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日前，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）總裁兼首席執(zhí)行官約翰·紐菲爾在接受媒體采訪時表示，“中國是我們最大的市場，我們不是唯一提出這一主張的行業(yè)”，“我們的觀點是，我們不能缺席中國市場”。

如今，這一論點得到了數(shù)據(jù)支撐，根據(jù)SIA發(fā)布的《2023 SIA Factbook》（2023年美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)概況），2022年美國拿到中國半導(dǎo)體市場份額的53.4%，市占比超過了美國本土，在美國本土美國半導(dǎo)體公司的市占比僅為41.8%。

觀點和數(shù)據(jù)都再一次論證，中國是美國半導(dǎo)體企業(yè)的重要市場。

2023年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)洞見

根據(jù)《2023 SIA Factbook》，2022年美國半導(dǎo)體公司在全球半導(dǎo)體市場的份額占比為48%。如下圖所示，目前中國依然是全球最大的半導(dǎo)體市場，市場規(guī)模達到了1805億美元，在這一市場中，美國半導(dǎo)體公司的市占比達到了53.4%，高于歐洲半導(dǎo)體市場的50%占比，比美國本土市場的41.8%更是高出很多。

圖源：《2023 SIA Factbook》

當(dāng)然，目前中美關(guān)系讓美國半導(dǎo)體廠商在中國市場實際上也遇到了阻力，主要體現(xiàn)在兩個方面：其一是國內(nèi)領(lǐng)先的科技公司很多都登上了美國的“實體名單”，這其中不僅僅有國產(chǎn)半導(dǎo)體公司，也有華為、海康威視這樣的產(chǎn)品公司，這些公司獲取美國芯片全部需要通過審核，阻礙了正常的業(yè)務(wù)關(guān)系；其次是國內(nèi)實際上也推出了自己的國產(chǎn)化指標，比如此前有專家稱，國內(nèi)售賣的智能手機，國產(chǎn)芯片的占比必須高于30%。

一個不讓買，一個讓少買。在這種情況下，美國半導(dǎo)體公司還能夠占據(jù)國內(nèi)半導(dǎo)體市場的53.4%，足見兩者之間緊密的關(guān)系。

當(dāng)然，除了展示美國半導(dǎo)體公司在全球主要半導(dǎo)體市場的競爭力，《2023 SIA Factbook》也從整體產(chǎn)業(yè)分享了一些數(shù)據(jù)和洞見。

在全球半導(dǎo)體市場規(guī)模方面，SIA援引世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計（WSTS）的數(shù)據(jù)表示，全球半導(dǎo)體銷售額從2001年的1390億美元增長到2022年的5740億美元，復(fù)合年增長率為6.67%；2023年將成為行業(yè)發(fā)展小拐點，全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額今年預(yù)計將降至5560億美元，到2024年將增至6020億美元。

圖源：《2023 SIA Factbook》

《2023 SIA Factbook》也提到了美國在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的霸主地位，除了1985年到1997年之間，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對美國造成了威脅，此后的二十多年里，美國一直保持霸主的地位，并且至今依然占據(jù)著全球半導(dǎo)體市場的半壁江山，其他主要國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)占比都是位于7%到20%之間。

圖源：《2023 SIA Factbook》

全球半導(dǎo)體市場的困局

雖然SIA指出全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將從2024年開始重回增長曲線，不過從該機構(gòu)分享的數(shù)據(jù)來看，在未來很長一段時間里，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都需要承受消費電子下行的壓力。

在《2023 SIA Factbook》中，該機構(gòu)指出2022年全球半導(dǎo)體行業(yè)最大的五個市場分別是電腦、智能手機、汽車、消費電子和工業(yè)。不過往往我們都將電腦、智能手機和消費電子合稱為消費市場，這個綜合市場的營收占比高達70%。

圖源：《2023 SIA Factbook》

然而，我們都知道，目前消費電子市場正處于下行周期里，行業(yè)景氣度非常低。可以說，現(xiàn)階段的消費電子是在全方位的下滑。

智能手機領(lǐng)域，雖然iPhone還在堅挺，不過安卓陣營經(jīng)歷了2022年下半年去庫存之后，2023年上半年依然需要繼續(xù)完成這一任務(wù)。就在2月份，天風(fēng)國際知名蘋果分析師郭明錤還在社媒上表示，幾乎所有安卓品牌均面臨因需求疲弱導(dǎo)致的高庫存風(fēng)險。研究機構(gòu)預(yù)測，2023年5G智能手機的換機周期將長達恐怖的43個月。

