2020年下半年光伏市場需求有望大幅回升
二季度以來，光伏行業(yè)逐步復工復產(chǎn)，但受疫情影響，海外市場需求萎縮，迫使光伏產(chǎn)品價格接連下調(diào)。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著國內(nèi)“630”搶裝的接近，以及超預期的電網(wǎng)消納空間的發(fā)布，下半年光伏設備需求有望環(huán)比回升。同時，海外需求在疫情逐漸緩和以及低價格的刺激下，需求將大幅回升。
1、光伏行業(yè)價格持續(xù)下調(diào)
業(yè)內(nèi)人士指出，二季度以來，受新冠肺炎疫情影響，光伏產(chǎn)業(yè)今年的海外需求至少下降50%，全球硅片需求至少減少52.2吉瓦。同時，今年光伏行業(yè)技術進步加快。因此，光伏產(chǎn)品價格持續(xù)下降。
特別是進入4月，由于市場需求銳減，多晶硅產(chǎn)品價格快速下滑，已低于部分舊產(chǎn)能的制造成本。截至目前，多晶硅產(chǎn)品的平均價格為1.17元/片，單晶硅片G1和M6的平均價格分別為2.63元/片和2.72元/片，組件價格在1.60元/瓦左右。
自3月25日以來，隆基股份五次下調(diào)單晶硅片價格。5月底，隆基股份公示的最新硅片報價顯示，158.75mm的硅片和166mm的硅片標價分別為2.53元/片、2.62元/片;相比3月25日的報價，均下降0.79元/片，降幅分別為23.8%和23.2%。
5月底，通威股份也發(fā)布了電池全線降價的信息。其中，多晶電池片(金剛線157)報價0.50元/瓦，單晶PERC電池(單/雙面156.75)的報價為0.78元/瓦;相比3月25日的報價，分別下降0.15元/瓦和0.2元/瓦。
隆基股份相關業(yè)務負責人對記者表示，光伏產(chǎn)品降價是大勢所趨，而二季度連續(xù)降價主要是考慮到下游市場需求不振。
2、利好政策推動技術升級
5月29日，工信部組織修訂完成了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本》(征求意見稿)并公開征求意見。文件指出，嚴格控制新上單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，引導光伏企業(yè)加強技術創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。
與2018年開始實施的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》相比，2020年征求意見稿在工藝技術方面的要求明顯提升。其中，現(xiàn)有多晶硅電池和單晶硅電池的平均光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于19%和22.5%。對于新建和改擴建企業(yè)及項目產(chǎn)品，要求多晶硅電池和單晶硅電池(雙面電池按正面效率計算)的平均光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于20%和23%。
而《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)》要求，現(xiàn)有多晶硅電池和單晶硅電池的最低光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于18%和19.5%，新建多晶硅電池和單晶硅電池的最低光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于19%和21%。光伏行業(yè)技術門檻明顯提高。
中金公司認為，征求意見稿中的相關要求將提升新建電池片產(chǎn)能的技術門檻和現(xiàn)有電池產(chǎn)能的單晶效率指標，這將促使低端產(chǎn)能陸續(xù)退出市場。若下游需求復蘇，那么有效產(chǎn)能不足將推動電池片廠商加大對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的擴充，對設備廠商的新簽訂單獲取形成利好;同時，電池片廠商對新技術的推進將更加迫切，促進新設備的運用，利好龍頭設備企業(yè)。
3、下半年需求有望回暖
二季度以來，東方日升、天合光能、晶澳科技、隆基股份相繼推出500W+的新產(chǎn)品。西部證券分析師楊敬梅表示，500W+高效組件的推廣應用，可以幫助運營商創(chuàng)建更強大、更高效的光伏系統(tǒng)，為技術和效率要求更高的項目提供高投資回報，加速光伏平價時代的到來。
“從去年開始，主流廠商的光伏新產(chǎn)品從400W+向500W+邁進，這樣的技術創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代速度是超過所有人想象的。”隆基股份董事長助理王英歌對記者表示，“去年以來，硅片端價格下降25%以上，組件端下降35%以上，這有力地支撐了光伏系統(tǒng)造價的下降。通過技術創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)品價格下降，讓先進產(chǎn)能滿足更多客戶的需求，才能助力行業(yè)加快去補貼化進程。”
據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國光伏發(fā)電新增裝機容量為5306萬千瓦，創(chuàng)歷史新高。2018年之后，受光伏531新政影響，各地光伏發(fā)電新增項目有所下滑。2019年，全國新增光伏發(fā)電裝機3011萬千瓦，同比下降31.6%。截止至2020年一季度，全國新增光伏發(fā)電裝機達到395萬千瓦，其中集中式光伏新增裝機223萬千瓦，分布式光伏新增裝機172萬千瓦。
展望二季度，楊敬梅指出，白城、達拉特旗和泗洪合計1.5GW領跑者獎勵項目和2019年延期的競價項目需在6月30日前并網(wǎng)，搶裝需求下預計二季度光伏新增裝機量有望實現(xiàn)環(huán)比大幅增長。
中金公司也認為，隨著國內(nèi)“630”搶裝的接近，以及超預期的電網(wǎng)消納空間的發(fā)布，下半年光伏設備需求有望環(huán)比回升。同時，該機構(gòu)預計2020年國內(nèi)光伏需求有望同比增長50%以上至50吉瓦，全球有望超過130吉瓦。
太平洋證券最新調(diào)研顯示，疫情影響光伏產(chǎn)品出口最嚴重的時期已過去，今年三季度將呈現(xiàn)逐步復蘇態(tài)勢，產(chǎn)品價格的下降也將激發(fā)海外需求，預計今年總裝機量在110-120吉瓦。
數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，全球光伏發(fā)電累計裝機容量持續(xù)提升，國際能源署(IEA)發(fā)布的2020年全球光伏市場報告顯示，2019年全球光伏新增裝機114.9GW，連續(xù)第三年突破100GW門檻，同比增長12%，光伏累計裝機量達到627GW。
晶澳太陽能科技股份有限公司高級副總裁孫廣彬表示，二季度，海外疫情致使南美、印度等國家和地區(qū)的部分市場需求推遲延期。孫廣彬預計，6月份以后，全球光伏裝機量會加速增長，從全年來看，光伏發(fā)展將好于同期其他制造業(yè)。
“今年第四季度的供應預計將是偏緊的，作為設備供應商，我們將提前做一些產(chǎn)能匹配和供應準備。”王英歌告訴記者。
東吳證券預計，隨著海外疫情逐步緩和，今年四季度全球光伏裝機需求將有望超過45吉瓦，2021年全球需求將達到160-170吉瓦。該機構(gòu)建議，光伏邊際需求改善超預期，價格企穩(wěn)反彈，龍頭集中度加速提升，建議重點加配龍頭企業(yè)。
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