2020年自動化整體市場形勢較2019年同期增速放緩,雖2020年受到疫情影響,但全年自動化市場,仍保持小幅度正增長;從行業維度來看,項目型市場下滑,OEM型市場相比項目型市場表現較好。2020年PLC整體市場規模在129.9億元,同比2019年為增長11.6%。

雖然2020年整體受到疫情影響,全球經濟下滑。但疫情紅利也對國內市場帶來了一定的正面影響,一、二季度受到疫情相關行業(口罩機、防護服、醫用紗布等)帶動,PLC市場有所復蘇;加之隨著國內“新基建”政策投資力度的不斷加大,擴大市場需求,帶動整體市場向好。
目前PLC市場,歐美廠商仍占據領先地位,其次是日系廠商,而國產廠商在2020年憑借對中國市場的熟悉、對產品成本的嚴格把控、對產品技術的不斷提高以及快速周到的服務,在小型PLC市場表現良好,增長迅速。特別是疫情紅利和電子半導體、鋰電池以及光伏等新興行業的快速拉動作用,使得像匯川、信捷等國產廠商2020年PLC市場份額迅速增長。
雖然小型PLC單體價值較小,但由于其用戶群規模龐大,總體采購套數較多,在2020年PLC市場中小型PLC占據48.8%的份額。由于小型PLC的主體客戶群為OEM行業,2020年OEM行業整體好于項目型市場,導致小型PLC市場整體呈增長趨勢。
大型PLC:主要用于項目型市場,受疫情影響,項目型市場表現一般,電力、汽車等行業持續低迷,鋼鐵、化工、冶金等行業相對表現較好。
中型PLC:除項目型市場外,由于中型PLC在OEM行業也有較大應用,增長情況好于大型PLC,中型PLC需求量相對較大,液晶、鋰電池、物流、光伏等行業同比增長。
小型PLC:主要應用于OEM市場,小型PLC同比上漲幅度高于大中型PLC,OEM市場整體好于項目型市場。
根據PLC市場的變化,各廠商更加關注售前服務,根據客戶的不同需求,提供定制的化解決方案。隨著客戶需求的不斷多樣化和細分化,不少廠商把服務前移,適時開展定制化服務。比如三菱、歐姆龍等廠商,都在積極進行定制化開發,會根據客戶需求,進行產品優化。
同時,各廠商在加強售后隊伍建設中積極布局,致力于全面推動售后服務高質發展。由于目前市場各大廠商競爭激烈,在產品上的差異性逐漸減小,因此客戶在選擇的供應商時,會更加注重其售后服務。目前一些廠商針對大客戶的響應速度都比較快,比如基恩士的售后響應快速,在收到客戶反饋問題后,會馬上安排技術人員進行遠程電話指導。如果問題遠程解決不了,技術人員會已最快的速度到達現場,解決客戶問題。
目前以西門子和三菱為代表的高端PLC廠商在深耕高端市場的同時,也在積極研發新產品進入低端市場。比如三菱的目標產品定位為中高端PLC,但其推出的針對中國市場研發的小型L系列PLC專機,同時相較Q系列價格較低,產品的運動控制功能較為齊全因此擁有較高市場份額。
由于PLC市場的競爭空間比較大,有不少外資自動化廠商通過研發產品,深挖行業痛點以及攻克重點行業來提升其PLC的市場份額。比如基恩士2004年開始推出PLC,力圖成為工業自動化綜合解決方案供應商(FA),但由于其PLC產品性能問題,業務發展緩慢。近幾年,基恩士在PLC產品部門下面設立市場部,以了解PLC主要應用機型的客戶痛點和需求,陸續推出3款大中型PLCKV-7300/7500/8000,幫助其迅速打開PLC市場。
而以匯川和信捷為代表的本土企業在中低端市場,憑借其產品的高性價比、靈活的業務模式以及對目標行業的深刻理解,業績大幅上漲。2020年信捷實現小PLC銷售收入5.07億元,在全年大環境較差的情況下逆勢增長71%。2020年匯川小PLC銷售收入3.44億,與去年同期相比增長119%。匯川和信捷作為本土自動化廠商,抓住了2020年因疫情爆發,給口罩機、防護服等行業帶來發展機遇,并憑借產品成本優勢和自身產品的品質保障,迅速抓住市場機遇,實現2020年業績快速增長。
PLC廣泛用于污水處理、鋰電池、半導體、光伏、5G、物流等行業。近年來,受國家宏觀政策的扶持,以及受到大行業發展趨勢影響,政策方面,如“新基建”政策拉動,中國制造2025的持續推進,行業發展趨勢方面,如5G商用大規模普及,3C技術更新,機器換人需求增加,自動駕駛以及新能源領域中的鋰電池,光伏等一些新興行業取得了快速發展。這些新興行業,出現了大量PLC市場的新應用和新機會。

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