城市街區24小時自助圖書館成新的利潤增長點:公司8月2日成功中標由深圳市政府采購中心組織的城市街區 24小時自助圖書館系統二期工程,中標總金額 1124.8萬元,這是公司第一次大規模中標24小時自助圖書館服務機項目。根據我們的測算,未來這塊市場空間可達3.5億元,而市場主要參加者為公司與海恒智能兩家。
海外RFID 通用標簽業務有望急速擴大,公司Q3將完成供應國際客戶CGP 總值2995萬元的各類RFID 通用標簽,是CGP 唯一的國內供應商,標志著公司產品已得到國際先進市場的認可,而RFID 通用標簽面對的是零售、物流、交通、票證等海量市場,為公司未來業績增長打開新的想象空間。
盈利預測:預計公司2012~2014年營收將分別為4.20億、5.68億、7.73億,YoY 分別增長為30.8%、35.5%、36.0%。EPS 分別為0.232元、0.293元、0.355元。12~14年PE 為35x、28x、23x。綜合考慮公司良好成長性、物聯網龍頭地位,但目前估值偏高,給予“增持”評級。
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