度交付，這使得多數機器人廠商一季度訂單甚至高于2021年同期，當時（2022年一季度）工業機器人整體下游需求情況是比較強勁，并呈現較高增長態勢。而如今時移事異，需求疲軟之下，即便2023年第一季度也兌現了部分2022年積壓的訂單，卻仍難以彌補市場需求萎縮帶來的空缺。

新能源車、鋰電、醫療等行業景氣度短期回落

電子、金屬制品行業復蘇不及預期

具體看下游應用行業，過去兩年工業機器人的主要拉動力如新能源汽車、動力電池、醫療等在2023年一季度的需求增速也相對放緩了（2022年第一季度下游行業平均增長在30%左右）。一般工業*長尾市場雖有復蘇跡象，但仍需時日才能激活市場。

*一般工業：指食品加工、飲料制造業、木材加工、煙草工業、皮革加工、家具制造業、印刷業、石油加工業、金屬冶煉、采礦、水泥加工等行業

2023Q1工業機器人下游行業出貨情況

（數據來源：MIR DATABANK）

盡管大部分行業仍深陷泥沼，但儲能（包含在鋰電中）、光伏市場仍保持較高增速，主要是由于以下幾點因素的綜合影響：

1、政策加碼

2、各工藝環節機器人滲透率提升，例如在儲能電池制造中的電芯合成、化成分容、模組組裝等工藝段也有進一步應用。

3、新技術新工藝產生需求，例如在光伏領域的EL檢測（電子發光檢測）上下料、包護角；光伏電池片制造段如鍍膜、激光轉印設備上下料；光伏組件段疊瓦上下料等工藝中的應用不斷拓展。

4、出口拉動，以光伏為例，近年來國內光伏龍頭也一直在積極布局海外市場，以光伏組件為例，在全球前十大組件企業中，中國企業占八席。

5、中東加速“去美元化”，多國將加強與中國在氫能、儲能、風電光伏、智能電網等清潔能源領域的合作。

國產替代加速

內資廠商市場份額首次突破40%

2023年第一季度，國產機器人龍頭企業在鋰電、光伏、汽車零部件等領域與外資加速交鋒并搶占市場份額，并且在整車領域也開始滲透，國產化加快替代速度，因而內資市場份額增長了23%，達到40.8%。

反觀外資在占比大頭的電子行業訂單萎縮，新能源車、鋰電等市場需求也進一步放緩，因此，外資市場份額下滑16%，跌至59.2%，這也是外資市場份額首次跌破60%。

工業機器人市場一季度內外資份額對比

（數據來源：MIR 睿工業）

一季度內外資的此消彼長恰恰印證了在市場需求不明朗形勢下，價格戰及內卷化將是必然趨勢，而這種亂戰局面正是內資廠商所喜歡的，因為內資廠商最擅長的就是在焦灼的局面下通過自身的快速反應，迅速響應客戶的需求，通過性價比“見縫插針”，進入特定市場。而在這樣的節奏中，外資往往會顯得有點無所適從。

值得一提的是，2022年工業機器人供給端緊張，導致大部分外資廠商2022年漲價，加上外資的代理商恐慌性地囤了很多貨，這會導致外資廠商對終端用戶的真實需求缺乏一定的了解，不利于外資品牌的良性發展；而內資廠商，雖然2022年的市占比提升不明顯，但是產品都是實打實賣出去了，較少有代理商囤貨。因此，國產廠商在第一季度能夠更好的了解市場的需求，才能有如此明顯的市占比提升。

各機型表現均不及預期

分機型來看，受2023年一季度受整體需求不振的影響，工業機器人各機型的表現也不如人意，除了協作機器人和Delta（并聯）機器人，其余機型的增長率全部為負。

2023年一季度工業機器人各機型增長率對比

（數據來源：MIR DATABANK）

具體來看，不同機型實際上受到了不同行業的影響：

1， SCARA機器人受到電子行業疲軟；鋰電、醫療等需求放緩的影響，增長率為負，即便光伏、汽車電子、半導體等市場有一定的增量，但卻難以形成全面支撐。值得一提的是，通用版SCARA產品競爭加劇，大負載及高速SCARA產品需求相對旺盛。

