2020年下半年光伏市場需求有望大幅回升
二季度以來，光伏行業逐步復工復產，但受疫情影響，海外市場需求萎縮，迫使光伏產品價格接連下調。業內人士表示，隨著國內“630”搶裝的接近，以及超預期的電網消納空間的發布，下半年光伏設備需求有望環比回升。同時，海外需求在疫情逐漸緩和以及低價格的刺激下，需求將大幅回升。
1、光伏行業價格持續下調
業內人士指出，二季度以來，受新冠肺炎疫情影響，光伏產業今年的海外需求至少下降50%，全球硅片需求至少減少52.2吉瓦。同時，今年光伏行業技術進步加快。因此，光伏產品價格持續下降。
特別是進入4月，由于市場需求銳減，多晶硅產品價格快速下滑，已低于部分舊產能的制造成本。截至目前，多晶硅產品的平均價格為1.17元/片，單晶硅片G1和M6的平均價格分別為2.63元/片和2.72元/片，組件價格在1.60元/瓦左右。
自3月25日以來，隆基股份五次下調單晶硅片價格。5月底，隆基股份公示的最新硅片報價顯示，158.75mm的硅片和166mm的硅片標價分別為2.53元/片、2.62元/片;相比3月25日的報價，均下降0.79元/片，降幅分別為23.8%和23.2%。
5月底，通威股份也發布了電池全線降價的信息。其中，多晶電池片(金剛線157)報價0.50元/瓦，單晶PERC電池(單/雙面156.75)的報價為0.78元/瓦;相比3月25日的報價，分別下降0.15元/瓦和0.2元/瓦。
隆基股份相關業務負責人對記者表示，光伏產品降價是大勢所趨，而二季度連續降價主要是考慮到下游市場需求不振。
2、利好政策推動技術升級
5月29日，工信部組織修訂完成了《光伏制造行業規范條件(2020年本》(征求意見稿)并公開征求意見。文件指出，嚴格控制新上單純擴大產能的光伏制造項目，引導光伏企業加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。
與2018年開始實施的《光伏制造行業規范條件》相比，2020年征求意見稿在工藝技術方面的要求明顯提升。其中，現有多晶硅電池和單晶硅電池的平均光電轉換效率分別不低于19%和22.5%。對于新建和改擴建企業及項目產品，要求多晶硅電池和單晶硅電池(雙面電池按正面效率計算)的平均光電轉換效率分別不低于20%和23%。
而《光伏制造行業規范條件(2018年本)》要求，現有多晶硅電池和單晶硅電池的最低光電轉換效率分別不低于18%和19.5%，新建多晶硅電池和單晶硅電池的最低光電轉換效率分別不低于19%和21%。光伏行業技術門檻明顯提高。
中金公司認為，征求意見稿中的相關要求將提升新建電池片產能的技術門檻和現有電池產能的單晶效率指標，這將促使低端產能陸續退出市場。若下游需求復蘇，那么有效產能不足將推動電池片廠商加大對優質產能的擴充，對設備廠商的新簽訂單獲取形成利好;同時，電池片廠商對新技術的推進將更加迫切，促進新設備的運用，利好龍頭設備企業。
3、下半年需求有望回暖
二季度以來，東方日升、天合光能、晶澳科技、隆基股份相繼推出500W+的新產品。西部證券分析師楊敬梅表示，500W+高效組件的推廣應用，可以幫助運營商創建更強大、更高效的光伏系統，為技術和效率要求更高的項目提供高投資回報，加速光伏平價時代的到來。
“從去年開始，主流廠商的光伏新產品從400W+向500W+邁進，這樣的技術創新和產品迭代速度是超過所有人想象的。”隆基股份董事長助理王英歌對記者表示，“去年以來，硅片端價格下降25%以上，組件端下降35%以上，這有力地支撐了光伏系統造價的下降。通過技術創新驅動產品價格下降，讓先進產能滿足更多客戶的需求，才能助力行業加快去補貼化進程。”
據國家能源局統計數據顯示，2017年，我國光伏發電新增裝機容量為5306萬千瓦，創歷史新高。2018年之后，受光伏531新政影響，各地光伏發電新增項目有所下滑。2019年，全國新增光伏發電裝機3011萬千瓦，同比下降31.6%。截止至2020年一季度，全國新增光伏發電裝機達到395萬千瓦，其中集中式光伏新增裝機223萬千瓦，分布式光伏新增裝機172萬千瓦。
展望二季度，楊敬梅指出，白城、達拉特旗和泗洪合計1.5GW領跑者獎勵項目和2019年延期的競價項目需在6月30日前并網，搶裝需求下預計二季度光伏新增裝機量有望實現環比大幅增長。
中金公司也認為，隨著國內“630”搶裝的接近，以及超預期的電網消納空間的發布，下半年光伏設備需求有望環比回升。同時，該機構預計2020年國內光伏需求有望同比增長50%以上至50吉瓦，全球有望超過130吉瓦。
太平洋證券最新調研顯示，疫情影響光伏產品出口最嚴重的時期已過去，今年三季度將呈現逐步復蘇態勢，產品價格的下降也將激發海外需求，預計今年總裝機量在110-120吉瓦。
數據顯示，2014年以來，全球光伏發電累計裝機容量持續提升，國際能源署(IEA)發布的2020年全球光伏市場報告顯示，2019年全球光伏新增裝機114.9GW，連續第三年突破100GW門檻，同比增長12%，光伏累計裝機量達到627GW。
晶澳太陽能科技股份有限公司高級副總裁孫廣彬表示，二季度，海外疫情致使南美、印度等國家和地區的部分市場需求推遲延期。孫廣彬預計，6月份以后，全球光伏裝機量會加速增長，從全年來看，光伏發展將好于同期其他制造業。
“今年第四季度的供應預計將是偏緊的，作為設備供應商，我們將提前做一些產能匹配和供應準備。”王英歌告訴記者。
東吳證券預計，隨著海外疫情逐步緩和，今年四季度全球光伏裝機需求將有望超過45吉瓦，2021年全球需求將達到160-170吉瓦。該機構建議，光伏邊際需求改善超預期，價格企穩反彈，龍頭集中度加速提升，建議重點加配龍頭企業。
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