PC和電腦領(lǐng)域，IDC數(shù)據(jù)顯示， 2022年全年，PC整體出貨量為2.923億臺，相比2021年全年整體下降16.5%。前五家除了蘋果以外，聯(lián)想、惠普、戴爾和華碩均出現(xiàn)了不同程度的下滑。分析人士表示，2023年P(guān)C和電腦市場的景氣度依然很低，行業(yè)處于持續(xù)下行周期里，廠商重點將是收縮規(guī)模保利潤。

在泛消費電子領(lǐng)域，疫情期間明顯透支了行業(yè)需求，導(dǎo)致目前包括小家電在內(nèi)的整體市場表現(xiàn)都不活躍，新品促銷的效果很不理想。

更讓行業(yè)頭疼的是高通脹的因素持續(xù)存在，且全球主要市場應(yīng)對的策略都很被動，沒有取得什么積極的效果。有評論文章指出，美國在應(yīng)對高通脹時，持續(xù)加息加崩了銀行業(yè)，也嚇壞了科技業(yè)。

因此，主要終端產(chǎn)業(yè)下行不僅是美國半導(dǎo)體行業(yè)需要面對的難題，全球領(lǐng)域內(nèi)的各個廠商都難逃被波及。

半導(dǎo)體依然是燒錢大戰(zhàn)

作為全球最尖端的行業(yè)之一，一直以來半導(dǎo)體行業(yè)對研發(fā)都極為重視。

此前，CINNO Research發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)稱，2022年中國（含臺灣）半導(dǎo)體項目投資金額高達1.5萬億元人民幣。其中，芯片設(shè)計投資金額超5,600億人民幣，占比約為37.3%；晶圓制造投資金額超3,800億人民幣，占比約為25.3%；材料投資金額超3,000億人民幣，占比約為20.1%；封裝測試投資金額超1,300億人民幣，占比約為8.9%；設(shè)備投資金額約360億人民幣，占比約為2.4%。

在研發(fā)投資上，美國也不含糊。《2023 SIA Factbook》指出，從2001年到2022年，美國半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)支出以約7%的復(fù)合年增長率增長，2022年研發(fā)投入總額達到588億美元。

圖源：《2023 SIA Factbook》

并且，SIA還指出，過去20年的時間里，美國半導(dǎo)體企業(yè)的平均研發(fā)投入占比已經(jīng)超過了15%，這在美國其他行業(yè)里是前所未有的。研發(fā)支出對于半導(dǎo)體公司的競爭地位至關(guān)重要。

圖源：《2023 SIA Factbook》

值得國內(nèi)半導(dǎo)體業(yè)者警醒的是，在SIA給出的數(shù)據(jù)中，2022年美國半導(dǎo)體企業(yè)研發(fā)占營收比例平均為18.5%，國內(nèi)這一比列僅為7.6%。很多國內(nèi)業(yè)者都吐槽日本很多行業(yè)缺乏創(chuàng)新，但是日本半導(dǎo)體企業(yè)研發(fā)占營收比例平均也有8.3%。

SIA提出的幾點建議

在《2023 SIA Factbook》還給美國政府部門提出了幾條建議：

第一條便是高效、及時、透明地實施美國芯片法案，為美國半導(dǎo)體企業(yè)各項經(jīng)營措施提供稅收抵扣、補貼等福利措施。

第二條是加大美國本土半導(dǎo)體人才的培養(yǎng)力度，包括完善教育體系和在職培訓(xùn)，改革美國的高技能移民制度等，保障美國半導(dǎo)體行業(yè)得到充足的人才供給。

第三條是促進自由貿(mào)易和知識產(chǎn)權(quán)保護，消除當(dāng)前的貿(mào)易壁壘，繼續(xù)推行自由的市場競爭。

第四條是加強和志同道合的經(jīng)濟體之間的合作，提升供應(yīng)鏈的彈性。

在當(dāng)前的半導(dǎo)體市場格局里，美國半導(dǎo)體行業(yè)擁有最好的技術(shù)和最好的資源，當(dāng)然也有持續(xù)高額投資的決心。因此，國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈對美國芯片有很大的需求，也有很高的依賴性。這是一種綁定很緊實的供需關(guān)系。

然而，針對自己最大的芯片市場，美國目前的做法是中國在終端領(lǐng)域領(lǐng)先一個，就實施政策制裁一個，對于半導(dǎo)體、人工智能和量子計算更是全面制裁，包括了禁止投資。這實際上是給中國更大的動力來發(fā)展自己的半導(dǎo)體。

不過，半導(dǎo)體是一個資金密集型的企業(yè)，需要持續(xù)的投資，我們的企業(yè)在投資堅決度上還遠遠不如美國半導(dǎo)體企業(yè)，這是一個需要警醒和改善的地方。

美半?yún)f(xié)：2022年美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入588億美元，拿下53.4%中國市場

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