2， 盡管Cobots（協作）增長率為正向，但其下游工業行業如金屬制品、電子、半導體等需求萎縮；非工業行業如餐飲、新零售、健康理療等受消費減少影響較大，與SCARA機器人類似，協作機器人的大負載產品成趨勢。

當下協作機器人領域，國產品牌價格進一步下探，頭部廠商陸續進入上市倒計時。商用服務領域的入局者增加，企業出海漸成潮流。

3，≤20kg 6-axis中桌面型≤20kg 6-axis受電子行業消費疲軟、投資減弱等影響，市場需求疲軟；底座型及弧焊型≤20kg 6-axis 受對外出口萎縮等影響，機加及弧焊應用需求不及預期。

4，>20kg 6-axis中國產入局者持續增加，雖然新能源車相關、動力電池等領域需求放緩，但儲能、通用行業如白酒、玻璃、食品飲料等場景應用持續拓展。

5，Delta（并聯）機器人在2023年第一季度的價格進一步下探，并且一些并聯廠商跨界入局SCARA市場。

從下游行業需求來看，Delta（并聯）機器人在食品飲料及日化等領域的需求有所復蘇，新興市場如光伏、半導體、鋰電等加速滲透但當前體量仍有限。

市場格局：首次三家國產廠商進入TOP10

2023年一季度，超半數以上工業機器人企業銷量同比下滑，市場格局迎來重塑，行業加速洗牌。其中，首次有3家國產廠商進入TOP10行列，分別是埃斯頓，匯川，埃夫特，并且埃斯頓（ESTUN）首次躋身TOP5。

2023年一季度中國工業機器人市場份額餅圖

（信息來源：MIR DATABANK）

通過數據對比，我們觀察到，少數國產頭部廠商目前在手訂單相對樂觀，仍主要來自于光伏、鋰電等新能源相關行業。外資頭部廠商及剩余國產廠商訂單收縮明顯。

總結預測

在2022年工業機器人市場年終總結的時候，有人說2022年是工業機器人市場近三年以來最具挑戰的時期，其實不然。

2023年，對于中國工業機器人市場來說，才真正算是挑戰的開始。因為2022年，工業機器人市場面對的主要矛盾來自于供給側的，它是有形的，可調整的，短期性的。而2023年（準確來說是2022年Q4）開始，矛盾將逐漸來自于需求側，它是無形的，難以把控，甚至可能會是長期性的。

MIR 睿工業通過觀測十多年來中國工業機器人市場發展的軌跡，認為2023-2024年工業機器人會迎來第二次調整期，屆時中國工業機器人市場會呈現以下特征：

1， 工業機器人領域存量市場爭奪與細分增量市場卡位并存；

2， 國產廠商排位戰加劇：在需求不足、強競爭環境下會導致很多國產二三梯隊拿不到訂單，訂單向一線品牌傾斜；

3， 終端客戶對產品個性化定制以及更加完善的服務更加看重，同時對成本控制的要求也更高，這必將推動國產工業機器人的應用需求邏輯不斷明朗，迫使各家（國產）廠商對成本控制能力和資源整合優化、關鍵環節/零部件自主可控、合作伙伴利益共同體建設提出了更高的要求。

盡管面臨著階段性調整的波動，但我們判斷：工業機器人仍是處于“成長性”階段的自動化產品，未來幾年仍將維持增長。

在持續增長的大趨勢下，工業機器人不同機型、行業、供應商的表現仍將呈現出結構性的差異化。例如在機型方面，SCARA及≤20kg 6-axis機器人將告別高速增長期，>20kg 6-axis及Cobots（協作）機器人進入新的增長階段。

對于整體市場，我們認為2023上半年市場仍將承壓，下半年有望迎來反彈，全年市場增速將維持在7.7%左右。

2010-2024年中國工業機器人整體市場銷售規模推移（臺）