臺積電擴產全面放緩！芯片大廠紛紛減產，對上游材料、設備有何影響？
已有10187次閱讀2023-04-13標簽:
日前消息，臺積電2023年第一季度營收不及預期，開始修正營運藍圖。據傳，其在臺灣高雄、南科、中科與竹科的多個擴產計劃，都將全面放緩。此策略對臺積電來說，可能是很好的安排，在需求低迷與通脹壓力下，短期可降低建置與設備折舊等高昂成本費用，同時產能閑置危機也大減。不過這或將沖擊全球設備、材料供應鏈。
市場需求疲軟，臺積電擴產全面放緩近段時間，半導體行業不斷傳出擴產放緩與減產的消息，比如美光、SK海力士、三星電子等。就在上周，三星電子公布了慘淡的一季度報告，營業利潤同比暴跌95%。本來堅持一直不減產的三星，也宣布削減存儲芯片的產量。日前，臺積電也公布了2023年3月及一季度的營收報告。3月創下17個月業績新低，合并營收約為新臺幣1454億元，較上月減少了10.9%，而較去年同期減少了15.4%。2023年1至3月臺積電累計營收約為5086.33億元新臺幣，環比減18.68%，同期增加3.6%。低于分析師預期的5126.9億至5372.5億元新臺幣的區間。臺積電3月及一季度業績不佳的原因，主要是終端市場需求疲軟，以及客戶進一步庫存調整。此外，分析師預估，臺積電第二季度季減幅度更大，從原本的4%上調至5-9%。由此，臺積電擴產及建廠速度也開始放緩。據臺媒報道，臺積電高雄廠建設計劃出現了變故，原定于今年1月開標的高雄廠機電工程標案延后了一年，相關無塵室及裝機作業也將隨著延后。此外，臺積電高雄廠計劃采購的用于28nm制程生產的機臺清單也全數取消。臺積電在高雄規劃有兩座晶圓廠，包括7nm及28nm廠。此前，7nm廠因為智能手機和個人電腦市場需求疲軟影響有所調整。在去年11月份，臺積電就表示高雄廠已正式動工建廠，按計劃將于2024年實現量產，不過如此一來，量產時間估計延后。臺積電3nm制程的擴產進度也在放緩。2022年12月9日，臺積電南部科學園區3nm工廠宣布正式量產，據介紹，3nm原先目標在今年中月產能達到6萬-7萬片/月，但目前月產能約4萬片，下半年可能最多到5萬多片。目前來看，臺積電除了美日兩地的新廠在繼續建造，中國臺灣地區擴產和建廠進度將全面放緩。據稱，目前已有廠房工程承攬與廠務、設備機臺與材料等從業者，收到了工程進度與拉貨延后半年至1年的通知。另外，供應鏈消息，臺積電已向國內外設備供應商修正了2024年訂單，2024年資本支出有可能較今年下滑雙位數百分比。
減少資本支出，上游設備、材料或受影響今年1月初，業界認為，在先進制程臺灣擴產與投資研發、美日海外擴產、成熟制程升級等驅動下，臺積電今年資本支出有望逼近400億美元。然而如今，分析師普遍認為，受智能手機、PC等需求惡化影響，臺積電今年營收恐難增長，資本支出可能會落在300億美元以下。擴產放緩，資本支出減少，這意味著上游設備、材料能夠拿到的訂單也將隨之減少。臺積電主要的原材料供應商和設備供應商有哪些呢？根據其2021年度報告，臺積電原物料供應商多是國際大廠，其中以日本企業居多，主要涉及硅晶圓、制程用化學原料、黃光制程材料、特殊氣體、化學機械研磨材料等。比如硅晶圓，其供應商主要有臺勝科、環球晶、日本信越半導體、德國世創電子材料、韓國SK、日本勝高，這六家原材料廠商產能合計占全球供應鏈的90%以上。臺積電的設備及零部件供應商，有大家熟知的ASML、應用材料等，還有弘塑科技、家登精密等。弘塑科技是半導體濕制程設備供應商，主要產品是金屬蝕刻設備、金屬化鍍設備、8英寸及12英寸單芯片旋轉清洗設備等；家登精密是光罩盒與晶圓載具供應商。臺積電擴產放緩，無疑對這些材料、設備供應商接下來的營收造成影響。不僅如此，事實上，在當下，市場需求低迷，芯片大廠相繼減產的情況下，預計今年整個半導體材料和設備領域的出貨情況都會有所下降。上個月，國際半導體產業協會（SEMI）就已經發布預測報告，其數據顯示，預計2023年全球晶圓廠設備支出將同比下降 22%，從2022年的980億美元的歷史新高降至760億美元。報告指出，2023年的下降的原因主要源于芯片需求減弱以及消費和移動設備庫存增加。不過SEMI認為，到2024年，全球晶圓廠設備支出將同比增長21%，恢復到920億美元。支出復蘇的原因，一定程度上是因為2023年半導體庫存調整結束，以及高性能計算和汽車領域對半導體的需求增加。臺積電、鎧俠、美光、SK海力士、三星等晶圓代工及存儲芯片大廠減產或者擴產減緩，對原材料的需求減少，可想而知也是很明顯的，比如硅晶圓。存儲芯片是硅晶圓廠最大的訂單來源，作為存儲芯片市場份額遙遙領先的廠商，三星此前宣布減產，對于其環球晶、臺勝科、合晶等硅晶圓供應商來說，已經是不小的打擊。據韓媒報道，三星將以PC內存DDR4等通用產品為中心推進減產。行業人士透露，比起平澤線，三星更計劃以華城校區的DRAM生產線為中心進行減產，預計將在華城線進行最少3~6個月的減產。三星電子在華城和平澤共運行6條DRAM生產線，在華城主要生產DDR4等通用產品，在平澤主要生產尖端工程和DDR5、LPDDR5等最新產品。業界認為，三星的DRAM生產量將比去年減少20~25%左右。如今，全球最大的晶圓代工廠也宣布擴產減緩的計劃，這對于環球晶、臺勝科等硅晶圓供應商來說，無疑是雪上加霜。不過從諸多情況來看，無論是存儲芯片廠商，還是臺積電等晶圓代工廠商，減產或者是擴產放緩，都是短期情況。市場需求以及產能擴建，有望在今年下半年，或者明年迎來復蘇。
整體而言，從去年下半年至今，因為終端市場需求低迷，三星、臺積電等芯片大廠在今年一季度營業收入出現大幅下滑。為了應對當前的情況，紛紛開始放緩擴產計劃、減少產量。短期內芯片大廠減產，無疑將會給上游材料、設備供應商帶來影響。
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